배터리 구동 전기 자동차 기술 전문 기업인ZEEKR 인텔리전트 테크놀로지 홀딩 리미티드 (ZK)는 오늘 회사의 보통주 10주를 각각 대표하는 21,000,000주의 미국예탁주식("ADS")의 기업공개 가격을 ADS당 21.0달러로 책정했다고 발표했습니다. 이 ADS는 2024년 5월 10일에 뉴욕증권거래소에서 티커 심볼 "ZK"로 거래가 시작될 예정입니다. 모든 표준 마감 조건이 충족될 경우 이 공모의 완결은 2024년 5월 14일로 예상됩니다.
회사는 인수자들에게 최종 투자 설명서 발행일로부터 30일 동안 유효하며, 최초 공모 가격으로 최대 3,150,000주의 ADS를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 제공했습니다. 인수단이 추가 주식 매입 옵션을 행사하지 않을 경우 이 공모의 총 예상 수익은 약 4억 4,100만 달러, 인수단이 추가 주식 매입 옵션을 완전히 행사할 경우 약 5억 7,720만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
골드만 삭스(아시아) 유한회사, 모건 스탠리 아시아 유한회사, 메릴린치(아시아 태평양) 유한회사, 중국국제자본공사 홍콩증권 유한회사, BNP 파리바 증권 주식회사, BOCI 아시아 유한회사, CMBC 증권 주식회사, CMB 국제 자본 주식회사, HSBC 증권(미국) 주식회사, ICBC 국제 증권 주식회사, 산탄데르 미국 자본 시장 LLC 및 SPDB 국제 자본 유한회사가 이번 공모의 인수인 역할을 맡고 있습니다.
이 증권에 대한 등록 명세서는 미국 증권거래위원회 (이하"SEC")에 제출되어 승인을 받았습니다. 이 발표는 언급된 증권의 매도 제안이나 매수 요청을 나타내지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법을 등록하거나 준수하기 전에 불법이 되는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없습니다.
이 오퍼링은 승인된 등록 명세서의 일부인 투자설명서를 통해서만 진행됩니다. 이 공모와 관련된 최종 투자설명서의 사본은 입수 가능한 경우 다음 인수자에게 연락하여 얻을 수 있습니다: (1) Goldman Sachs (Asia) L.L.C., 200 West Street, New York, NY 10282, United States, 전화 +1-866-471-2526 또는 이메일 prospectus-ny@gs.com;(2) Morgan Stanley Asia Limited, care of Morgan Stanley & Co. LLC(전화: +1-866-718-1649) 또는 이메일: prospectus@morganstanley.com), (3) BofA Securities, Inc.(전화: +1-800-294-1322) 또는 이메일: dg.prospectus_requests@bofa.com, (4) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited(전화: +852-2872-2000, 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong), 이메일: g_prospectus@cicc.com.cn)로 연락하시기 바랍니다.
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