[1216개장체크] 美 증시, FOMC 앞두고 혼조세… 필라델피아반도체 지수 3.36% 상승

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 ‘읽어주는 뉴스’를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.50% 상승한 2,494.46에 마감했다.

수급별로는 기관이 1,398억 순매수, 개인과 외국인은 각각 820억, 1,739억 순매도했다. 선물시장에서는 개인이 1,129계약 순매수, 외국인과 기관은 각각 980계약, 447계약 순매도했다.

14일(토) 오후 4시 국회 본회의에서 윤 대통령 탄핵소추안 표결이 예정되어 있는 가운데, 정치권에 따르면 현재 국민의힘 소속 국회의원 중 김재섭, 안철수, 김예지, 김상욱, 조경태, 진종오, 한지아 의원 등 7명이 찬성 입장을 밝힌 것으로 전해지고 있다. 이날 권성동 국민의힘 원내대표는 탄핵안 표결 관련 당론은 내일 의원총회에서 108명 의원들의 뜻을 모아 최종 결정하겠다고 밝혔다.

셀트리온 (KS:068270)(+4.60%)은 주당 750원 및 0.05주 주식 배당 결정 등에 상승했다. 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+2.92%), 유한양행(+2.48%), 보령(+4.59%), 한미약품(+1.51%) 등 제약/바이오 관련주가 상승했다. 업황 회복 및 트럼프 당선 수혜 기대감 지속 등에 HJ중공업(+10.73%), HD현대중공업(+3.43%), 한화오션(+2.71%), 삼성중공업(+2.25%) 등 조선주도 상승했다. 지난밤 필라델피아 반도체지수 하락 속 삼성전자 (KS:005930)(+0.36%), SK하이닉스 (KS:000660)(-0.34%) 등 반도체 대표주는 등락이 엇갈렸다.

반면, KB금융 (KS:105560)(-2.30%), 신한지주(-2.17%), 삼성생명(-4.91%), 삼성화재(-1.08%), 한화생명(-1.32%) 등 은행/보험주는 하락했다. 경영권 분쟁중인 고려아연(-9.99%)은 6거래일 연속 하락, 122만원선에서 거래를 마감했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1,433.0원으로 전거래일대비 2.5원 상승했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 0.8bp 하락한 2.541%, 10년물은 전일 대비 2.4bp 하락한 2.676%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 7틱 오른 106.78 마감했다. 금융투자가 4,259계약 순매수, 투신과 외국인은 각각 1,305계약, 994계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전일대비 17틱 오른 119.25 마감했다. 금융투자가 5,818계약 순매수, 외국인은 6,073계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈렸다. 카카오 (KS:035720)(+5.03%), 셀트리온(+4.60%), HD현대중공업(+3.43%), 삼성바이오로직스(+2.92%), 현대차 (KS:005380)(+1.65%), NAVER(+0.96%), 기아(+0.93%), LG화학 (KS:051910)(+0.37%), 삼성전자(+0.36%), 삼성물산(+0.08%) 등이 상승했다. 반면, 고려아연(-9.99%), 삼성생명(-4.91%), KB금융(-2.30%), 신한지주(-2.17%), POSCO홀딩스(-1.28%), LG에너지솔루션(-1.11%), 삼성화재(-1.08%), 현대모비스(-1.01%), SK하이닉스(-0.34%), 메리츠금융지주(-0.20%) 등은 하락했다.

주가 차트 그래프 주식 거래소. 사진= 픽사베이

코스닥 지수는 1.52% 상승한 693.73에 마감했다.

수급별로는 개인이 282억 순매수, 외국인과 기관도 각각 42억, 12억 순매수했다.

비보존 제약(+30.00%)이 비마약성 진통제 '어나프라주' 식약처 품목허가 획득에 상한가를 기록했다. 알테오젠 (KQ:196170)(+1.44%), HLB (KQ:028300)(+2.42%), 리가켐바이오(+1.19%), 펩트론(+1.23%), 셀트리온제약(+8.60%), 삼천당제약(+1.39%), 에스티팜(+2.03%), 에이비엘바이오(+2.03%) 등 제약/바이오 관련주도 상승했다. 삼성전자·구글·퀄컴 (NASDAQ:QCOM) 합작 XR 헤드셋 '프로젝트 무한' 내년 출시 소식 등에 링크드(+29.87%), 덱스터(+11.85%), 알체라(+5.17%), 신도기연(+4.72%) 등 메타버스 테마가 상승했다. 조기 대선 가능성 속 정책 기대감 부각 등에 대성창투(+16.54%), 오픈놀(+7.12%), 사람인(+1.17%), 캐리소프트(+11.46%), 아가방컴퍼니(+7.30%) 등 일자리/저출산 관련 테마가 상승했다.

반면, 최근 부각된 우리로(-9.02%), 엑스게이트(-6.59%), 케이씨에스(-5.33%) 등 양자암호 테마는 차익매물 출회 등에 하락했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 상승했다. 코오롱티슈진(+13.58%), 셀트리온제약(+8.60%), 파마리서치(+5.83%), 루닛(+3.62%), 클래시스(+3.14%), JYP Ent.(+2.77%), HLB(+2.42%), 알테오젠(+1.44%), 삼천당제약(+1.39%), 레인보우로보틱스(+1.38%), 펩트론(+1.23%), 리가켐바이오(+1.19%), 에코프로(+1.12%) 등이 상승했다. 반면, 펄어비스(-14.25%), 엔켐(-8.53%), 신성델타테크(-2.98%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(-2.89%), 휴젤(-1.62%) 등은 하락했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 다음주로 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데 혼조세로 장을 마감했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.20% 하락한 43,828.06에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.12% 상승한 19,926.72에, S&P500 지수는 0.00% 하락한 6,051.09에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 3.36% 상승한 5,149.78에 장을 마감했다.

오는 17~18일로 예정된 올해 마지막 FOMC 회의를 대기한 가운데 관망 심리가 짙어지는 모습이다. 시장에서는 연방준비제도(Fed)가 이번 회의에서 0.25%p의 금리 인하에 나설 것이라는 전망이 지배적인 가운데, 제롬 파월 Fed 의장의 기자회견에 관심이 집중되고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리선물 시장은 Fed가 12월 FOMC 정례회의에서 금리를 0.25%포인트 내릴 가능성을 거의 100%에 육박한 확률로 반영했다.

한편, 이번 FOMC 회의에서는 Fed의 경제 전망도 발표할 예정으로, Fed 위원들의 금리 전망을 보여주는 점도표에 대한 관심도 집중되고 있다. 모건스탠리는 Fed가 점도표에서 내년 4회의 금리 인하를 시사할 것이라고 전망했다.

이날 발표된 美 경제지표는 별다른 영향을 미치지 않았다. 美 노동부에 따르면, 11월 수입 물가 지수는 전월대비 0.1% 상승한 것으로 나타났다. 지난 10월 수치도 0.1% 상승으로 하향 조정됨에 따라 수입 물가는 두 달 연속 완만한 상승세를 기록했다.

브로드컴은 호실적을 발표하며 24% 넘게 급등, 사상 처음으로 시가총액 1조달러를 돌파하면서 워런 버핏의 버크셔 해서웨이를 제치고 미국 시총 10위 기업으로 올라섰다. 브로드컴은 전일 장 마감 후 2024회계연도 4분기 매출이 전년동기대비 51% 급증했다고 발표했다. 주당순이익(EPS)도 1.42달러로 시장 예상치(1.38달러)를 상회했다.

미국 워싱턴DC 에 위치한 연방준비제도(Fed) 본관 전경 사진=미국 연방준비제도

특히, 인공지능(AI) 부문 연간 매출이 전년동기대비 220% 폭증한 122억달러로 집계됐다. 혹 탄 브로드컴 최고경영자(CEO)는 “우리는 향후 3년간 AI분야에서 기회를 보고 있다”고 밝히면서 현재 3개의 대형 고객사와 함께AI칩을 개발하고 있고, 이들 고객사가 2027년까지 각각 네트워크 클러스터에 100만개 AI칩을 배치할 것으로 예상하고 있다고 언급했다. 이어 AI 가속기로 불리는 XPU와 AI네트워킹 부품의 시장 규모가 2027년까지 600억~900억달러 사이가 될 것이라고 전망했다. 이에 반도체 관련주에 대한 투자심리가 개선되면서 필라델피아 반도체지수는 3% 넘게 급등했다.

테슬라도 도널드 트럼프 2기 행정부에서 자율주행 규제 완화 등 수혜를 볼 것이라는 기대감이 커지면서 4% 넘게 상승, 또 다시 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위가 자동차 충돌 보고 요건을 종료하도록 트럼프에게 권고했다는 소식이 전해졌다.

이날 국제유가는 러, 우크라이나 대규모 공습 등에 급등했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.27달러(+1.81%) 상승한 71.29달러에 거래 마감했다.

美 채권시장은 FOMC 대기 속 약세를 나타냈고, 달러화는 매파적 인하 전망 속 약세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 차익실현 매물 등에 하락했다.

종목별로는 브로드컴(+24.43%)이 실적 호조 등에 급등하며 사상 최고치를 경신했고, 마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU)(+4.34%), TSMC(+4.98%), ARM(+2.64%), 마벨 테크놀로지 그룹(+10.79%) 등 여타 반도체 업체들도 대체로 상승했다. 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+4.34%)도 큰 폭으로 상승하며 또 다시 사상 최고치를 기록했고, 애플 (NASDAQ:AAPL)(+0.07%)은 소폭 상승. 고급 가구 및 인테리어 소품 소매기업 RH(+16.95%)는 3분기 실적이 시장 기대를 하회했지만, 연간 매출 전망치를 상향 조정하면서 급등했다. 반면, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(-2.25%), AMD(-2.83%), 인텔 (NASDAQ:INTC)(-2.12%) 등 일부 반도체 대형주가 하락했고, 마이크로소프트(-0.51%), 알파벳A(-1.11%), 메타(-1.66%), 넷플릭스(-0.72%) 등 주요 대형 기술주가 대부분 하락했다.

■ 아시아증시

일본, 홍콩, 중국, 대만 등 아시아 주요국 증시는 동반 하락했다.

12월13일 일본 니케이지수는 美 증시 하락 영향 및 이익실현 매도세 출회 등에 0.95% 하락한 39,470.44에 장을 마감했다.

이익 실현 매도세가 출회된 점도 증시에 부정적으로 작용했다. 전일 니케이 지수가 장중 심리적 저항선인 40,000선을 돌파하는 등 최근 증시가 4거래일 연속 상승한 데 따른 피로감이 나타나면서 투자자들의 이익 실현 매도세가 출회됐다.

다만, 엔화 약세 흐름이 나타난 점은 증시의 하락을 제한. 美 인플레 우려 재부각에 따른 금리 인하 불확실성 속 이날 외환시장에서는 엔/달러 환율이 153엔 초반대까지 상승하는 모습이다.

한편, 일본은행(BOJ)은 전국기업 단기경제관측조사(단칸)에서 4분기 대형 제조업 업황 판단지수가 '14'로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난 3분기 13에서 개선된 것으로 시장 예상치(13)도 웃돈 수치다.

종목별로는 스미토모금속광산(-3.12%), 도쿄일렉트론(-3.11%), 신에쓰화학공업(-2.86%), 간사이전력(-1.17%) 등이 하락했다.

사진=Bank of Japan(BOJ)

12월13일 중국 상해종합지수는 中 경기 부양책 실망감 속 차익 매물 출회 등에 2.01% 하락한 3,391.88에 장을 마감했다.

中 당국의 경기 부양책에 대한 실망감 속 최근 강세에 따른 차익 실현 매물이 출회되며 중국 증시는 하락했다. 11~12일 양일간 개최됐던 중앙경제공작회의가 폐막한 가운데, 이번 회의에서 중국 공산당 지도부는 재정적자율을 높이고 특별국채·지방채를 발행해 유동성을 공급하겠다고 밝혔다.

다만, 시장에서 기대했던 구체적인 내용이 제시되지 않으면서 실망 매물이 출회되는 모습이다. 일각에서는 중국이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 관세 정책에 대비하기 위해 트럼프 2기 행정부 출범 전까지 전략적으로 부양책 세부 사항을 공개하지 않을 수 있다는 관측도 제기되고 있다.

종목별로는 화하행복부동산(-7.32%), 중국인수보험(-4.53%), 자금광업(-4.13%), 청도하이얼(-4.12%), 중신증권(-3.92%), 시노펙상해석유화학(-2.53%) 등이 하락 마감했다.

홍콩항셍 지수는 2.09% 하락한 19,971.24에, 대만가권 지수는 0.11% 하락한 23,020.48에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 드래곤플라이(030350) - 운영자금 등 확보 목적으로 사모투자합자회사 에스피이신성장 바이아웃펀드1호 대상 11,904,761주(149.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,260원, 상장예정:2025-01-16)

* 한솔홀딩스(004150) - 보통주 981,957주 소각 결정(소각예정일:2024-12-27)

* 이에이트(418620) - 운영자금 등 확보 목적으로 3,200,000주(176.96억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:5,530원,1주당 약 0.33주 배정,청약예정:2025년02월25일~2025년02월26일(구주주),상장예정:2025-03-18)

* DL이앤씨(375500) - 시민공원주변 재정비촉진지구 촉진3구역 주택재개발정비사업조합과 1.78조원(최근 매출액대비 22.28%) 규모 공급계약(시민공원주변 재정비촉진지구 촉진3구역 주택재개발정비사업) 체결

* 영화테크(265560) - 케이지모빌리티주식회사와 체결한 329.33억원(최근 매출액대비 50.7%) 규모 공급계약(PDU/LDC/OBC 통합모듈 공급) 해지(계약기간:2018-04-13~2024-12-13)

* CJ CGV(079160) - 미국법인 구조조정을 위한 재무구조 개선 목적으로 CJ CGV America, Inc. 주식 873주를 465.78억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2024-12-20)

* 노블엠앤비(106520) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-01-09)

* 아이빔테크놀로지(460470) - Scintica instrumentation Inc.와 8.35억원(최근 매출액대비 18.58%) 규모 공급계약(생체현미경) 체결(계약기간:2024-12-13 ~ )

* 셀피글로벌(068940) - 공시변경으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-01-09)

* 휴맥스(115160) - 보유지분 매각을 통한 유동자금 확보 목적으로 (주)알티캐스트 지분 전량(9,996,786주)을 64.97억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2025-01-21)

* 테라사이언스(073640) - 운영자금 확보 목적으로 위플러스투자조합 대상 10,791,366주(14.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:139원, 상장예정:2025-01-08)

* 제주항공(089590) - 2024 (주)제주항공 기업가치 제고 계획

* 대유에이텍(002880) - 출자법인 Dayou America, Inc. 해산사유 발생

* 휠라홀딩스(081660) - 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2024-12-13)

* 한울소재과학(091440) - 종속회사 주식회사 썬웨이브텍, (주)에프아이시스를 흡수합병키로 결정(합병기일:2025-01-14)

* 솔루스첨단소재(336370) - 총 4개 종속회사에 대한 2025년도 채무보증 포괄승인

* TS트릴리온(317240) - 회계장부 열람 및 등사 청구 1심 판결에 대한 항소 제기

* 코나아이(052400) - 비씨카드 주식회사가 제기한 정산금 청구 소송 기각 판결

* 메가스터디교육(215200) - 주식회사 넥스트스터디에 114.00억원 규모 공무원사업 영업양도 결정

* HD현대미포(010620) - 기업가치 제고 계획(배당성향 30% 이상 추진(별도 재무제표상 당기순이익 기준) 등)

* HD한국조선해양(009540) - 기업가치 제고 계획(주주환원율 30% 이상 추진(별도 재무제표상 당기순이익 기준) 등)

* HD현대중공업(329180) - 기업가치 제고 계획(배당성향 30% 이상 추진(별도 재무제표상 당기순이익 기준) 등)

* 엔에이치스팩23호(422040) - 관리종목 지정우려 예고

* 한미사이언스(008930) - 캘링턴 유한회사가 장부등열람허용가처분 소송 제기

* 율호(072770) - 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:72.50억원, 담보설정금액:75.44억원)

* 한송네오텍(226440) - 최대주주가 도미누스이노펀드제3호로 변경. 상장적격성 실질심사 사유 추가 관련 절차 미진행

* 오르비텍(046120) - 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)상상인 등 대상 70.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 철회

* 시노펙스(025320) - 울산하이텍워터와 1,746억원 규모 울산미포국가산단 맞춤형 공업용수 통합공급 위탁운영 계약 해지

* 디엔에이링크(127120) - 최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

* 한국유니온제약(080720) - 개선계획서 제출

* 조광ILI(044060) - 최대주주가 제이스이노베이션파트너스-알펜루트 신기술투자조합 1호 외 2인으로 변경

* 디딤이앤에프(217620) - 동사가 검사인선임 소송 제기

* 아크솔루션스(203690) - 95.83억원 규모 자기 전환사채 매도 결정

* 자이글(234920) - 191.80억원 규모 유형자산(기계장치) 양도 결정 철회. ZAICELL JV LLC 출자증권 191.80억원에 취득 결정 철회

* 알티캐스트(085810) - 최대주주 (주)휴맥스가 펜타쉴드1호조합 1인에 보유주식 9,996,786주를 64.97억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경 예정일자:2025-01-21)

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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