Powell Max Limited (Nasdaq: PMAX)는 오늘 143만 주의 Class A 보통주를 주당 $4의 공모가로 책정한 기업공개(IPO) 가격을 발표했습니다. 회사는 인수수수료와 기타 공모 비용을 제외하고 이번 공모를 통해 총 $570만 7천의 수익을 얻을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 회사는 인수인에게 45일 동안 추가로 21만 4,012주를 공모가에서 인수수수료를 제외한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다.
이 주식은 2024년 9월 5일부터 Nasdaq Capital Market에서 "PMAX" 심볼로 거래될 예정입니다. 공모는 일반적인 종결 조건에 따라 2024년 9월 6일에 마감될 것으로 예상됩니다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 해외 사업체, 지사 및 사무소 설립, 잠재적인 인수합병, 은행 대출 상환, 그리고 운전자본 및 일반 기업 용도로 사용할 계획입니다.
WallachBeth Capital LLC ("인수인")가 이번 공모의 주간사로 활동하고 있으며, Revere Securities LLC는 공동 주관사로 참여하고 있습니다. K&L Gates는 회사의 미국 법률 자문을 맡고 있으며, Hunter Taubman Fischer & Li LLC는 인수인의 미국 법률 자문을 담당하고 있습니다.
이 증권과 관련된 F-1 양식의 등록 명세서(333-279859)가 2024년 9월 4일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생했습니다. 이 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서 사본은 이용 가능해지면 인수인의 이메일 cap-mkts@wallachbeth.com을 통해 얻을 수 있습니다. 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며 SEC 웹사이트 https://www.sec.gov에서 확인할 수 있습니다.
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