머니 타임: 2024년 ProPicks AI 성과 분석

시장은 시장일 뿐입니다. 그 어떠한 보장도 없습니다. 따라서 저위험, 저수익 투자를 원한다면 주요 지수의 ETF, 단기 국채 등 안전한 투자처를 찾아보세요.

하지만 계산된 위험과 높은 수익을 찾고 있다면 ProPicks AI를 추천합니다.

ProPicks AI는 매월 흥미로운 투자 기회를 찾아 시장을 능가하는 AI 기반 주식 선별 도구입니다.

AI 기반 분석은 일반적으로 헤지펀드에서만 활용하지만, 인베스팅프로의 독자적인 AI 모델 덕분에 이제 15만 명 이상의 구독자가 AI 기반 분석을 이용할 수 있습니다.

ProPicks AI는 수천 개 기업의 25년 이상 과거 재무 데이터를 분석하고, 50개 이상의 재무 지표를 고려해 최고의 주식을 찾아냅니다. 일반적인 개인 투자자가 이런 수준의 분석을 직접 수행하기는 매우 어렵습니다.

지금까지의 성과는?

인베스팅프로의 대표 서비스인 ProPicks AI가 출시된지 벌써 1년이 되었습니다. 이제 과거 10년간의 백테스팅 뿐만 아니라 실제 성과를 바탕으로 한 주요 성과를 확인할 수 있습니다.

실제 시장에서와 마찬가지로, 기술 섹터가 강력한 상승세를 이끌었으며 기술주 중심의 전략이 더 견조한 성장을 이끌었습니다. 놀라운 결과*를 소개합니다.:

• 최상위 전략인 테크 타이탄은 S&P 500 대비 무려 +46.24% 초과 성과를 달성하였습니다.
• 추천 종목 9개는 지난 1년간 각각 40% 이상의 수익을 보여주었습니다.
• 수천 개의 종목 중 AI 모델이 추천한 상위 10개 기업은 S&P 500 연초 대비 (YTD) 최고 성과를 보여준 비스트라 에너지(Vistra Energy)와 엔비디아(Nvidia)가 포함되어 있습니다.
• 가장 낮은 성과를 보여준 전략인 시장을 시장을 움직일 중형주 전략 또한 +20.33%의 성과를 올렸습니다.

몇몇 전략은 20% 이상의 성과를 기록했음에도 불구하고 각각의 벤치마크 지수보다는 낮은 성과를 보여주였습니다. 하지만 이 벤치마크 지수들은 대략적인 기준일 뿐 완벽하게 비교할 수 있는 것은 아닙니다. 당사의 전략은 동일 가중치로 구성되어 있으며, 10-20개의 종목이 포함되어 있으며 매월 리밸런싱됩니다. 이는 S&P Midcap 400, S&P 500 Pure Value와 같은 지수의 운영 방식과는 다릅니다.

이 전략의 결과들을 여러분의 포트폴리오와 비교해 보세요. ProPicks AI보다 더 쉽게 이런 놀라운 성과를 거둘 수 있는 방법은 많지 않을 것입니다.

스코어카드

테크 타이탄
기술 업계에서 가장 흥미로운 기회를 제공하며 혁신의 최전선에 있는 15개 기업을 포함하는 전략입니다. 이 전략에는 상당한 시가총액을 자랑하는 기존 기술 대기업과 놀라운 지표 및 최첨단 개발로 빠르게 성장하는 기술 기업이 모두 포함됩니다.

최대 보유 종목 수: 15개
연간 수익률: +84.62%

다우존스 지수 이기기
안정성, 시장 지배력, 상당한 성장 잠재력으로 유명한 다우존스 지수 종목들은 가장 신뢰할 수 있는 투자처 중 하나입니다. 다우존스 지수 이기기 전략은 매월 최첨단 AI 모델이 데이터를 분석해 상위 10개 종목에 집중합니다. 이러한 유망 종목들은 업계를 선도하는 진정한 리더 주식으로 자리매김했습니다.

최대 보유 종목 수: 10개
연간 수익률: +26.27%

S&P 500 지수 이기기
미국 주식시장의 500대 기업으로 구성된 S&P 500 지수는 전 세계 투자자들 사이에서 인기가 높습니다. 당사의 AI는 밸류에이션 비율, 모멘텀 지표, 전반적인 기업 건전성 등 주요 성과 지표를 사용해 각 종목을 평가하고, 실시간 시장 변동과 비교하여 적시에 인사이트를 확보합니다. 이러한 접근 방식을 통해 S&P 500 지수 이기기 전략은 매월 가장 뛰어난 성과를 거둘 가능성이 높은 상위 20개 종목을 정확히 찾아냅니다.

최대 보유 종목 수: 20개
연간 수익률: +31.02%

시장 움직일 중형주
규모와 안정성 사이에서 완벽한 균형을 이루는 중형주는 재무 회복력에서 상위권에 속하는 경우가 많습니다. 과도한 위험 없이 시장이 민첩하게 대응하는 것으로 유명한 중형주는 전반적으로 뛰어난 수익률을 기록합니다. 시장 움직일 중형주 전략은 업계를 선도하는 20개 종목을 매월 선정하며, 이러한 주식은 큰 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다.

최대 보유 종목 수: 20개
연간 수익률: +20.33%

상위 가치주
상위 가치주 전략은 매월 AI 모델을 통해 강력한 수익과 유망한 성장 잠재력을 갖춘 저평가된 미국 상장 주식 최대 20개 종목에 집중하는 전략입니다. 이러한 종목은 일반적으로 추정 내재가치보다 낮은 가격에 거래되기 때문에 저가매수를 원하는 투자자에게 좋은 기회가 될 수 있습니다.

최대 보유 종목 수: 20개
연간 수익률: +48.93%

워런 버핏이 보유한 최고의 종목
이 전략은 최첨단 AI를 사용해 워런 버핏의 포트폴리오에 있는 모든 주식을 분석하고, 이미 뛰어난 그룹 중에서도 상위 15개 종목을 선정합니다. 이러한 주식은 워런 버핏의 투자 철학을 가장 잘 반영하고 있으며, 장기적 성장 가능성이 높습니다. 분기별로 워런 버핏의 13F 공시 내용을 평가해 언제나 목록을 최신 보유 종목으로 유지합니다.

최대 보유 종목 수: 15개
연간 수익률: +32.92%

올해 성과 상위 10대 종목이 곧 인베스팅닷컴에서 공개될 예정이며, 지난 일년 동안 최고의 성과를 보여준 1위 종목은 특별한 라이브 웨비나에서 발표될 예정입니다. 이번 웨비나는 인베스팅닷컴의 글로벌 분석팀 리더인 토마스 몬테이로(Thomas Monteiro)와 ProPicks AI의 창립자이자 인베스팅닷컴 부사장인 앤디 파이(Andy Pai)가 진행합니다. 또한 전문가와 함께하는 Q&A 세션도 함꼐 진행될 예정입니다.

Investing.com에 무료로 가입하고 이 특별한 웨비나의 초대장을 받아보세요.

ProPicks AI 최대 활용 방법

ProPicks AI는 고위험 투자부터 보수적인 투자까지 다양한 투자 전략을 제공합니다. 각 전략은 투자를 고려할 만한 추천 주식 목록을 매월 업데이트합니다.

일부 고객 피드백 중에는 ProPicks AI 도구를 제대로 활용할 수 있는 방법을 잘 모르겠다는 의견이 있었습니다. 투자자마다 접근 방식이 다르다는 점을 감안하면 이해할 만합니다.

따라서 아래와 같이 단계별로 차근차근 살펴볼 필요가 있습니다.

1단계: AI 기반 투자 전략의 선택하기

• 자신의 투자 목표, 위험 선호, 안정 수준에 맞는 전략을 한 가지 이상 선택합니다.

2단계: 선택한 전략을 매월 새로운 주식 선별 아이디어에 활용하기

• 새로 추가된 종목에 집중: 심층 분석을 수행하고, 펀더멘털을 검토하며, 동종업체와 비교해 보세요. 또한 배당수익률, 수익 성장률 등 가장 중요한 통계를 고려하고 프리미엄 데이터(적정가치, ProTips, 재무건전성 점수)를 활용하세요.
• 자신의 전략과 위험 선호에 맞는 트레이딩을 수행하세요.

AI 기반 전략을 그대로 따르면서 동일한 성과를 내려면, 매월 10~20개 주식으로 구성된 전체 포트폴리오를 선택하고 전략과 동일한 가중치로 보유해야 합니다. 그런 다음 이메일로 전송되고 플랫폼에도 게시되는 월간 전략 업데이트 내용을 주기적으로 확인합니다.

포트폴리오의 주식을 전략과 동일하게 다시 계산하고 리밸런싱하려면 약간의 노력이 필요하다는 점에 유의하세요. 또한 월별 매수/매도는 자본 이득에 대한 세금과 지역 및 브로커에 따른 거래 수수료가 발생할 수 있습니다.

당사는 언제나 투자자가 실사를 직접 진행할 것을 권고합니다. 과거 실적이 결코 미래 수익률을 보장하지 않기 때문입니다.

ProPicks AI 전망은?

첫 1년간 성과는 훌륭했지만, 여기에 그치지는 않을 것입니다. 앞으로 흥미로운 업데이트를 기대하세요!

예를 들어, 많은 고객들이 현지 시장에서도 ProPicks AI를 사용할 수 있게 해 달라는 요청을 해왔고, 당사는 이 부분에 귀를 기울였습니다. 앞으로 몇 달 동안 전 세계 여러 지역의 주식시장에서 현지화된 버전의 ProPicks AI를 소개할 예정입니다.

기대하셔도 좋습니다.

ProPicks AI 페이지에서 주식 목록 전체를 확인하세요

*데이터는 2023년 1월 11일 - 2024년 10월 18일 기준입니다.