켄터키주 루이빌 - 건강 보험 회사인 Humana Inc.(뉴욕증권거래소: HUM)는 총 22억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 공모 가격을 발표했습니다. 이 공모는 두 개의 트랜치로 나뉩니다: 2031년 만기 5.375% 선순위 채권 12억 5,000만 달러와 2054년 만기 5.750% 선순위 채권 10억 달러입니다. 거래는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 13일에 완료될 예정입니다.
회사는 인수 할인과 예상 공모 비용을 차감한 후 약 22억 2600만 달러의 순 수익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 이 자금은 휴매나의 상업어음 프로그램에 따른 차입금 등 기존 부채를 상환하는 등 일반적인 기업 용도로 사용될 예정입니다.
이번 공모의 공동 주간사로는 Citigroup Global Markets Inc. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC 캐피털 마켓(PNC Capital Markets LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 참여합니다. 이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효 증권신고서를 통해 이루어지며, 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충자료는 주관 은행에 요청하거나 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
건강 및 웰니스 서비스로 잘 알려진 이 회사는 메디케어 및 메디케이드 가입자, 가족, 군인, 지역사회 등 고객에게 더 나은 삶의 질을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 뉴스 기사는 휴매나의 보도 자료를 기반으로 작성되었습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.