오늘 유럽과 글로벌 시장은 중국 중앙은행이 7일물 역RP 금리 인하에 이어 14일물 역RP 금리를 10bp 인하하면서 긍정적으로 출발했습니다.
이번 조치는 시장이 장기 금리 인하 부재에 실망을 표한 후 이루어진 것으로, 분석가들은 이를 따라잡기 위한 행동으로 보고 있습니다. 이에 따라 주식 시장은 0.6% 상승하며 이 결정을 환영했습니다.
일본에서는 휴일로 시장이 폐장했지만, Nikkei 선물은 여전히 마지막 현금 종가보다 740포인트 높게 거래되었습니다. Wall Street와 유럽의 선물도 0.2%에서 0.6% 사이의 상승을 기록했습니다.
통화 시장에서는 금요일 Bank of Japan 총재의 비둘기파적 발언 이후 달러와 유로 모두 엔화 대비 강세를 보였습니다. 한편, S&P는 9월에 1% 상승하며 역사적으로 주식 시장의 가장 약세 월이라는 추세를 깨고, 연초 대비 19% 상승하여 사상 최고치를 기록했습니다.
금요일 미국 거래소에서는 2021년 1월 이후 가장 바쁜 세션으로 200억 주 이상이 거래되는 주목할 만한 활동 증가가 관찰되었습니다. 뱅크오브아메리카 분석가들은 Federal Reserve의 금리 인하 시작 후 12개월 이내에 경기 침체가 없을 경우 S&P가 평균 21% 상승한다고 강조했습니다.
Federal Reserve의 최근 0.5%p 금리 인하 이후 시장 낙관론이 지속되고 있으며, 선물 시장은 현재 11월에 또 다른 큰 폭의 금리 인하 가능성을 50%로 보고 있습니다.
이번 주에는 Jerome Powell 의장, 두 명의 이사, 그리고 New York Fed 총재 John Williams를 포함해 최소 9명의 Federal Reserve 정책 입안자들의 연설이 예정되어 있어 바쁜 한 주가 될 것으로 보입니다.
투자자들은 또한 금요일에 발표될 Fed의 선호 인플레이션 지표인 핵심 개인소비지출(PCE)에 주목하고 있습니다. 전망에 따르면 월간 0.2% 증가로 연간 상승률은 2.7%에 이를 것으로 예상되며, 헤드라인 지수는 2.3%로 둔화될 것으로 전망됩니다.
이번 주에는 글로벌 제조업 조사, 미국 소비자 신뢰지수, 내구재 주문 데이터도 발표될 예정입니다.
중앙은행 회의와 관련하여, Swiss National Bank는 목요일에 회의를 개최할 예정이며, 시장은 0.25%p 금리 인하를 1.0%로 완전히 예상하고 있고, 0.5%p 인하 가능성은 41%로 보고 있습니다. 스웨덴 중앙은행은 수요일 회의에서 0.25%p 금리 인하를 예상하고 있으며, 더 큰 폭의 조정 가능성도 있습니다.
완화 추세와는 대조적으로, Reserve Bank of Australia는 화요일 회의에서 지속적인 인플레이션에 대응하기 위해 금리를 4.35%로 유지할 것으로 예상됩니다.
미국 정치 상황에도 관심이 집중되고 있습니다. 현재 1.2조 달러의 자금 지원이 9월 30일에 만료됨에 따라 정부 폐쇄를 막기 위한 협상이 계속되고 있습니다. 미국 하원의장 Mike Johnson은 일요일에 3개월 임시 자금 지원 법안을 제안했으며, 현재 투표를 기다리고 있습니다.
오늘의 시장 영향 요인으로는 유럽과 미국의 9월 PMI 속보치, Chicago Fed 활동 지수가 있습니다. 또한 European Central Bank 이사회 위원 Piero Cipollone와 Frank Elderson의 발언, Federal Reserve Bank 총재 Raphael Bostic, Austan Goolsbee, Neel Kashkari의 연설도 예정되어 있습니다.
Reuters가 이 기사에 기여했습니다.
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