하우멧 에어로스페이스(티커: HWM)가 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표했습니다. 4분기 매출이 14% 증가하여 17억 3천만 달러에 달했으며, 상업용 항공우주 부문 매출이 22% 성장했습니다. 연간 수치 역시 상업용 항공우주 부문의 24% 증가에 힘입어 17%의 매출 증가를 기록하며 긍정적인 모습을 보였습니다. 한 해 동안의 EBITDA는 18% 증가했으며, 주당 순이익은 39% 크게 증가했습니다. 회사의 잉여 현금 흐름은 6억 8,200만 달러를 기록했으며 순 레버리지도 크게 개선되었습니다. 또한 하우멧은 자사주 매입과 부채 상환을 포함한 균형 잡힌 자본 배분 전략을 실행했습니다.
주요 결과
- 4분기 매출은 14% 증가한 17억 3,000만 달러, 연간 매출은 17% 증가했습니다.
- EBITDA는 연간 18% 증가했으며, 4분기에는 3억 9,800만 달러로 18% 증가했습니다.
- 주당 순이익은 4분기에 39% 급증했습니다.
- 6억 8,200만 달러의 기록적인 잉여 현금 흐름과 2.1배의 사상 최저 순 레버리지가 보고되었습니다.
- 1억 달러의 보통주를 매입하고 1억 달러의 부채를 상환했습니다.
- 4억 달러의 채권을 리파이낸싱하여 연간 이자 비용을 1,000만 달러 절감했습니다.
- 2024년에는 71억 달러의 매출과 16억 3,500만 달러의 EBITDA를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 하우멧은 2024년에 71억 달러의 매출과 16억 3,500만 달러의 EBITDA, 2.15달러의 주당 순이익을 달성할 것으로 예상합니다.
- 2024년 잉여 현금 흐름은 7억 3,500만 달러, 자본 지출은 2억 9,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 향후 자사주 매입과 배당금 증가를 늘릴 계획입니다.
약세 하이라이트
- 상업용 운송 시장은 2024년에 최대 10%의 잠재적 매출 감소를 볼 수 있습니다.
- 회사는 보잉의 생산 속도에 대해 신중을 기하고 있으며, 이는 수요 감소로 이어질 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 상업용 항공우주, 방위 항공우주, 산업용을 포함한 모든 시장이 연중 내내 성장세를 보였습니다.
- 상업용 항공우주 시장은 에어버스와 보잉의 신규 항공기 주문이 크게 증가하고 수주잔고 수준이 높아지면서 여전히 강세를 보이고 있습니다.
- 방위, 석유 및 가스, 가스터빈 시장도 지속적인 수요가 예상되는 등 호조를 보이고 있습니다.
미스
- 4분기 EBITDA는 전년 대비 소폭 감소하여 마진이 13.5%로 130 베이시스 포인트 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 존 플랜트 CEO는 2024년에 서비스 부품과 관련된 가격 인상과 가격 책정의 긍정적인 기여를 예상합니다.
- 하우멧은 보잉의 737 생산량의 잠재적 변동성에 대비하고 있습니다.
- 2024년에 1,000~1,500명의 직원을 추가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 하우멧의 사업 대부분은 2024년까지 가격 구조가 합의된 장기 계약에 의해 관리됩니다.
- 하우멧은 2024년에 28%의 마진 증가를 예상하고 있으며, 비즈니스의 75~85%가 장기 계약에 묶여 있습니다.
- 항공우주 부문의 애프터마켓은 2019년에 비해 상용 항공 시장의 예비 부품 회수율이 증가하면서 성장하고 있습니다.
하우멧 에어로스페이스의 4분기 및 2023년 연간 재무 성과는 전략적 이니셔티브를 통해 복잡한 시장을 탐색하고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 상업용 운송과 같은 특정 부문은 단기적으로 어려움을 겪을 수 있지만, 2024년 매출과 이익 성장이 예상되는 등 전반적인 전망은 여전히 긍정적입니다. 자본 배분 및 부채 관리에 대한 선제적인 접근 방식과 장기 계약 및 시장 수요에 대한 집중은 업계의 불확실성 속에서 미래를 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
하우멧 에어로스페이스(티커: HWM)는 2023년 재무 실적에서 매출과 주당 순이익이 크게 성장하는 등 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 이러한 결과에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 추가 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 254억 1,000만 달러로 항공우주 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다.
- 2023년 3분기 기준 주가수익비율은 32.15, 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 34.81로, 미래 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하는 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 18.16%에 달해 회사의 강력한 실적과 시장 지위를 더욱 잘 보여줍니다.
투자프로 팁:
- 하우멧 에어로스페이스는 3년 연속 배당금을 인상하며 주주들에게 꾸준히 보답해 왔습니다. 이는 회사의 탄탄한 재무 건전성과 투자자에게 가치를 돌려주겠다는 약속의 신호일 수 있습니다.
- 강력한 실적 지표에도 불구하고 RSI는 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 단기적으로 하락 또는 통합 가능성을 나타낼 수 있습니다.
하우멧 에어로스페이스의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 종합적인 추가 팁을 제공합니다. 16가지의 인베스팅프로 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/HWM 에서 확인할 수 있습니다. InvestingPro 경험을 향상시키려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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