[1204개장체크] 美 증시, 한국 비상계엄 선포 여파에 관련 주식 급변

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 ‘읽어주는 뉴스’를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 1.86% 상승한 2,500.10에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 5,409계약, 2,784계약 순매수, 개인은 8,349억 순매도했다. 선물시장에서는 외국인이 6,128계약 순매수, 개인과 기관은 각각 3,719계약, 2,072계약 순매도했다.

한국 수출의 선행지표로 여겨지는 미국 공급관리협회(ISM)의 구매자관리지수(PMI)가 시장 예상치를 웃돌면서 국내 시장 전반에 호재로 작용했다. 미국 11월 제조업 PMI는 48.4로 위축 국면을 이어갔지만, 전월 46.5보다 상승해 5개월간 최고치를 기록했다.

외국인 매수세가 금융업에 집중된 가운데 KB금융 (KS:105560)(+4.98%), 신한지주(+4.64%) 등 은행, 삼성화재(+9.43%), 현대해상(+3.02%) 등 보험, NH투자증권(+5.14%), 한국금융지주(+5.62%) 등 증권 등 금융 업종이 강세를 보였다.

필라델피아 반도체지수 급등, 미국 상무부 대중국 HBM 수출 통제 발표 속 불확실성 해소 등에 SK하이닉스 (KS:000660)(+3.84%), 한미반도체(+3.60%) 등 반도체 관련주도 상승했다. 삼성전자는 장중 1% 넘게 상승하기도 했지만, 외국인 매도세 지속 속 결국 보합 마감했다.

한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 한국화장품제조(+15.80%), 코스맥스(+9.87%), 토니모리(+9.09%), 에이피알(+7.46%) 등 화장품 테마도 강세를 나타냈고, 기아(+4.03%)가 밸류업 방안 발표 속 큰 폭으로 상승했다.

한편, 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 전일(현지시간) '중국의 군사용 첨단 반도체 생산능력 제한을 위한 수출통제 강화' 방안을 발표하고 수출통제 대상 품목에 특정 HBM 제품을 추가한다고 밝혔다. 상무부는 이번 수출 통제에 해외직접생산품규칙(FDPR)을 적용했으며, 이에 한국에서 미국 기술로 만드는 일부 반도체 장비와 부품의 중국 수출이 제한될 가능성이 제기되고 있다.

시장에서는 삼성전자의 경우 HBM 일부를 중국에 수출하고 있어 이번 수출 규제에 일부 영향을 받을 것으로 보이는 반면, SK하이닉스는 현재 HBM 전량을 미국에 공급하고 있어 당장엔 큰 영향이 없을 것으로 분석되고 있다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 1.2원 상승한 1,402.9원을 기록했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.8bp 상승한 2.585%, 10년물은 전거래일 대비 1.6bp 상승한 2.713%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 7틱 내린 106.87로 마감했다. 외국인이 2,479계약 순매도, 은행은 2,494계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 18틱 내린 119.84로 마감했다. 금융투자, 은행, 투신이 6,597계약, 1,915계약, 1,191계약 순매도, 외국인은 9,360계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세했다. 삼성화재(+9.43%), 고려아연(+9.28%), KB금융(+4.98%), 신한지주(+4.64%), 기아(+4.03%), SK하이닉스(+3.84%), 메리츠금융지주(+2.82%), NAVER(+2.70%), 삼성생명(+2.25%), 삼성물산(+2.22%), LG에너지솔루션(+1.40%), 셀트리온 (KS:068270)(+1.25%) 등이 상승했다. 반면, POSCO홀딩스(-1.78%), 현대모비스(-1.43%), 현대차 (KS:005380)(-0.69%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-0.41%) 등은 하락했다. 삼성전자 (KS:005930), LG화학은 보합세를 보였다.

주가 차트 그래프 주식 거래소. 사진= 픽사베이

코스닥 지수는 2.21% 상승한 690.80에 마감했다.

수급별로는 외국인이 2,328억 순매수, 개인과 기관은 각각 2,211억, 213억 순매도했다.

알테오젠 (KQ:196170)(+7.62%), 리가켐바이오(+7.87%), HLB (KQ:028300)(+3.08%), 셀트리온제약(+2.85%) 등 제약/바이오, 엔켐(+20.07%), 대주전자재료(+7.94%), 신성델타테크(+4.87%) 등 2차전지, 이오테크닉스(+8.88%), 주성엔지니어링(+7.69%) 등 반도체, 실리콘투 (KQ:257720)(+12.35%), 브이티(+27.05%) 등 화장품 관련주들의 강세가 두드러졌다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승했다. 엔켐(+20.07%), 펩트론(+9.80%), 리가켐바이오(+7.87%), 알테오젠(+7.62%), 신성델타테크(+4.87%), 삼천당제약(+3.14%), HLB(+3.08%), 셀트리온제약(+2.85%), 파마리서치(+2.81%), 클래시스(+2.64%), HPSP(+2.36%), 리노공업(+1.94%), 휴젤(+1.57%), 에스티팜(+0.56%), 펄어비스(+0.39%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(+0.36%), 레인보우로보틱스(+0.14%) 등이 상승했다. 반면, 에스엠(-3.07%), 에코프로(-2.38%), JYP Ent.(-2.33%) 등은 하락했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 11월 고용 지표를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 한국 윤석열 정부의 비상계엄 선포 소식에 한국 관련 주식 및 펀드들이 급격한 변동성을 보이면서 혼조세로 장을 마감했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.17% 하락한 44,705.53에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.40% 상승한 19,480.91에, S&P500 지수는 0.05% 상승한 6,049.88에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.38% 하락한 5,035.86에 장을 마감했다.

윤석열 대통령의 비상계엄 선포 소식에 한국 관련 펀드 및 주식이 롤러코스터 장세를 보였다. 뉴욕증시에 상장된 ‘MSCI South Korea ETF’는 장중 한때 7% 가까이 급락하는 모습을 보이다 국회에서 계엄령 해제 가결 및 윤석열 대통령이 계엄령을 해제하자 낙폭을 대부분 만회했다. 프랭클린 FTSE 한국 ETF, 매튜스 한국 액티브 ETF도 하락세를 보였으며, 쿠팡 (NYSE:CPNG) 주가는 3% 넘게, 웹툰엔터테인먼트 주가는 1% 넘게 하락. 장중 한때에는 각각 7%, 4% 이상 하락하기도 했다. 아울러 미국 주식예탁증서(ADR) 형태로 뉴욕증시에도 거래되고 있는 포스코홀딩스, KB금융, SK텔레콤, KT, LG디스플레이, 한국전력, 우리금융지주 등도 일제히 하락했다.

미국의 11월 고용지표를 앞두고 관망 심리는 지속되고 있음. 오는 6일 공개되는 11월 고용동향보고서를 앞둔 가운데, 이번 고용 보고서에 따라 오는 17~18일로 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 연방준비제도(Fed)의 결정이 달라질 수 있어 관심이 집중되고 있다. 이날 발표된 고용지표는 견조한 모습을 보였다.

윤석열 대통령, 비상계엄령 선포(사진=뉴스1)

美 노동부가 발표한 구인·이직보고서(Jolts)에 따르면, 10월 계절조정 기준 구인건수는 774만4,000건으로 전월대비 37만2,000건 증가한 것으로 집계됐다. 이는 시장 예상치(748만건)를 웃도는 수치로, 구인건수는 한 달 만에 증가세로 돌아섰음. 다만, 9월 수치는 종전 744만3,000건에서 737만2,000건으로 하향 수정되면서 2021년 초 이후 최저치를 기록했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 이날 연방기금 금리선물 시장은 Fed가 12월 FOMC 회의에서 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 72% 수준으로 반영했다.

Fed 위원들은 신중한 발언을 이어갔다. 아드리아나 쿠글러 Fed 이사는 이날 디트로이트 경제클럽 연설에서 "정책이 미리 정해진 경로 위에 있지 않다는 점을 강조하는 게 중요하다"며, "회의 때마다 결정을 내릴 것이고 입수되는 지표를 신중하게 평가할 것"이라고 언급했다. 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 폭스비즈니스와 인터뷰에서 "경제를 좋은 상태로 유지하려면 우리는 정책을 계속 재조정해야 한다"면서도 "그것이 12월일지 아니면 나중의 언제일지는 다음 회의에서 논의하고 결정할 기회가 있을 것"이라고 밝혔다.

이날 국제유가는 중동 우려 속 OPEC+ 증산 연기 관측 등에 급등했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.84달러(+2.70%) 상승한 69.94달러에 거래 마감했다.

美 채권시장은 韓 계엄령 주시 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 韓 계엄령 주시 속 美 금리 인하 가능성 주시 등에 약세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승했다.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 소프트웨어/IT서비스, 금속/광업, 식품/약품 소매, 지주사, 에너지 업종 등이 상승한 반면, 제약, 복합산업, 유틸리티, 재생에너지, 음식료, 보험, 은행/투자서비스 업종 등은 하락했다. 종목별로는 애플 (NASDAQ:AAPL)(+1.28%), 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(+1.18%), 마이크로소프트(+0.05%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+1.30%), 메타(+3.51%), 넷플릭스(+0.49%) 등 대형 기술주들이 대부분 상승했고, AT&T(+4.58%)는 향후 3년간 400억 달러 규모의 배당금 지급 및 자사주 매입 방침을 발표하며 상승했다.

트럼프 대통령 당선인 장남 도널드 트럼프 주니어가 이사회에 참여한다는 소식에 PSQ 홀딩스(+270.39%)는 폭등. 반면, 윤석열 비상계엄 선포 여파 속 쿠팡(-3.74%), 웹툰엔터테인먼트(-1.03%) 등 한국 기업들이 하락했고, 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(-1.59%)는 일론 머스크 최고경영자(CEO)에 대한 보상 패키지 지급이 2심 재판에서도 기각된 가운데, 11월 중국산 테슬라 차량 판매가 전년동월대비 4.3% 감소했다는 소식에 하락했다. 인텔 (NASDAQ:INTC)(-6.10%)은 CEO 사퇴 속 연일 하락했고, U.S.스틸(-8.01%)은 트럼프 대통령 당선인이 일본제철에 의한 인수에 적극 반대한다는 뜻을 재확인한 가운데 급락했다.

■ 아시아증시

일본, 중국, 대만, 홍콩 등 아시아 주요국 증시도 동반 상승했다.

12월3일 일본 니케이지수는 美, 대중 반도체 수출통제서 日 제외 소식 등에 1.91% 상승한 39,248.86에 장을 마감했다.

일본 니케이지수는 美, 대중 반도체 수출통제서 日 제외 소식 등에 상승하는 모습이다. 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 2일(현지시간) 수출통제 대상 품목에 특정 HBM 제품을 추가한다고 관보를 통해 밝혔다. 미국이 아닌 다른 나라에서 만든 제품이더라도 미국산 소프트웨어나 장비, 기술 등이 사용됐다면 수출통제를 준수해야 한다는 의미임. 다만, 상무부는 미국과 동등한 수준의 수출통제 제도를 자체적으로 운영하는 국가에 대해서는 해당 국가 기업이 반도체 장비를 중국에 수출할 때 상무부 허가를 받지 않아도 되도록 했으며, 이는 주요 반도체 장비 수출국인 일본과 네덜란드를 포함한 총 33개 국가가 해당됐다. 미국의 대중 반도체 수출통제 조치에 일본 기업이 제외되면서 시장에 안도감이 확산되는 모습이다.

또한, 美 기술주 강세 속 日 기술주가 상승한 점도 증시에 긍정적으로 작용했다. 이에 시장에서는 디스코(+6.07%), 레이져테크(+4.29%), 도쿄일렉트론(+4.27%), 어드반테스트(+3.91%) 등 기술주 중심으로 매수세가 유입되는 모습이다.

종목별로는 소프트뱅크그룹(+2.74%), 아사히화성(+2.30%), 도요타자동차(+1.57%), 노무라홀딩스(+1.54%) 등이 상승했다.

사진=도쿄일렉트론

12월3일 중국 상해종합지수는 美 반도체 수출 통제 영향 제한 등에 0.44% 소폭 상승한 3,378.81에 장을 마감했다.

中 경기 회복 기대감이 지속된 점도 증시에 긍정적으로 작용했다. 전일 차이신과 S&P 글로벌에 따르면, 11월 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)는 51.5를 기록했다. 이는 시장 예상치인 50.5를 웃도는 수치로, 지난 6월 이후 최고치를 기록했으며, 전월치인 50.3도 상회했다. 이어 중국 국가통계국은 지난 30일 올해 11월 제조업 PMI가 전월보다 0.2 상승한 50.3으로 집계됐다고 밝힘. 지난 4월 이후 7개월 만에 최고 수준으로, 로이터와 블룸버그통신이 각각 내놓은 시장 전망치 50.2도 웃돌았다.

또한, 판궁성 중국인민은행 총재가 전일 중국 베이징에서 개최된 2024년 중국금융포럼에서 "내년에도 중국 인민은행은 경기 부양을 위한 통화정책 기조와 정책 방향을 견지하고 다양한 통화정책 수단을 종합적으로 활용해, '역주기 조절' 강도를 강화하고 유동성을 충분히 공급하며 기업과 가계의 조달 비용을 인하하겠다"고 밝히면서 중국 경기 회복 기대감이 지속되고 있다.

종목별로는 광주자동차(+9.98%), 중국태평양보험그룹(+2.60%), 중국철도건설(+2.12%), 페트로차이나(+1.00%) 등이 상승한 반면, 중국국제항공(-1.23%), 중신증권(-0.61%) 등은 하락했다.

홍콩항셍 지수는 1.00% 상승한 19,746.32에, 대만가권 지수는 1.28% 상승한 23,027.46에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 모헨즈(006920) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-03~2025-06-03, 미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES.CO., LTD.))

* 에스앤디(260970) - 160.00억원(자기자본대비 18.06%) 규모 신규시설(신규시설투자) 투자 결정

* 배럴(267790) - 보통주 216,216주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-12-04~2025-02-28)

* 빅텐츠(210120) - 운영자금 확보 목적으로 ㈜리치몬드파트너스 대상 20.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:25,609원, 전환청구일:2025-12-06 ~ 2027-11-06). 채무상환자금 확보 목적으로 류민수 대상 80.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:25,609원, 전환청구일:2025-12-23 ~ 2027-11-23)

* GST(083450) - 보통주 300,000주(42.84억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-12-04~2025-01-03)

* HL D&I(014790) - 씨엘케이산업개발(주)와 3,587.80억원(최근 매출액대비 22.82%) 규모 공급계약(파주 선유리 후분양 공동주택 신축공사) 체결

* 와이팜(332570) - 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 린드먼아시아투자조합16호 등 대상 200.00억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:33,412원, 교환청구일:2024-12-12 ~ 2029-11-05)

* 슈프리마(236200) - ㈜슈프리마에이아이를 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2025-02-20)

* 하나투어(039130) - 보통주 1주당 2,300원(시가배당율3.88%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2025-01-08)

* 동성케미컬(102260) - 보통주 1주당 0.01주 주식배당 결정(배당기준일:2024-12-31). 주주가치 제고를 위한 중장기 배당정책 안내(현금배당 규모는 최소 주당 150원 유지(주식배당 별도) 등)

* 씨티프라퍼티(052300) - 투자수익 목적으로 라르고스브릭 투자조합 주식 510,000주를 510.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:51.0%, 취득예정일:2024-12-03)

* 키움제8호스팩(446840) - 주식회사 지슨을 흡수합병키로 결정(합병비율:2.8499601 대 1, 합병기일:2025-05-15, 신주상장예정:2025-05-30). SPAC 합병(예비심사청구대상)으로 주권매매거래정지(거래정지일자:2024-12-03~)

* LS(006260) - 교환사채의 교환청구로 인한 처분 목적으로 엘에스엠앤엠(주) 주식 11,616,199주를 4,706.07억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:75.1%, 처분예정일:2024-12-03)

* 현대오토에버(307950) - 현대자동차 주식회사와 1,054.00억원(최근 매출액대비 3.44%) 규모 공급계약(차세대 ERP 본사 및 미주 롤인 프로젝트 계약) 체결(계약기간:2024-12-01~2026-03-31)

* 나노(187790) - 한국동서발전(주)과 92.72억원(최근 매출액대비 10.53%) 규모 공급계약(당진 7,8호기 및 10호기 탈질설비 촉매 구매) 체결(계약기간:2024-12-03~2025-09-30)

* 특수건설(026150) - 347.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2025-02-03)

* 만호제강(001080) - 오덕진 외 14명이 제기한 이사회의사록 열람 및 등사 허가신청 소송 인용 판결

* 대양금속(009190) - 동사가 가처분이의신청(사건번호 : 2024카합5099) 소송 제기. 운영자금 확보 목적으로 비비원조합(주요주주) 대상 8,547,008주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 철회

* 전진바이오팜(110020) - 정O룡이 임시총회소집허가 소송 취하

* 대유(290380) - 강00 외 33명이 검사인 선임 소송 제기

* 미코바이오메드(214610) - 운영자금 확보 목적으로 제이앤스타조합(최대주주의 특수관계인) 대상 7,256,894주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,378원, 상장예정:2025-01-17)

* 리파인(377450) - 최대주주 이길재 외 8인이 엘에스증권 주식회사에 보유주식 5,900,534주를 1,602.52억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경 예정일자:2025-01-31)

* 퀀텀온(227100) - 이○○ 외 4명이 파산신청. 파산신청 기각

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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