방사선 치료 계획 시스템 및 관련 제품과 서비스를 전문으로 하는 헬스케어 솔루션 제공업체 Pheton Holdings Ltd (PTHL)는 오늘 225만 주의 Class A 보통주를 주당 4달러에 공모하는 기업공개(IPO) 가격을 발표했습니다. 총 공모 규모는 인수 수수료와 기타 관련 비용을 제외하고 9백만 달러입니다. 또한 Pheton은 인수인들에게 45일 동안 추가로 337,500주의 Class A 보통주를 공모가에서 인수 수수료를 제외한 가격으로 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 주식은 2024년 9월 5일부터 Nasdaq Capital Market에서 "PTHL" 티커로 거래될 예정입니다. 공모는 관례적인 종결 조건이 충족되면 2024년 9월 6일에 마감될 것으로 예상됩니다.
이번 공모는 확정인수 방식으로 진행됩니다. CATHAY SECURITIES, INC.가 대표 주관사로 참여하며, Dominari Securities LLC가 공동 주관사로 참여합니다. Hunter Taubman Fischer & Li LLC는 회사의 미국 증권 법률 자문을 맡고 있으며, The Crone Law Group P.C.는 인수인들의 미국 법률 자문을 맡고 있습니다.
이번 공모와 관련된 F-1 양식의 등록 신고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2024년 9월 4일 효력이 발생했습니다(파일 번호: 333-274944). 이번 공모는 오직 투자설명서와 자유기재 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 투자하기 전에 투자설명서, 자유기재 투자설명서, 그리고 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서들을 읽어보시기 바랍니다. 이를 통해 회사와 공모에 대한 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서 사본은 이용 가능해지는 대로 CATHAY SECURITIES, INC.의 이메일(mark.zagotti@cathaysecurities.com), 우편(CATHAY SECURITIES, INC., 40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY10005), 또는 전화(+1 (631) 897-2208)를 통해 얻을 수 있습니다. 또한 공모와 관련된 투자설명서와 자유기재 투자설명서 사본은 이용 가능해지는 대로 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서도 확인할 수 있습니다.
투자하기 전에 회사와 공모에 대한 더 자세한 정보를 위해 투자설명서와 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서들을 읽어보시기 바랍니다. 이 보도자료는 이러한 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할 지역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 이러한 증권의 매도 제안, 매수 권유 또는 판매가 불법인 어떤 주 또는 관할 지역에서도 이러한 증권을 판매해서는 안 됩니다.
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