젯블루항공(JBLU)은 2029년에 만기가 도래하는 전환사채 발행을 통해 4억 달러를 조달할 계획이라고 발표했습니다.
발표 이후 이 항공사의 주가는 시판 전 거래에서 6% 가까이 하락했습니다.
월요일에 발표된 성명에 따르면 이 항공사는 최초 구매자에게 최초 판매 후 13일 이내에 최대 6천만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션도 부여할 수 있습니다.
젯블루는 시장 상황이 양호할 경우 2026년에 만기가 도래하는 기존 0.50% 전환사채의 일부를 재매입하는 데 조달한 자금을 사용할 계획입니다. 또한 이 자금은 공모와 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용되며, 나머지 자금은 일반적인 기업 활동에 사용될 것입니다.
"이 채권은 개정된 1933년 증권법에 따른 규칙 144A에 따라 등록이 면제되는 판매에서 '적격 기관 구매자'로 간주되는 개인 또는 법인에게만 제공될 것입니다."라고 보도 자료는 설명합니다.
"매각 대상인 채권과 채권 전환 시 발행될 수 있는 젯블루 보통주 주식은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않습니다. 증권법 또는 해당 주 증권법의 등록 요건에 대한 등록 또는 해당 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다."
젯블루의 주가는 지난달 예상치 못한 수익을 발표하고 현금 흐름을 개선하기 위해 2029년까지 30억 달러의 항공기 지출을 연기할 계획을 발표한 후 크게 상승했습니다.
이 항공사는 2분기에 전년 동기 대비 82% 감소한 2,500만 달러의 수익을 보고했습니다. 분석가들은 이 항공사가 해당 분기에 적자를 기록할 것으로 예상했습니다.
팬데믹 이전부터 젯블루는 연간 수익을 보고한 적이 없습니다. 지난 몇 달 동안 회사는 손실을 줄이기 위해 수익성이 없는 노선을 없애고 비용을 절감해 왔습니다. 이는 국내 항공 시장의 비용 증가와 치열한 경쟁의 맥락에서 비롯된 것입니다.
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