텔릭스 파마슈티컬스 리미티드("회사" 또는 "텔릭스")는 오늘 17,000,000개의 미국예탁주식("ADS")으로 구성된 미국에서의 기업공개("공모")를 시작한다고 발표했습니다. 각 ADS는 텔릭스의 보통주 1주를 나타냅니다. 이번 공모의 목표는 총 수익금 2억 달러를 모으는 것입니다. 또한, 텔릭스는 인수 은행(이하 "인수 은행")에게 인수 할인 및 수수료를 차감한 가격으로 공모에서 판매되는 ADS의 최대 15%를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 제공할 계획입니다(기업공개 시 설정된 가격). 텔릭스는 이번 공모에서 모든 ADS를 단독으로 발행하게 됩니다.
제프리스, 모건 스탠리, 트루이스트 증권, 윌리엄 블레어가 이번 공모의 공동 주간사(총칭하여 "인수인"이라 함)를 맡고 있습니다.
텔릭스는 나스닥 글로벌 마켓(나스닥)에 주식 심볼 "TLX"를 사용하여 ADS를 상장하기 위한 요청서를 제출했습니다. 텔릭스의 보통주는 현재 상장되어 있으며, 오퍼링이 완료된 후 호주증권거래소(ASX)에도 "TLX"라는 심볼로 계속 상장될 예정입니다.
이번 공모는 개정된 1933년 미국 증권법에 따라 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 오퍼링의 조건을 자세히 설명하는 예비 투자설명서의 사본이 있는 경우 (i) Jefferies LLC, Attention: 주식 신디케이트 투자설명서 부서, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, 전화 (877) 821-7388 또는 이메일( prospectus_department@jefferies.com); 또는 (ii) Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: 투자설명서 부서, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, 또는 이메일( prospectus@morganstanley.com)로 문의하거나 (iii) 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc., Attention: 투자설명서 부서, 3333 Peachtree Road NE, 9th floor, Atlanta, GA 30326, 또는 전화 (800) 685-4786 또는 이메일 TruistSecurities.prospectus@Truist.com; 또는 (iv) William Blair & Company, L.L.C., Attention: 투자설명서 부서, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, 또는 전화 (800) 621-0687로 문의하거나 이메일( prospectus@williamblair.com)로 문의하시기 바랍니다. 호주 기업법 2001 (Cth)에 따라 특정 기준(예: 정교한 투자자 또는 전문 투자자로 분류되는 투자자)을 충족하는 호주 투자자만 이 투자설명서를 사용하여 투자할 수 있습니다.
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