[1120개장체크] 美 증시, 엔비디아 실적 대기 속 주가 급등

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 ‘읽어주는 뉴스’를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.12% 상승한 2,471.95에 마감했다.

수급별로는 기관이 4,581억 순매수, 외국인과 개인은 각각 3,305억, 1,686억 순매도했다. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 490계약, 1,134계약 순매수, 개인은 1,648계약 순매도했다.

시장을 움직일 만한 이슈가 부재한 가운데, 이번주 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 실적 발표를 대기하며 눈치보기 장세를 보이다 코스피지수는 강보합 마감했다. 기관이 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 다만, 외국인과 개인이 동반 매도세를 나타내며 상승폭은 제한된 모습을 보였다. 기관은 3거래일만에 순매수 전환, 외국인은 8거래일 연속 순매도, 개인은 3거래일만에 순매도했다.

한편, 밤사이 엔비디아(-1.29%)는 블랙월 발열 이슈 속 하락세를 보인 가운데, 자사주 매입 기대감 등에 이틀 연속 급등했던 삼성전자 (KS:005930)(-0.71%)가 3거래일만에 하락했고, SK하이닉스 (KS:000660)(-0.64%)는 연일 하락했다.

이날 오후 3시30분 기준 원/달러 환율은 전거래일 대비 2.6원 하락한 1,390.9원을 기록했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 2.6bp 하락한 2.889%, 10년물은 전거래일 대비 2.7bp 하락한 3.036%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 8틱 오른 105.97로 마감했다. 외국인이 7,939계약 순매수, 금융투자는 5,459계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 25틱 오른 116.79로 마감했다. 외국인, 은행이 4,124계약, 1,454계약 순매수, 금융투자는 4,996계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세했다. 삼성생명(-3.68%), 현대모비스(-3.09%), 삼성물산(-2.10%), 기아(-1.45%), 삼성SDI(-1.33%), HD현대중공업(-1.32%), 메리츠금융지주(-0.96%), 삼성전자(-0.71%), 현대차 (KS:005380)(-0.69%), SK하이닉스(-0.64%), 고려아연(-0.40%), LG화학 (KS:051910)(-0.35%) 등이 하락했다. 반면, LG에너지솔루션(+2.61%), NAVER(+1.15%), 신한지주(+0.37%), POSCO홀딩스(+0.34%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+0.33%), KB금융 (KS:105560)(+0.11%) 등은 상승했다. 셀트리온은 보합세를 보였다.

서울 여의도 한국거래소 전경. 사진=한국거래소

코스닥 지수는 0.50% 하락한 686.12에 마감했다.

수급별로는 외국인이 311억 순매도, 기관과 개인은 각각 301억, 95억 순매수했다.

전일 급등했던 HLB테라퓨틱스(-12.66%), HLB생명과학(-10.28%), HLB (KQ:028300)(-9.99%), HLB바이오스텝(-7.89%) 등 HLB 그룹주들이 급락세로 돌아선 가운데, 펩트론(-9.31%), 알테오젠 (KQ:196170)(-7.73%), 리가켐바이오(-6.10%) 등 제약/바이오 관련주들의 하락세가 두드러졌다.

이날 신규 상장한 사이냅소프트(-24.53%)도 급락했고, 알에프시스템즈(-29.23%)도 스팩 합병 상장 첫날 급락했다. 반면, JYP Ent.(+7.74%), 와이지엔터테인먼트(+5.27%), 에스엠(+3.86%) 등 엔터주들은 강세를 보였다.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 다소 우세했다. JYP Ent.(+7.74%), 엔켐(+5.23%), 루닛(+5.06%), 클래시스(+4.17%), 에스엠(+3.86%), 셀트리온제약(+1.96%), 휴젤(+1.86%), 에코프로(+1.63%), 리노공업(+0.59%), 레인보우로보틱스(+0.57%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(+0.39%) 등이 상승했다. 반면, HLB(-9.99%), 펩트론(-9.31%), 알테오젠(-7.73%), 리가켐바이오(-6.10%), HPSP(-5.94%), 파마리서치(-5.59%), 삼천당제약(-2.01%), 펄어비스(-1.57%), 에스티팜(-0.92%) 등은 하락했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 러시아-우크라이나간 지정학적 리스크가 고조됐지만, 엔비디아가 실적 발표를 하루 앞두고 큰 폭으로 상승하며 혼조세로 장을 마감했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.28% 하락한 43,268.94에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.04% 상승한 18,987.47에, S&P500 지수는 0.40% 상승한 5,916.98에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.62% 상승한 4,919.16에 장을 마감했다.

조 바이든 미국 대통령이 전일 우크라이나가 미국이 지원한 장거리 전술 탄도미사일 에이태큼스(ATACMS)를 러시아 본토 타격에 사용할 수 있도록 허용한 가운데, 우크라이나는 단 하루 만에 ATACMS로 러시아 브랸스크 지역의 카라체프 군사시설을 가격했다.

한편, 우크라이나가 발사한 미사일 6대 중 5대는 러시아에 의해 격추된 것으로 전해졌다. 러시아 측은 바이든 행정부의 결정이 제3차 세계대전을 일으킬 수 있다고 경고한 가운데, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 비(非)핵보유국이 핵보유국의 지원을 받아 러시아를 공격할 시 두 나라 모두를 핵무기로 보복 공격할 수 있다는 내용을 골자로 하는 핵무기 사용 규정 개정안에 공식 서명했다.

다만, 러시아와 미국이 확전은 일단 피하려는 입장을 드러내면서 지수는 낙폭을 만회하는 모습이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO

엔비디아가 실적 발표를 하루 앞두고 큰 폭의 상승세를 보인 점은 투자심리를 개선시키는 모습이다. 시장 조사기관 LSEG에 따르면, 엔비디아의 3분기 매출액이 전년동기대비 82.8% 급증한 331억3,000만 달러를 기록할 것으로 전망되고 있다. 특히, 시장에서는 차세대 블랙웰 칩의 수요가 회사의 성장을 이끌어갈 수 있을지에 대한 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 설명에 관심이 집중되고 있다.

엔비디아 주가는 목표주가 상향 소식이 이어지며 5% 가까이 상승, 애플을 제치고 하루 만에 시가총액 1위에 올라섰다. 팔라스 캐피털 어드바이저스의 가우라브 말릭 수석 투자 전략가는 기술 대기업들의 자본 지출과 엔비디아의 칩을 대체할 만한 제품이 없다는 점을 언급하면서 엔비디아의 강한 실적을 기대했다.

지난주 제롬 파월 Fed 의장이 추가 금리 인하에 대한 신중한 발언을 내놓은 가운데, Fed 금리 인하 속도 조절 가능성은 지속되고 있다. 제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행 총재는 이날 공개 발언에서 "지금은 통화정책의 제약을 완화하기 시작할 시점이지만, 금리가 얼마나 더 낮아질지 또는 금리가 궁극적으로 어디에 정착할지는 여전히 두고 봐야 한다"며, 정책금리를 어디까지 내려야 할지 아직 불확실하다고 언급했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 연방기금금리 선물시장에서 12월 기준금리가 동결될 확률은 장 마감 무렵 전일과 거의 동일한 41% 수준을 반영했다.

이날 국제유가는 러시아·우크라이나 긴장감 고조 등 상승했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.23달러(+0.33%) 상승한 69.39달러에 거래 마감했다.

美 채권시장은 러시아-우크라이나 긴장 고조에도 미-러시아 확전 자제 입장 속 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 안전자산 선호 심리 등에 2거래일 연속 상승했다.

종목별로는 엔비디아(+4.89%)가 실적 발표를 하루 앞두고 목표주가 상향 소식 등에 큰 폭으로 상승했고, 애플 (NASDAQ:AAPL)(+0.11%), 마이크로소프트(+0.49%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+1.44%), 알파벳A(+1.61%), 메타(+1.21%), 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+2.14%), 넷플릭스(+2.87%) 등 대형 기술주들이 동반 상승했다. 특히, 엔비디아는 하루 만에 시가총액 1위에 복귀했다.

월마트(+3.00%)는 시장 기대치를 웃도는 실적을 발표하며 상승했고, 연례 보고서 제출 지연으로 나스닥 퇴출 위기에 몰렸던 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+31.24%)는 전일 장 마감 후 미국 회계·컨설팅 업체인 BDO USA를 독립 회계감사로 새로 선임하면서 상장 폐지를 피할 것이란 기대감에 급등했다. 비트코인에 대규모 투자를 감행한 마이크로스트래티지(+11.89%)는 비트코인 5만개 이상 추가 매수 사실을 공개하며 급등했다.

■ 아시아증시

일본, 중국, 대만, 홍콩 등 아시아 주요국 증시는 일제히 상승했다,

11월19일 일본 니케이지수는 美 기술주 강세 영향 등에 0.51% 상승한 38,414.43에 장을 마감했다.

간밤 美 증시에서는 도널드 트럼프 대통령 당선자가 자율주행차에 걸려 있는 많은 규제를 대대적으로 혁신하려 한다는 소식이 전해지며 테슬라가 5.62% 상승한 가운데, 애플, 알파벳, 마이크로소프트, 메타, 넷플릭스 등 대형 기술주들이 대부분 상승하며 일본 시장에서는 어드반테스트(+3.70%), 디스코(+0.31%), 도쿄일렉트론(+0.25%) 등 기술주 중심으로 매수세가 유입됐다.

종목별로는 파나소닉(+4.04%), 도요타자동차(+2.04%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(+1.82%), 신에쓰화학공업(+1.12%) 등이 상승했다.

사진=파나소닉

11월19일 중국 상해종합지수는 자본시장 제도 개혁 기대감 등에 0.67% 상승한 3,346.01에 장을 마감했다.

중국 상해종합지수는 자본시장 제도 개혁 기대감 등에 상승하는 모습이다. 금일 우칭 중국 증권감독관리위원회(CSRC·증감위) 주석은 보유 지분 매각과 양적 거래, 융자 등 관련 제도와 관리·감독 조치를 즉시 완비할 것이라고 밝힌 것으로 전해졌다.

한편, 오는 20일 11월 대출우대금리(LPR)를 발표할 예정인 가운데, 시장에서는 LPR 동결을 예상하고 있다. 중국은 지난달 경기 부양 차원에서 1년물·5년물 LPR을 각각 0.25%포인트 인하한 바 있다.

종목별로는 화하행복부동산(+10.00%), 낙양몰리브덴(+3.24%), 중신증권(+2.05%) 등이 상승한 반면, 상해자동차(-9.97%), 중국태평양보험그룹(-1.15%), 농업은행(-1.04%) 등은 하락했다.

홍콩항셍 지수는 0.44% 상승한 19,663.67에, 대만가권 지수는 1.34% 상승한 22,848.80에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 자화전자(033240) - 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-19~2025-05-19, 한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO,LTD))

* 가비아(079940) - 서비스 관련 사업 연계 등의 시너지 효과로 회사 가치 제고 목적으로 주식회사 후이즈 주식 1,288,695주를 201.50억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2025-01-02)

* HD한국조선해양(009540) - 자회사 에이치디현대삼호(주), 2024년10월 매출액 5,702.76억원(전년동월대비 -0.14%)

* HD현대미포(010620) - 2024년10월 매출액 4,226.71억원(전년동월대비 +23.86%)

* NICE평가정보(030190) - 보통주 601,077주 소각 결정(소각예정일:2024-11-29)

* 에스엠벡셀(010580) - 현대트랜시스와 145.03억원(최근 매출액대비 7.2%) 규모 공급계약(전기차 구동부품) 체결(계약기간:2027-01-01~2036-12-31)

* 효성ITX(094280) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고

* 스타코링크(060240) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정

* 씨씨에스(066790) - 공시불이행,공시번복으로 불성실공시법인 지정

* HD현대중공업(329180) - 2024년10월 매출액 1.21조원(전년동월대비 +24.02%)

* 코웰패션(033290) - 재해(화재) 발생

* CJ제일제당(097950) - 바이오사업부 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변으로 바이오사업에 대한 다양한 전략적 방안을 검토 중에 있으나, 현재까지 구체적으로 결정된 사항은 없다고 밝힘

* 코스나인(082660) - 기업심사위원회 심의결과, 상장폐지 심의

* 대양금속(009190) - 주식회사 대양홀딩스컴퍼니 외 1명이 직무집행정지가처분 소송 제기

* 비즈니스온(138580) - 타법인의 완전자회사로 편입에 따라 상장폐지(상장폐지일:2024-11-22)

* 지더블유바이텍(036180) - 개선계획서 제출

* 미디어젠(279600) - 상장적격성 실질심사 대상 결정. 상장적격성 실질심사 대상 결정으로 관리종목 지정

* 콘텐트리중앙(036420) - 신종자본대출 약정 체결 결정

* HJ중공업(097230) - 550.06억원(최근 매출액대비 2.54%) 규모 남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구

* SK바이오사이언스(KS:302440) - 21가 폐렴구균백신(GBP410)의 유럽 제3상 임상시험계획 (CTA) 신청 (Part I, Part II)

* 얼라인드(238120) - 고령층 노화 염증성질환 분석용 핵심 제품화 소재, 부품 기술개발

* 셀리드(299660) - 항암면역치료백신 BVAC-E6E7의 제1/2a상 임상시험 계획승인

* 보로노이(310210) - VRN101099의 제 1상 임상시험계획승인신청

* 엔지켐생명과학(183490) - EXCOLO PTE. LTD이 국제중재 신청

* 제이스코홀딩스(023440) - 채무상환자금 확보 목적으로 파우스트제일차 주식회사 대상 400.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,915원, 전환청구일:2025-12-20 ~ 2027-11-20)

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

인포스탁데일리에서 읽기