JPMorgan의 분석가들은 새로운 엔진 공급에 영향을 미치는 공급망의 지속적인 중단으로 인해 GE Aerospace (GE)의 2 분기 매출 전망을 84 억 달러로 조정했습니다. 분석가들은 "최근 경영진이 이러한 어려움을 지적한 바 있다"며 이러한 문제가 연간 엔진 납품에 대한 회사의 목표를 위태롭게 할 수 있다고 지적했습니다.
JP모건은 매출 전망치를 낮췄음에도 불구하고 신규 엔진 납품 중 상당수가 수익을 창출하지 못한다고 보고 수익 및 현금 흐름 추정치는 동일하게 유지했습니다. 그 결과 조정 주당순이익(EPS)과 잉여현금흐름(FCF)에 대한 예측은 여전히 이전 추정치와 일치합니다. 이 투자 회사는 2024년 12월 목표 주가를 175달러로 유지하며 계속해서 강력 매수 의견을 제시합니다.
업데이트된 2분기 매출 전망치는 현재 시장 평균 전망치보다 5% 낮으며, 2024년 2분기는 전년 동기 대비 5%, 상반기에는 10% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 전망치는 회사가 예상한 "약 10% 성장" 범위의 하한선에 해당하는 수치입니다. 엔진 납품 감소와 수익성이 낮은 제품 믹스로의 변경으로 인해 상업용 주문자 상표 부착 생산(OEM) 매출은 2024년 1분기 17억 달러에서 15억 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 상용 서비스 매출은 4억 6,500만 달러로 전년 대비 17~18% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2024년 상반기 상용 서비스 매출의 15% 증가로 이어지며, 이는 회사의 연간 성장 전망치인 약 15%에 부합하는 수치입니다.
2024년 LEAP 엔진 납품 목표 달성이 쉽지 않을 것으로 예상되는 가운데 JPMorgan은 올해 예상치를 1,700대로 낮췄습니다. 하반기 전망에 대한 자세한 내용은 GE의 2분기 실적 업데이트에서 확인할 수 있을 것으로 예상됩니다.
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