홍콩에 본사를 둔 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션 서비스 제공업체인 Wellchange Holdings Company Limited(Nasdaq: WCT)는 오늘 초기 공모(이하 "공모")를 마감했다고 발표했습니다. 이번 공모는 액면가 US$0.00005의 보통주(이하 "보통주") 200만 주로, 그 중 110만 주는 회사가, 90만 주는 매도 주주가 공모 가격 US$4.00에 제공했습니다. 보통주는 2024년 10월 2일부터 Nasdaq Capital Market에서 "WCT" 티커 심볼로 거래를 시작했습니다.
회사는 공모에서 회사가 제공한 보통주 판매로 총 US$440만의 총수익을 얻었으며, 이는 인수 할인 및 기타 관련 비용을 공제하기 전 금액입니다. 또한, 회사는 인수인에게 45일 동안 추가로 165,000주의 보통주를 공모가에서 인수 할인을 제외한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 회사는 공모에서 매도 주주가 제공한 보통주 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않았습니다.
공모로 얻은 순수익은 회사가 핵심 소프트웨어 기술을 개선하고 SaaS 플랫폼을 확장하여 서비스 능력을 향상시키는 데 사용될 예정이며, 오프라인 및 온라인 캠페인을 통한 마케팅 및 브랜딩 노력, 미국과 호주에서의 사업 설립을 포함한 국제 확장, 전략적 인수합병 또는 투자 추진, 그리고 일반 운영 자본 및 기업 목적으로 사용될 것입니다.
이번 공모는 확정 인수 방식으로 진행되었습니다. Dominari Securities LLC가 주간사로, Revere Securities LLC가 공동 주간사로 활동했습니다. Ortoli Rosenstadt LLP가 회사의 미국 법률 자문을 맡았으며, Hunter Taubman Fischer & Li LLC가 공모와 관련하여 인수인의 미국 법률 자문을 맡았습니다.
공모와 관련된 Form F-1 등록 명세서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며(파일 번호: 333-276946), 수정을 거쳐 2024년 9월 30일 SEC에 의해 효력이 발생되었습니다. 공모는 오직 등록 명세서의 일부를 구성하는 투자설명서를 통해서만 이루어졌습니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서 사본은 Dominari Securities LLC로부터 이메일(info@dominarisecurities.com), 우편(Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022), 또는 전화((212) 393-4500)를 통해 얻을 수 있습니다. 또한, 공모와 관련된 최종 투자설명서 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서도 확인할 수 있습니다.
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