2024년 2분기에 Zillow Group(Z)은 전년 동기 대비 13% 증가한 5억 7,200만 달러의 매출을 기록하며 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 이 회사는 23%의 EBITDA 마진을 기록했으며 2024년에는 두 자릿수 매출 성장을 목표로 하고 있습니다. 주택 슈퍼 앱을 통해 부동산 프로세스를 디지털화하는 데 주력한 Zillow는 임대 및 모기지 부문에서 상당한 성장세를 보이며 실적 호조에 기여했습니다. 제레미 왁스먼이 새로운 CEO로 임명되었으며, 리치 바튼이 이사회 공동집행위원장을 맡게 되었습니다.
주요 테이크아웃
- Zillow Group의 2분기 매출은 5억 7,200만 달러로 전년 동기 대비 13% 증가했습니다.
- 2024년에는 완만한 확장을 목표로 EBITDA 마진이 23%에 달했습니다.
- 제레미 왁스먼이 CEO로 승진하고 리치 바튼이 공동집행위원장으로 취임했습니다.
- 렌탈 부문은 전체 매출의 20%를 차지하며 전년 대비 29% 성장했습니다.
- 모기지 수익은 전년 대비 42% 증가했으며, Zillow 주택 대출이 성장을 주도했습니다.
- 고객 거래 점유율 목표는 2025년 말까지 6%로 설정했습니다.
- Zillow의 주택 슈퍼 앱은 월평균 2억 3,100만 명의 순사용자를 유치하고 있습니다.
- 8월 말까지 36개 시장에 진출할 계획입니다.
회사 전망
- Zillow는 3분기 주택 부문 매출이 3억 7,500만 달러에서 3억 8,500만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 3분기 총 매출은 5억 4,500만 달러에서 5억 6,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 3분기 EBITDA는 9,500만 달러에서 1억 1,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년에는 두 자릿수 매출 성장을 달성하는 데 주력하고 있습니다.
- Zillow는 2024년에 완만한 EBITDA 마진 확대를 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 현금 및 투자는 1분기 29억 달러에서 2분기 26억 달러로 감소했는데, 이는 주로 전환사채 및 주식 재매입으로 인한 것입니다.
긍정적 하이라이트
- 렌탈 순방문자 수가 전년 동기 대비 20% 이상 증가했습니다.
- 다가구 수익은 44,000건의 숙소 등록으로 전년 동기 대비 44% 급증했습니다.
- 구매 모기지 성장은 전년 대비 125% 급증했습니다.
- 총 거래액당 수익 증가율은 2023년 초 이후 80% 이상 증가했습니다.
미스
- 제공된 컨텍스트에서 강조 표시된 특정 누락은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- Zillow는 3분기에 프리미어 에이전트와 Zillow 주택 융자를 추가로 통합할 계획입니다.
- 회사는 매출 성장에 집중하고 주식 기반 보상을 줄임으로써 비용 관리를 유지하고 수익성을 달성할 수 있다고 확신합니다.
- Zillow는 GAAP 수익성 달성을 목표로 하고 있으며 현재 전략을 통해 회사를 발전시킬 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
결론적으로 Zillow Group의 2분기 실적은 특히 임대 및 모기지 부문에서 견고한 성장세를 보였습니다. 시장 입지를 확대하고 디지털 서비스를 강화하기 위한 명확한 전략을 통해 Zillow는 부동산 업계에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다지고 있습니다. Zillow의 리더십 변화와 2025년 야심찬 목표는 진화하는 주택 구매, 판매 및 금융 환경에서 혁신과 시장 리더십에 대한 헌신을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Zillow Group(Z)은 최근 분기 보고서에서 전년 대비 매출이 13% 증가하며 회복세를 보였습니다. 부동산 부문의 디지털 혁신에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 이 회사는 임대 및 모기지 부문의 견조한 실적을 통해 이를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Zillow의 시가총액은 118억 7,000만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 20억 5,000만 달러로 6.03%의 성장률을 기록했습니다. 어려운 시장 환경에도 불구하고 이 회사는 77.46%의 매출 총이익률을 유지하며 비즈니스 모델의 강점을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Zillow의 경영진이 적극적으로 주식을 재매입하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감을 나타내는 신호라고 지적합니다. 또한 Zillow는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재정적 유연성과 미래 성장 이니셔티브를 위한 탄탄한 기반을 제공합니다.
지난 한 주 동안 8.32% 하락하고 지난 6개월 동안 25.78% 하락한 것에서 알 수 있듯이 최근 회사 주가가 상당한 변동성을 보이고 있는 상황에서 일부 투자자들은 특히 애널리스트들이 올해 수익성을 예측한다는 점을 고려할 때 현재 주가를 잠재적인 진입 시점으로 고려할 수 있습니다. RSI는 주가가 과매도 영역에 있음을 시사하므로 반등을 기대하는 가치 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
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