- 이번 주 주목해야 할 사항: 미국 고용 보고서, 연준 FOMC 회의록 공개 예정
- AMD, CES 2025에서 차세대 GPU를 선보이며 매수 추천 종목으로 주목
- 컨스텔레이션 브랜즈, 부진한 실적과 실망스러운 가이던스를 앞두고 매도 추천.
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금요일, 미국 증시는 큰 폭으로 상승 마감하며 새해 초반의 어려움을 어느 정도 회복했다. 그럼에도 불구하고, 세 주요 지수 모두 이번 주 소폭 하락을 기록했으며, S&P 500 지수는 4주 중 3주 연속 주간 손실을 기록했다.
이번 주간 성과를 살펴보면, 블루칩 다우존스 산업평균지수는 0.6% 하락했으며, 벤치마크 S&P 500는 약 0.5% 하락, 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 0.5% 하락했다.
출처: Investing.com
2025년 첫 번째 완전한 주는 연준의 금리 전망을 계속 평가하는 가운데, 투자자들에게 다사다난한 한 주가 될 것으로 예상된다. 목요일에는 지미 카터 전 대통령을 기리기 위해 미국 증시가 휴장할 예정이다.
경제 일정 중 가장 중요한 발표는 금요일에 있을 12월 미국 고용 보고서로, 이 보고서는 경제가 15만 4천 개의 일자리를 추가했음을 보여줄 것으로 전망된다. 실업률은 4.2%로 변동이 없을 것으로 예상된다.
출처: Investing.com
이는 연방준비제도(Fed)의 12월 FOMC 회의록과 함께 발표될 예정이다. Investing.com의 Fed Monitor Tool에 따르면, 1월 금리 인하 가능성은 최근 감소하여 현재 11%로 추정되고 있다.
한편, 이번 주 실적 발표는 소수의 기업만 예정되어 있으며, 여기에는 델타 항공(NYSE:DAL), 월그린 부츠 얼라이언스(NASDAQ:WBA), KB 홈(NYSE:KBH), 그리고 컨스텔레이션 브랜드(NYSE:STZ)가 포함된다.
또한, 소비자 가전 전시회(CES)가 화요일부터 금요일까지 라스베이거스에서 개최된다. 특히, 월요일 저녁 CES 2025 기조연설을 맡은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 젠슨 황 CEO에게 이목이 집중될 것이다.
시장이 어느 방향으로 움직이든, 이번 주 주목할 가치가 있는 매수 추천 주식과 하락 가능성이 있는 주식을 아래에 소개한다. 이번 분석은 1월 6일 월요일부터 1월 10일 금요일까지 한 주간만을 반영한다.
매수 추천 주식: AMD
AMD (NASDAQ:AMD)는 이번 주 주목할 만한 매수 종목으로, 다가오는 2025년 소비자 가전 전시회(CES)가 주요 촉매제로 작용할 것이다.
AMD 주식은 금요일 거래를 125.37달러로 마감했다. 현재 가치 기준으로 캘리포니아 산타클라라에 본사를 둔 이 반도체 회사의 시가총액은 2,034억 달러이다. AMD 주식은 2024년 약 18%의 연간 손실을 기록한 후, 2025년 첫 주에 3.8% 상승하며 긍정적으로 시작했다.
출처: Investing.com
AMD는 라스베이거스에서 열리는 CES 2025 기술 컨퍼런스에서 차세대 GPU를 공개하며 주요 쇼케이스를 준비 중이다.
AMD는 월요일 오후 2시(동부 표준시) 기자회견을 열 예정이며, 컴퓨팅 및 그래픽 그룹의 총괄 부사장인 잭 후인(Jack Huynh)이 RDNA 4 그래픽 카드를 공개할 가능성이 높다.
AMD 웹사이트에 따르면, AMD의 리더십 팀의 다른 멤버들도 PC 시장, 인공지능, 자동차 산업을 겨냥한 신제품을 발표할 것으로 기대된다.
과거 AMD 주식은 주요 제품 발표 주간에 상승세를 보이는 경향이 있었다. 이 반도체 기업은 제품 출시 후 여러 애널리스트들의 등급 상향을 받은 강력한 실적 기록을 보유하고 있다.
출처: InvestingPro
InvestingPro에 따르면 AMD는 저평가된 상태이며, 애널리스트들은 차세대 AI 제품에 대한 기대감으로 강력한 매수 의견을 유지하고 있다. 이는 긍정적인 수익 전망과 강력한 매출 성장 전망으로 뒷받침되고 있다.
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매도 추천 주식: 컨스텔레이션 브랜즈(Constellation Brands)
반면, 컨스텔레이션 브랜즈(Constellation Brands)는 실적 발표를 앞두고 어려운 전망에 직면해 있다. 회사의 2025 회계연도 3분기 실적 보고서는 매출과 주당순이익(EPS) 모두에서 미미한 성장을 보여줄 것으로 예상된다.
Corona와 Modelo 맥주 브랜드의 강세에도 불구하고, 와인 및 주류 부문은 소비자 선호도 변화와 어려운 거시경제 환경으로 인해 압박을 받고 있다.
뉴욕 로체스터에 본사를 둔 이 음료 회사는 금요일 오전 7시 30분(동부 표준시)에 시장 개장 전에 분기 실적을 발표할 예정이다. 애널리스트들은 최근 부진한 소비자 수요와 어려운 전망을 이유로 실적과 매출 전망치를 하향 조정했다.
출처: InvestingPro
컨스텔레이션 브랜즈는 주당순이익(EPS) 3.32달러를 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 EPS 3.24달러에서 2.4% 증가한 수치이다. 한편, 매출은 강력한 맥주 판매가 와인 및 주류 부문의 부진을 상쇄하며 전년 대비 2.8% 증가한 25억 4천만 달러로 전망된다.
단기적인 촉매 요인이 제한적이고 신중한 전망이 이어지는 상황에서, 컨스텔레이션 브랜즈는 부진할 가능성이 있어 현재로서는 투자에 신중을 기할 필요가 있다.
트레이더들은 실적 발표 이후의 변동성을 대비하고 있으며, 옵션 시장은 4.2%의 주가 변동성을 반영하고 있다. 컨스텔레이션의 비맥주 부문에서의 역풍과 미미한 성장 기대치를 고려할 때, 주가는 추가 하락 위험에 취약해 보인다.
컨스텔레이션 브랜즈의 주가는 금요일 장을 221.92달러에 마감했으며, 이는 2023년 4월 이후 최저 수준에 가까운 가격이다. 현재 평가 기준으로 컨스텔레이션 브랜즈의 시가총액은 403억 달러로, 세계에서 두 번째로 큰 음료 및 증류주 회사이며, 디아지오(LON:DGE)에 이어 2위를 차지하고 있다. 지난 12개월 동안 주가는 8% 하락했다.
출처: Investing.com
컨스텔레이션 브랜즈는 현재 InvestingPro의 재무 건강 점수에서 5.0 만점에 2.3점으로 평균 이하를 기록하고 있다는 점에 유의해야 한다. 이는 수익성에 대한 단기 전망과 높은 매출 평가 배수에 대한 우려를 강조하는 지표이다.
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면책 조항: 글을 쓰는 시점에 저는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 Nasdaq 100 매수하고 있습니다. 또한 인베스코 Top QQQ ETF(QBIG), 인베스코 S&P 500 동일가중 ETF(RSP), VanEck Vectors 반도체 ETF(SMH)를 매수하고 있습니다.
저는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식과 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견일 뿐이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
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