Linkers Industries Limited(Nasdaq: LNKS)는 오늘 190만 주의 A등급 보통주에 대한 기업공개(IPO) 가격을 주당 $4.00로 책정했다고 발표했습니다. A등급 보통주는 2024년 12월 5일부터 Nasdaq Capital Market에서 "LNKS" 심볼로 거래될 예정입니다.
이번 공모는 관례적인 종결 조건이 충족되면 2024년 12월 6일에 마감될 예정입니다. 회사는 공모 순수익금을 와이어/케이블 하네스 산업의 가치 사슬 내 기업 인수 및/또는 합작 투자 설립, 기계/장비 구매, 마케팅 촉진 및 특히 미국 내 글로벌 영업 사무소 설립, 그리고 운전자본 조달에 사용할 계획입니다.
또한, 회사는 인수인들에게 45일 동안 추가로 285,000주의 A등급 보통주를 공모가에서 인수 할인을 제외한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다.
이번 공모는 확정 인수 방식으로 진행됩니다. R. F. Lafferty & Co., Inc.가 대표 주관사로 활동하며, Revere Securities LLC가 공동 주관사로 참여합니다(총칭하여 "인수인들"). Loeb & Loeb LLP가 회사의 미국 법률 자문을 맡고 있으며, VCL Law LLP가 이번 공모에 대한 인수인들의 미국 법률 자문을 맡고 있습니다.
이번 공모는 회사가 이전에 제출하고 2024년 12월 3일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생된 F-1 양식의 등록명세서(파일 번호: 333-279752)에 따라 진행됩니다. 공모는 등록명세서의 일부를 구성하는 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 이 문서들은 SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR에서 무료로 확인할 수 있습니다. 또는 공모와 관련된 투자설명서의 전자 사본은 이용 가능할 때 R. F. Lafferty & Co., Inc.의 이메일 offerings@rflafferty.com이나 우편 주소 R. F. Lafferty & Co., Inc., 40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005 USA, 또는 Revere Securities LLC의 이메일 contact@reveresecurities.com, 우편 주소 Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, 또는 전화 +1 (212) 688-2350을 통해 얻을 수 있습니다.
투자하기 전에 회사와 공모에 대한 자세한 정보를 위해 등록명세서, 투자설명서 및 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 기타 문서를 읽어보셔야 합니다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 증권 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다. 또한 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할 구역에서는 이 증권을 판매할 수 없습니다.
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