[1106마감체크] 트럼프 당선 유력 속 외국인 순매도... 코스피·코스닥 하락

도널드 트럼프. 사진=도널드 트럼프 SNS 갈무리

[인포스탁데일리=허준범 기자]

▶마감체크

■ 코스피 지수

코스피 지수는 0.52% 하락한 2,563.51에 마감했다.

밤사이 뉴욕증시가 대선 결과 대기 속 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 등 기술주 강세 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 미국 대선 관망 속 혼조 마감했다.

이날 코스피지수는 2,591.90으로 상승 출발했다. 장초반 약보합세로 돌아서기도 했지만, 이내 반등에 성공한 뒤 오전 중 2,592.75에서 고점을 형성. 이후 점차 상승폭을 반납하던 지수는 오후 들어 하락세로 돌아서며 낙폭을 확대했다. 2,544.04까지 밀려나며 장중 저점을 형성했고, 장후반 일부 낙폭을 만회한 끝에 2,563.51로 장을 마감했다.

미국 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 커진 가운데, 코스피지수는 이틀째 하락했다. 트럼프 우세 속 원/달러 환율이 급등세를 보인 점도 투자심리를 위축시키는 모습을 보였다. 외국인 이틀째 순매도하며 지수 하락을 이끌었다. 외국인은 선물시장에서도 7,000계약 넘게 순매도했다. 반면, 개인은 이틀째 순매수, 기관은 하루만에 순매수 전환했다.

장 초반 사전/우편투표 결과가 먼저 집계돼 해리스 부통령 우세로 코스피지수가 상승세를 보이기도 했지만, 오후 들어 주요 경합주에서 트럼프 전 대통령이 역전하면서 하락 전환하며 장을 마감했다.

특히, 해리스 수혜주로 부각됐던 LG에너지솔루션(-7.02%), 삼성SDI(-5.98%), LG화학 (KS:051910)(-5.12%), 포스코퓨처엠(-8.26%) 등 2차전지를 중심으로 한화솔루션(-8.22%), 씨에스윈드(-8.72%) 등 풍력/태양광 등 신재생 관련주들의 약세가 두드러졌다.

반면, 트럼프 수혜주로 분류되는 한화에어로스페이스(+7.04%), LIG넥스원(+6.35%) 등 방위산업, KB금융 (KS:105560)(+3.30%), 신한지주(+3.32%) 등 금융 업종 등은 강세를 보였다. 삼성전자 (KS:005930)(-0.52%), SK하이닉스 (KS:000660)(+1.35%) 등 반도체 관련주는 등락이 엇갈렸고, 이날 신규 상장한 더본코리아(+51.18%)는 급등했다.

한편, 미국 보수성향 방송 폭스뉴스는 한국시간으로 6일 오후 4시가 조금 안 된 시각에 트럼프 전 대통령이 제47대 미국 대통령으로 당선됐다고 조기에 확정했다.

미국 정치전문매체 더힐도 선거전문사이트 디시전데스크HQ(DDHQ)를 인용해 트럼프 전 대통령이 펜실베이니아주와 알래스카주에서 승리하며 당선에 필요한 선거인단 270명을 정확히 확보했다고 전했으며, 로이터통신도 DDHQ의 트럼프 대선 승리 전망을 보도했다. 트럼프 전 대통령은 자택이 있는 플로리다 팜비치에서 연설을 통해 “제47대 대통령으로 당선돼 영광”이라고 밝혔다.

아시아 주요국 증시는 일본, 대만이 상승한 반면, 중국, 홍콩은 하락하는 등 등락이 엇갈렸다.

이날 오후 3시30분 기준 원/달러 환율은 전거래일 대비 16.9원 급등한 1,396.2원을 기록했다.

수급별로는 외국인이 1,077억 순매도, 개인과 기관은 각각 89억, 504억 순매수했다. 선물시장에서도 외국인이 7,101계약 순매도, 개인과 기관은 각각 2,210계약, 4,836계약 순매수했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 4.2bp 상승한 2.960%, 10년물은 전거래일 대비 6.1bp 상승한 3.134%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 14틱 내린 105.75로 마감했다. 외국인이 20,204계약 순매도, 금융투자, 은행, 투신은 12,058계약, 3,372계약, 2,777계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 64틱 내린 115.78로 마감했다. 외국인이 9,150계약 순매도, 금융투자는 7,614계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세했다. LG에너지솔루션(-7.02%), 삼성SDI(-5.98%), LG화학(-5.12%), POSCO홀딩스(-5.01%), 현대차 (KS:005380)(-3.95%), 고려아연(-2.15%), 기아(-2.06%), 현대모비스(-1.22%), 삼성물산(-0.82%), 삼성전자(-0.52%), NAVER(-0.11%) 등이 하락했다. 반면, 신한지주(+3.32%), KB금융(+3.30%), 메리츠금융지주(+2.22%), 하나금융지주(+1.98%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+1.79%), SK하이닉스(+1.35%), 삼성생명(+0.58%), 셀트리온 (KS:068270)(+0.22%) 등은 상승했다.

업종별로는 등락이 엇갈렸다. 화학(-3.16%), 철강금속(-2.98%), 운수창고(-2.44%), 의료정밀(-2.07%), 전기전자(-1.44%), 유통업(-1.22%), 섬유의복(-1.14%), 제조업(-1.02%), 전기가스업(-0.55%) 등이 하락했다. 반면, 통신업(+1.71%), 기계(+1.66%), 금융업(+1.38%), 보험(+1.08%), 의약품(+1.03%), 증권(+0.74%), 비금속광물(+0.67%), 건설업(+0.47%) 등은 상승했다.

■ 코스닥 지수

코스닥 지수는 1.13% 하락한 743.31에 마감했다.

이날 코스닥지수는 757.23으로 상승 출발했다. 장초반 761.01에서 장중 고점을 형성한 지수는 빠르게 상승폭을 반납하다 오전 장 후반 하락 전환했다. 이후 급격히 낙폭을 확대했고, 오후 장중 737.77까지 밀려나며 저점을 형성했다. 장후반 일부 낙폭을 만회한 지수는 결국 743.31로 장을 마감했다.

미국 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 커지면서 투자심리가 위축되며 코스닥지수는 1% 넘게 하락했다. 외국인이 이틀 연속 순매도하며 지수 하락을 이끌었다. 특히, 해리스 수혜주로 부각됐던 2차전지, 신재생에너지, 마리화나(대마), 낙태/피임 관련주들의 약세가 두드러졌으며, 반도체 관련주들도 하락했다.

수급별로는 외국인이 605억 순매도, 개인과 기관은 각각 293억, 416억 순매수했다.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈렸다. 에코프로비엠 (KQ:247540)(-8.63%), 에코프로(-7.61%), 삼천당제약(-3.28%), 리노공업(-3.20%), JYP Ent.(-2.12%), HLB (KQ:028300)(-2.01%), 레인보우로보틱스(-1.88%), 이오테크닉스(-1.26%), 셀트리온제약(-0.63%), 펄어비스(-0.25%) 등이 하락했다. 반면, 휴젤(+9.93%), HPSP(+5.60%), 파마리서치(+4.90%), 실리콘투 (KQ:257720)(+3.18%), 알테오젠 (KQ:196170)(+2.76%), 리가켐바이오(+1.54%), 보로노이(+0.94%), 에스티팜(+0.41%), 클래시스(+0.39%) 등은 상승했다. 엔켐은 보합세를 보였다.

업종별로는 하락 업종이 우세했다. 금융(-4.47%), 일반전기전자(-3.75%), 기계/장비(-1.88%), 오락/문화(-1.66%), 종이/목재(-1.45%), 제조(-1.25%), 화학(-1.18%), 음식료/담배(-1.18%), 유통(-0.94%), 기타 제조(-0.57%), 건설(-0.47%), 운송(-0.30%) 업종 등이 하락했다. 반면, 비금속(+2.25%), 금속(+1.57%), 기타서비스(+0.40%), 운송장비/부품(+0.37%), 출판/매체복제(+0.32%), 섬유/의류(+0.26%), 제약(+0.22%) 업종 등은 상승했다.

▶섹터분석

■ 트럼프 수혜주 , 美 대선 개표 진행 속 트럼프 전 대통령 우위 소식에 상승

미국 47대 대통령 선거 개표가 진행되고 있는 가운데, 트럼프 전 대통령이 경합주 노스캐롤라이나에 이어 조지아주까지 승리했으며, 최대 승부처인 펜실베이니아주도 승리했다는 소식이 전해졌다. 국내증시 장 마감 무렵 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 승리 가능성이 95%이며, 개표 중인 경합주 6곳 모두 우위를 보이고 있다고 보도했다.

한편, 장 마감 후 폭스뉴스는 트럼프 대통령이 대통령 선거에서 승리했으며, 47대 대통령으로 선출됐다고 보도했다. 현지시간으로 6일 오전 2시30분 경 플로리다 팜비치 컨벤션센터에서 제47대 대통령에 당선되는 영광을 누리게 해준 미국민에 감사하고 싶다며 대선 승리 선언을 했다.

이 같은 소식에 트럼프 수혜주로 거론되는 쎄트렉아이, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 삼부토건, 에스와이스틸텍, 현대에버다임, 대모, HD현대건설기계 등 방위산업/전쟁 및 테러/우크라이나 재건/건설기계, 일신석재, 남광토건, 인디에프, 다스코, 희림, 부산산업, 대아티아이, 대호에이엘 등 남북경협/철도, 지투파워, SNT에너지, 성광벤드 등 원자력발전 테마가 상승했다. 또한, 비트코인 가격이 급등세를 기록하며 갤럭시아머니트리, 티사이언티픽, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마도 상승했다.

반면, 해리스 수혜주로 부각됐던 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, 씨아이에스, 피엔티, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠 등 2차전지/전기차, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, SK이터닉스, 에스에너지, 씨에스베어링, 씨에스윈드, 유니슨 등 태양광/풍력에너지, 오성첨단소재, 우리바이오, 애머릿지, 화일약품 등 마리화나(대마), 현대약품 등 낙태/피임 테마가 하락했다.

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■ AI 챗봇·지능형로봇·인공지능, AI 업체 팔란티어 주가 급등 및 AI 스타트업 퍼플렉시티 5억 달러 투자 유치 소식 등에 상승

지난밤 미국 증시에서 팔란티어 테크놀로지(+23.47%)가 강력한 분기 실적과 매출 전망에 급등세를 기록했다. 팔란티어는 4일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 올해 3분기 매출이 30% 증가한 7억2,550만 달러를 기록했다고 밝혔으며, 순이익은 1억4,400만 달러로 사상 최고치를 기록했다. 또한, 2024년 매출 전망치도 시장예상치(평균 27억6,000만 달러)를 상회한 28억1,000만 달러로 상향 조정했다.

알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO)는 주주들에게 보낸 서한에서 "우리 사업 성장이 가속화되고 있으며, 미국 정부 및 상업 부문 수요에 힘입어 재무 성과가 기대치를 뛰어넘고 있다"며, "세계는 산업과 경제를 재편하고 있는 미국 주도의 AI 혁명 한가운데에 있으며, 우리 팔란티어가 그 중심에 있다"고 언급했다. 한편, 팔란티어는 AI 소프트웨어 수요가 늘고 최근 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수 구성 종목에 편입된 것이 호재로 작용한 가운데, 올해 1,400% 이상 주가가 급등세를 보인 바 있다.

아울러 미국의 인공지능(AI) 검색 엔진 스타트업 퍼플렉시티(Perplexity AI)가 90억 달러(약 12조원)의 기업가치를 인정받아 5억 달러(약 6,900억원) 규모 투자 마무리 단계에 들어선 것으로 전해졌다. 퍼플렉시티의 기업가치는 올해 초 약 5억 달러 수준으로 평가됐지만, 이후 회사의 생성형AI가 주목받자 투자자의 관심을 이끌었으며 올해만 4차례 투자 모금에 성공한 바 있다. 한편, 퍼플렉시티는 생성형AI 검색엔진 기업으로, 세계 최대 검색엔진 기업 구글과 챗GPT 공개로 AI 시대의 포문을 열었던 오픈AI와 경쟁할 것으로 전망되고 있다.

이 같은 소식에 금일 코난테크놀로지, 솔트룩스, 비트나인 (KQ:357880), 마음AI, 폴라리스AI 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 등 AI 관련주가 상승했다. 특히, 코난테크놀로지는 AI파일럿 개발 및 무인기 탑재 실증 과제 수행자 선정 소식 등도 호재로 작용했다.

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▶신고가 한 줄 분석

■ 휴젤(145020)(+9.93%) - 3분기 실적 호조 / 321,000원

■ LIG넥스원(079550)(+6.35%) - 방위산업/전쟁 및 테러/우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 英 방산업체 밥콕과 MRO 개발·협력 위한 MOU 체결 소식 및 MSCI 지수 편입 기대감 / 269,500원

■ 휴온스글로벌(084110)(+6.22%) - 종속회사 휴온스, 팬젠 인수하며 CDMO사업 진출 기대감 지속 / 39,600원

■ 효성중공업(298040)(+4.00%) - 원자력발전 테마 상승 속 국내 최대 에너지 산업 전시회서 '미래 전력망 시스템' 공개 소식 / 487,000원

■ 한국항공우주(047810)(+2.89%) - 방위산업/전쟁 및 테러/우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 3분기 영업이익 및 순이익 호조 모멘텀 지속 / 61,300원

■ 보로노이(310210)(+0.94%) - 금리인하 수혜 및 신약 성과 등에 따른 실적 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 / 122,200원

■ 코리안리(003690)(+0.50%) - 무상증자 권리락 효과 발생, 실적 턴어라운드 기대감 및 배당주 매력 지속 부각 / 8,120원

▶종목공시

■ 디와이디(219550) - 운영자금 확보 목적으로 (주)리버스에이징홀딩스(변경예정 최대주주) 등 대상 20,725,391주(120.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:579원, 상장예정:2024-12-19). 최대주주 이일준이 (주)리버스에이징홀딩스와 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

■ 카카오뱅크(KS:323410) - 24년3분기 별도기준 매출액 7,463.39억원(전년동기대비 +13.66%), 영업이익 1,737.35억원(전년동기대비 +36.23%), 순이익 1,241.66억원(전년동기대비 +30.12%)

■ 카카오게임즈(KQ:293490) - 24년3분기 연결기준 매출액 1,938.99억원(전년동기대비 -14.29%), 영업이익 57.15억원(전년동기대비 -80.07%), 순손실 73.11억원(전년동기대비 적자전환)

■ 스카이라이프(053210) - 24년3분기 별도기준 매출액 1,773.42억원(전년동기대비 -0.71%), 영업이익 106.92억원(전년동기대비 +26.99%), 순이익 77.35억원(전년동기대비 +76.47%). 24년3분기 연결기준 매출액 2,569.14억원(전년동기대비 -0.49%), 영업이익 18.47억원(전년동기대비 -32.46%), 순이익 21.24억원(전년동기대비 흑자전환)

■ 제이스텍(090470) - 삼성에스디에스(주)와 70.74억원(최근 매출액대비 9.81%) 규모 공급계약(AGV 무인 운반 로봇) 체결(계약기간:2024-11-06~2025-05-30)

■ 토비스(051360) - 24년3분기 연결기준 매출액 1,630.53억원(전년동기대비 +27.45%), 영업이익 177.35억원(전년동기대비 +80.84%), 순이익 180.42억원(전년동기대비 +154.75%)

■ SK텔레콤(017670) - 24년3분기 연결기준 매출액 4.53조원(전년동기대비 +2.94%), 영업이익 5,333.00억원(전년동기대비 +7.08%), 순이익 2,802.00억원(전년동기대비 -9.08%). 24년3분기 별도기준 매출액 3.20조원(전년동기대비 +1.74%), 영업이익 4,570.00억원(전년동기대비 +12.25%), 순이익 2,224.00억원(전년동기대비 -11.18%)

■ 데브시스터즈(194480) - 24년3분기 연결기준 매출액 720.30억원(전년동기대비 +107.27%), 영업이익 133.94억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 143.47억원(전년동기대비 흑자전환)

■ 컨텍(451760) - Ghalam LLP(카자흐스탄)와 89.13억원(최근 매출액대비 56.36%) 규모 공급계약(농림/환경 관측용 위성광학탑재체 및 위성영상전처리시스템 설계/개발계약) 체결(계약기간:2024-11-05~2026-11-04)

■ 동진쎄미켐(005290) - 24년3분기 연결기준 매출액 3,594.09억원(전년동기대비 +15.54%), 영업이익 618.68억원(전년동기대비 +44.48%), 순이익 332.95억원(전년동기대비 +2.71%)

■ 모아데이타(288980) - (주)지피에프파트너스아이엔씨와 29.00억원(최근 매출액대비 11.82%) 규모 공급계약(코코스퀘어 펫 O4O 서비스 시스템 용역 계약) 체결(계약기간:2024-11-06~2025-11-05)

■ 쎌바이오텍(049960) - 24년3분기 연결기준 매출액 121.62억원(전년동기대비 -10.96%), 영업이익 20.89억원(전년동기대비 +15.28%), 순이익 9.69억원(전년동기대비 -67.27%)

■ 아난티(025980) - 보통주 2,000,000주(99.50억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-11-07~2025-02-06)

■ JW홀딩스(096760) - 24년3분기 별도기준 매출액 172.01억원(전년동기대비 -10.23%), 영업이익 35.27억원(전년동기대비 +39.79%), 순이익 28.14억원(전년동기대비 -9.95%)

■ JW중외제약(001060) - 24년3분기 별도기준 매출액 1,765.64억원(전년동기대비 -3.47%), 영업이익 263.40억원(전년동기대비 -1.55%), 순이익 196.91억원(전년동기대비 흑자전환)

■ 휴젤(145020) - 24년3분기 연결기준 매출액 1,051.09억원(전년동기대비 +23.92%), 영업이익 533.80억원(전년동기대비 +54.49%), 순이익 420.29억원(전년동기대비 +1.08%)

■ 일신방직(003200) - 24년3분기 연결기준 매출액 1,198.19억원(전년동기대비 -7.64%), 영업손실 31.99억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 14.56억원(전년동기대비 -9.62%)

■ 에이스테크(088800) - 기타자금 확보 목적으로 엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사(당사의 사채권자 최대주주) 등 대상 54,882,941주(492.30억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:897원, 상장예정:2024-11-28)

■ 탑엔지니어링(065130) - 보통주 756,620주(30.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-11-07~2025-02-06)

■ 더네이쳐홀딩스(298540) - 보통주 199,401주(20.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-11-07~2024-12-06)

■ 자이글(234920) - 삼성상사와 25.45억원(최근 매출액대비 61.4%) 규모 공급계약(고주파 마사지기 및 고주파 자극기 판매) 체결(계약기간:2024-11-06~2025-08-30)

■ 에이피알(278470) - 24년3분기 연결기준 매출액 1,741.17억원(전년동기대비 +42.79%), 영업이익 272.43억원(전년동기대비 +24.62%), 순이익 160.07억원(전년동기대비 -12.90%)

■ 셀리드(299660) - COVID-19 예방 백신 AdCLD-CoV19-1 OMI의 제1/2상 임상시험 결과

■ 코스나인(082660) - 횡령ㆍ배임혐의발생, 백○○외 4인(전 주식회사 코스나인 대표이사 및 임원 등) 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령). 상장적격성 실질심사 사유추가 안내

■ 대유플러스(000300) - 자동차부품제조업 등을 물적분할하여 분할 신설회사 주식회사 대유플러스 자산관리를 설립키로 결정(분할기일:2024-11-06)

허준범 기자 jb_3heo@infostock.co.kr

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