TD Cowen은 다가오는 재무 실적 발표를 앞두고 지속적인 높은 수요와 미래에 대한 낙관적인 전망을 언급하며 NVIDIA(NVDA)와 AMD(AMD) 주식에 대한 목표주가를 상향 조정했습니다.
TD 코웬은 특히 데이터 센터 사업에서 엔비디아의 강력한 실적을 강조합니다. "우리의 연구에 따르면 호퍼/블랙웰 아키텍처를 기반으로 구축된 AI 시스템에 대한 수요가 가용 공급량보다 여전히 높기 때문에 데이터센터 부문에서 지속적인 강세를 보이고 있습니다."라고 보고했습니다.
분석가들은 2025 회계연도 2분기 컨퍼런스 콜에서 호퍼 기반 시스템에 대한 지속적인 수요와 블랙웰 플랫폼의 가용성 증가가 예상됨에 따라 실적이 크게 향상되고 전망치가 상향 조정될 것으로 예상하고 있습니다. TD Cowen은 Nvidia를 적극 추천 투자 종목으로 재확인하면서 목표 주가를 140달러에서 165달러로 상향 조정했습니다.
이 회사는 엔비디아의 지속적인 성공 요인으로 AI 컴퓨팅 기술의 지속적인 혁신과 2025년 이후의 성장을 뒷받침하는 강력한 미래 제품 라인업을 꼽았습니다.
비슷한 맥락에서 TD Cowen은 특정 시장 부문에서 일부 어려움에도 불구하고 AMD의 미래에 대해 긍정적으로 평가했습니다. 애널리스트들은 지난 9개월 동안 AMD에 대한 시장 인식이 달라졌지만 회사의 핵심 비즈니스는 여전히 견고하다는 점을 인정합니다.
분석가들은 "2024년 하반기와 2025년의 비즈니스 전망은 메인 서버 비즈니스의 잠재적 성과, MI350/400 제품군 출시 전 MI300/325의 상당한 성장, 단기적으로 개인용 컴퓨터 시장의 우호적인 계절적 추세에 힘입어 견고하다고 확신합니다."라고 언급하며, "우리는 2024년 하반기와 2025년에 대한 비즈니스 전망이 견고하다고 확신합니다."라고 말했습니다.
분석가들은 AMD의 데이터센터 비즈니스가 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상하며, 클라이언트 비즈니스의 꾸준한 실적이 게임 및 임베디드 비즈니스의 부진을 보완할 것으로 전망했습니다.
TD Cowen은 2024년 하반기부터 2025년까지 AMD가 CPU 및 AI 제품군을 강화함에 따라 큰 진전을 이룰 것으로 예상하면서 AMD의 목표 주가를 200달러에서 210달러로 상향 조정했습니다.
전반적으로 Nvidia와 AMD에 대한 TD Cowen의 수정된 가격 추정치는 AI 및 데이터 센터 기술 분야에서 두 회사의 지속적인 성장과 지배적인 위치에 대한 믿음을 나타냅니다.
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