zSpace, Inc. (ZSPC)는 오늘 보통주 1,875,000주를 주당 $5.00에 공모하는 확정 인수 기반 기업공개(IPO) 가격을 발표했습니다 ("공모").
인수인의 초과배정옵션 행사 전, 공모를 통해 ZSPC가 얻을 것으로 예상되는 총 수익은 인수 할인 및 수수료, 그리고 ZSPC가 지불해야 할 것으로 예상되는 공모 비용을 제외하고 약 $9.4백만입니다.
주식은 2024년 12월 5일 시장 개장과 함께 Nasdaq Global Market에서 "ZSPC" 티커로 거래가 시작될 것으로 예상됩니다. 공모는 관례적인 종결 조건을 충족하면 2024년 12월 6일에 마감될 예정입니다.
공모와 관련하여, 회사는 인수인에게 30일 동안 추가로 281,250주의 보통주를 초기 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다.
Roth Capital Partners (WA:CPAP), LLC와 Northland Securities, Inc.가 공동 주관사로 활동하고 있으며, Barrington Research Associates, Inc.가 공동 관리자로 활동하고 있습니다. Pryor Cashman LLP가 회사의 법률 고문으로, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman이 공모를 위한 인수인의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
회사는 또한 두 명의 증권 보유자가 최대 1,997,973주의 보통주를 재판매할 수 있도록 등록했습니다. 재판매를 위해 등록된 주식은 공모에서 인수인이 구매하지 않을 것이며, 증권 보유자가 해당 주식을 판매할 때 회사는 그 판매 수익을 받지 않을 것입니다.
이 공모는 2024년 6월 24일 미국 증권거래위원회("SEC")에 최초 제출되고 수정된 후 2024년 12월 4일 SEC에 의해 효력이 발생된 회사의 Form S-1 등록명세서(파일 번호 333-280427)에 따라 진행되고 있습니다. 공모는 예비 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 투자하기 전에 예비 투자설명서와 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서들을 읽어보시기 바랍니다. 이 문서들은 회사와 공모에 대한 더 많은 정보를 제공합니다. SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR에서 이 문서들을 무료로 얻을 수 있습니다. 또는 공모와 관련된 예비 투자설명서의 전자 사본은 Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 Attn: Prospectus Department에서 전화 (800) 678-9147 또는 이메일 rothecm@roth.com을 통해 얻을 수 있습니다. 또한, 공모와 관련된 최종 투자설명서가 사용 가능해지면 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 사본을 얻을 수 있습니다.
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