글로벌 뉴트리션 그룹인 Glanbia PLC(GLB)는 2023년 조정 주당 순이익(EPS)이 20.5% 성장한 0.37유로를 기록했으며, 특히 글로벌 퍼포먼스 뉴트리션(GPN) 사업부와 주력 브랜드 Optimum Nutrition의 견고한 매출 및 마진 성과에 힘입어 높은 성장률을 기록했다고 발표했습니다.
또한 10%의 배당금 인상과 1억 유로 규모의 자사주 매입 프로그램도 발표했습니다.
글란비아는 비핵심 자산을 매각하고 생리 활성 성분 사업을 인수하는 등 지속 가능성과 더 나은 영양에 전략적 초점을 맞추고 있습니다. 2024년 EBITDA 마진은 2023년 수준과 비슷할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 조정 주당순이익은 20.5% 증가한 0.37유로를 기록하여 글랜비아의 사상 최대 실적을 달성했습니다.
- 배당금은 10% 증가했으며, 1억 유로 상당의 자사주 매입 프로그램이 발표되었습니다.
- 2023년에 영양 솔루션과 IT 시스템을 중심으로 5,200만 달러의 전략적 자본 지출.
- 유제품 바이오 활성제 사업을 4,500만 달러에 인수했습니다.
- 한 자릿수 중반의 물량 성장과 5~8%의 조정 주당순이익 성장률을 포함한 2024년 가이던스를 발표했습니다.
- 글랜비아는 세 가지 주요 단백질 브랜드에 마케팅을 집중합니다: 옵티멈 뉴트리션, 아이소퓨어, 씽크!
- 2024년 하반기에 유청 원가가 상승할 것으로 예상하지만 현금 창출과 성장 기회에 대한 확신을 유지합니다.
회사 전망
- 글란비아는 2024년에도 2023년과 비슷한 수준의 EBITDA 마진이 지속될 것으로 예상합니다.
- 2024년 자본 지출은 7500만 달러에서 8500만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 옵티멈 뉴트리션과 해외 시장 등 주요 분야의 성장을 목표로 전략적 우선순위를 두고 있습니다.
약세 하이라이트
- 슬림패스트 브랜드는 유통 손실로 인해 1분기에 5% 감소했습니다.
- 내년 하반기에 더 높은 운임 비용이 예상되며, 이는 전체 수지에 영향을 미칠 것입니다.
강세 하이라이트
- 해외 시장에서 기능성 영양 및 단백질 제품에 대한 강력한 수요.
- 영양 솔루션, 특히 프리믹스 및 건강 및 면역 부문에서 긍정적인 물량 성장이 예상됩니다.
- 단백질 시장의 성장 기회를 활용하기 위해 Isopure 및 think! 브랜드에 대한 마케팅 지출 증가.
미스
- 합작 투자로 인한 수익 비중 감소.
- 슬림패스트 브랜드가 1분기에 5% 감소하여 전체 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 휴 맥과이어 CEO는 Isopure 브랜드의 잠재력과 성장을 주도하는 브랜드에 대한 회사의 집중을 강조했습니다.
- 하반기 마케팅 활동과 예상되는 판매량 증가 속도에 대해 논의했습니다.
- 다이어트 카테고리의 도전 과제와 경쟁 환경에 대해 논의하고, 적당한 프로모션 강도에도 불구하고 가격대를 유지하며 편안함을 유지했습니다.
글랜비아는 최근 실적 발표를 통해 탄탄한 재무 성과와 미래 성장을 위한 전략적 투자를 통해 상승세를 타고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 특히 단백질 및 웰니스 부문에서 브랜드 강점을 강조하는 Glanbia는 진화하는 소비자 수요를 충족할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 주주 환원에 대한 글랜비아의 노력과 성장 궤도에 대한 자신감은 배당금 인상과 자사주 매입 프로그램에서 잘 드러납니다. 전략적 우선순위에 분명한 초점을 맞추고 있는 글란비아는 글로벌 뉴트리션 업계에서 그 모멘텀을 유지할 준비가 되어 있습니다.
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