피츠버그 - 보크사이트, 알루미나 및 알루미늄 제품 분야의 글로벌 리더인 알코아 코퍼레이션(Alcoa Corporation)(뉴욕증권거래소:AA)이 오늘 전량 주식 거래를 통해 알루미나 리미티드(Alumina Limited)(ASX:AWC)를 인수할 계획이라고 발표했습니다. 양사가 체결한 계획 이행 증서에 따라 알루미나 리미티드 주주들은 보유 주식 1주당 알코아 주식 0.02854주를 받게 되며, 2024년 2월 23일 기준 알코아 종가 기준으로 거래 지분 가치는 약 22억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
알코아와 알루미나 리미티드 이사회는 2024년 3분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래에 대해 각 주주들에게 찬성표를 던질 것을 권고했습니다. 거래 완료는 양사의 주주 승인과 호주 외국인투자심의위원회 및 호주와 브라질의 반독점 당국의 규제 허가를 포함한 관례적인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
거래가 완료되면 알루미나 리미티드 주주들은 합병 법인의 31.25%를 소유하게 되며, 알코아 주주들은 나머지 68.75%를 보유하게 됩니다. 이 계약은 또한 Alumina Limited 이사회에서 상호 합의한 두 명의 호주 이사를 Alcoa 이사회에 새로 임명하도록 규정하고 있습니다.
알코아의 사장 겸 CEO인 윌리엄 F. 오플링거는 이번 인수가 두 회사의 주주들에게 가치를 제공하는 이정표가 될 것이라고 말했습니다. 그는 가치 창출을 강화하여 선도적인 보크사이트 및 알루미나 생산업체로서 알코아의 입지를 강화하고, 알루미나 리미티드 주주들에게 더 강력하고 자본력이 우수한 합병 회사에 참여할 수 있는 기회를 제공함으로써 상승 잠재력이 있는 통합 회사에 참여할 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
이 거래는 또한 CHESS 주식예탁증서(CDI)를 도입하여 Alumina Limited 주주들이 호주증권거래소(ASX)에서 알코아 보통주를 거래할 수 있도록 하고, 알코아는 최소 10년간 CDI 상장을 유지하기로 약속했습니다.
전략적 인수와 더불어, 알코아는 2024년까지는 지원이 필요하지 않을 것으로 예상하고 필요한 경우 AWAC 합작회사의 주식 콜에 자금을 지원하기 위해 Alumina Limited에 단기 유동성 지원을 제공하기로 합의했습니다.
이번 거래에 대한 알코아의 재무 자문사는 JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)과 UBS 투자은행(UBS Investment Bank)이며, 법률 자문은 애셔스트 앤 데이비스 폴크 앤 워드웰(Ashurst and Davis Polk & Wardwell LLP)이 맡았습니다.
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