자율주행 산업의 글로벌 리더이자 선구자인 WeRide Inc. ("WeRide" 또는 "회사") (Nasdaq: WRD)는 오늘 미국예탁증권(ADS) 7,742,400주의 기업공개(IPO) 가격을 공시했습니다. 각 ADS는 회사의 Class A 보통주 3주를 대표하며, 공모가는 ADS당 15.50달러입니다. ADS는 상장 승인을 받았으며 2024년 10월 25일부터 Nasdaq Global Select Market에서 "WRD" 티커로 거래될 예정입니다. 일반적인 종결 조건을 전제로 공모는 2024년 10월 28일에 마감될 것으로 예상됩니다.
또한, 회사는 인수인들에게 최종 투자설명서 날짜로부터 30일 이내에 행사할 수 있는 추가 ADS 1,161,360주를 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다.
이번 공모와 동시에, 그리고 공모 완료를 조건으로, 특정 투자자들은 1933년 증권법 개정안의 Regulation S에 따라 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 면제를 받아 사모 배치를 통해 회사로부터 3억 2,050만 달러 상당의 Class A 보통주를 매입하기로 합의했습니다. 회사는 IPO와 동시 사모 배치를 통해 인수인들이 추가 ADS 매입 옵션을 전액 행사한다고 가정할 때 총 약 4억 5,850만 달러의 총 조달금을 모을 수 있습니다.
모건 스탠리 Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas Securities (Asia) Limited, Tiger Brokers (NZ) Limited가 이번 공모의 인수인으로 활동하고 있습니다.
이 증권들(동시 사모 배치의 증권 제외)과 관련된 등록 신고서가 SEC에 제출되어 효력이 발생했습니다. 본 보도자료는 이러한 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 요건을 갖추기 전에 이러한 증권의 매도 제안, 매수 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할 구역에서 이러한 증권을 판매해서는 안 됩니다.
이 공모는 효력이 발생한 등록 신고서의 일부를 구성하는 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서 사본은 이용 가능할 때 Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States of America로 연락하거나 +1-866-718-1649로 전화하거나 prospectus@morganstanley.com으로 이메일을 보내 얻을 수 있습니다. J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717로 연락하거나 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com으로 이메일을 보내 얻을 수 있습니다. 그리고 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong으로 연락하거나 +852-2872-2000으로 전화하거나 g_prospectus@cicc.com.cn으로 이메일을 보내 얻을 수 있습니다.
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