중국의 혁신적인 디지털 콘텐츠 서비스 제공업체인 Jinxin Technology Holding Company (NAMI)는 오늘 미국예탁증권(ADS) 125만 주를 공모가 $4.00에 상장하는 기업공개(IPO) 가격을 발표했습니다. 각 ADS는 회사의 보통주 18주를 대표합니다. ADS는 Nasdaq Capital Market에 상장 승인을 받았으며 2024년 12월 06일부터 "NAMI" 티커로 거래가 시작될 예정입니다.
회사는 인수 할인 및 기타 관련 비용을 제외하고 이번 공모를 통해 총 $5 million의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 또한 회사는 인수인에게 60일 동안 추가로 187,500 ADS를 인수 할인을 제외한 초기 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이번 공모는 관례적인 종결 조건이 충족되면 2024년 12월 09일경에 마감될 예정입니다.
이번 공모를 통해 얻은 순수익금은 (i) 제품 및 콘텐츠 개발; (ii) 판매, 마케팅 및 브랜드 홍보; (iii) 경험 있는 인력 채용; (iv) 기타 일반 기업 목적, 그리고 회사의 기술력과 전반적인 생태계를 강화하기 위한 잠재적 전략적 투자 및 인수에 사용될 예정입니다.
Craft Capital Management LLC와 WestPark Capital, Inc.가 이번 공모의 대표 주관사로 활동하고 있으며, R. F. Lafferty & Co., Inc.가 인수인으로 참여하고 있습니다(총칭하여 "인수인들"). Kirkland & Ellis International LLP가 회사의 미국 법률 자문을 맡고 있으며, Hunter Taubman Fischer & Li LLC가 이번 공모와 관련하여 인수인들의 미국 법률 자문을 맡고 있습니다.
이번 공모와 관련된 F-1 양식의 등록 신고서가 Securities and Exchange Commission ("SEC")에 제출되었으며(파일 번호: 333-273884 및 333-278897), 수정된 후 2024년 09월 30일 SEC에 의해 효력이 발생했습니다. 이번 공모는 등록 신고서의 일부를 구성하는 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 공모와 관련된 투자설명서 사본은 이용 가능할 때 Craft Capital Management LLC(주소: 377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530, 이메일: info@craftcm.com, 전화: +1 800-550-8411)나 WestPark Capital, Inc.(주소: 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067, 이메일: jstern@wpcapital.com, 전화: +1-310-843-9300), 또는 R.F. Lafferty & Co., Inc.(주소: 40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005, 이메일: info@rflafferty.com, 전화: +1-212-293-9090)에서 구할 수 있습니다. 또한 공모와 관련된 투자설명서 사본은 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서도 얻을 수 있습니다.
투자하기 전에 등록 신고서와 그 안에 포함된 예비 투자설명서, 그리고 최종 투자설명서(이용 가능할 때)와 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서들을 읽어보셔야 합니다. 이는 회사와 이번 공모에 대한 더 완전한 정보를 얻기 위함입니다. 이 보도자료는 회사의 증권을 판매하거나 매수를 권유하는 제안이 아니며, 그러한 증권은 등록이나 적용 가능한 등록 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 또한 주 또는 관할 지역의 증권법에 따른 등록이나 자격 요건 없이는 해당 주나 관할 지역에서 회사의 증권에 대한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 경우 그러한 행위를 할 수 없습니다.
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