는 2024 회계연도 4분기에 전년 동기 대비 주당 순이익이 두 배 이상 증가하여 상당한 수익 성장을 달성했다고 발표했습니다(NYSE: SCS). 또한 매출 총이익이 140% 개선되고 주문이 4% 증가했다고 보고했습니다.
2025 회계연도 1분기 매출은 7억 1,500만 달러에서 7억 4,000만 달러, 조정 주당 순이익은 0.08달러에서 0.12달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 2025 회계연도에는 전략적 성장 이니셔티브와 비즈니스 혁신에 중점을 두고 한 자릿수 중반의 주문 성장률과 1%에서 5%의 유기적 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 주당 순이익은 전년 대비 두 배 이상 증가했습니다.
- 매출 총이익은 전년 대비 140베이시스포인트 개선되었습니다.
- 미주 지역과 대기업 고객을 중심으로 주문이 4% 증가했습니다.
- 국제 부문은 조정된 영업 이익으로 300만 달러 이상을 기록했습니다.
- 2025 회계연도 1분기 매출은 7억 1,500만 달러에서 7억 4,000만 달러 사이로 예상됩니다.
- 2025 회계연도 1분기의 조정 주당 순이익은 0.08달러에서 0.12달러로 예상됩니다.
- 2025 회계연도에는 한 자릿수 중반의 주문 성장률과 1%에서 5%의 유기적 매출 성장을 목표로 합니다.
- 새로운 ERP 시스템 투자로 인해 자본 지출이 7,500만~8,500만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 스틸케이스는 중기적으로 6~7%의 조정된 영업 마진을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 기업 인수와 잠재적인 배당금 인상에도 열려 있습니다.
- 자사주 매입을 고려하고 있지만 주가 수준으로 인해 실행되지는 않았습니다.
약세 하이라이트
- 2025 회계연도 1분기 예상 매출은 전년 대비 3% 감소에서 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 공급망 중단은 리드 타임에 영향을 미치고 주문 변동성에 기여했습니다.
- 서부 지역의 기술 부문은 수요 약세를 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- 대면 협업을 지원하는 오피스 공간에 대한 강력한 수요.
- 할콘 포트폴리오에 대한 건축가와 디자이너의 긍정적인 피드백.
- 재고 및 미수금 관리 개선으로 현금 흐름 개선.
미스
- 기회를 고려했음에도 불구하고 주식 환매가 이루어지지 않았습니다.
- 수주잔고가 느려지고 있어 주문 배송이 지연되고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 최근 인수한 빅카베와 할콘의 성과에 만족감을 표시했습니다.
- 새로운 ERP 시스템을 통해 비즈니스 프로세스를 현대화하고 간소화하고 있습니다.
- 프로젝트 활동에 대한 수요는 전 부문에 걸쳐 광범위하게 나타나고 있으며, 특히 금융 서비스 부문에서 활동이 활발합니다.
스틸케이스의 실적 발표는 성장과 변혁을 위한 명확한 전략을 바탕으로 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 업무공간 솔루션에 대한 집중과 새로운 ERP 시스템과 같은 전략적 투자에 대한 노력은 미래의 성공을 견인할 준비가 되어 있습니다. 공급망 중단과 수주잔고 회전율 둔화 등 몇 가지 어려움에도 불구하고 스틸케이스의 전망은 여전히 긍정적이며, 수익성을 개선하고 주주에게 가치를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: SCS)는 견고한 실적을 보여 왔으며, InvestingPro 플랫폼은 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 스틸케이스의 시가총액은 14억 달러이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 더 유리한 16.27로 조정되는 18.89의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이 기간 동안 회사의 매출 성장률은 0.07 %로 완만했으며 이는 운영의 안정성을 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 스틸케이스는 높은 주주 수익률을 자랑하며 올해 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 주가에 비해 상당한 현금을 창출하는 기업을 찾는 투자자들에게 중요한 지표인 잉여현금흐름 수익률이 높다는 평가입니다. 또한, 스틸케이스는 27년 연속 배당금을 유지하며 주주들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 이러한 요인들은 지난해의 높은 수익률과 단기 부채를 초과하는 유동 자산과 결합하여 부채 관리에 신중한 접근 방식을 취하는 재무적으로 건전한 기업의 모습을 보여줍니다.
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