KKR & Co(NYSE:KKR)는 교육 소프트웨어 회사인 Instructure Holdings를 48억 달러에 달하는 비공개 거래로 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 사모펀드 업계에서 중요한 사건으로, 높은 이자율로 인해 거래에 필요한 부채 자금 조달에 영향을 미쳐 주춤했던 바이아웃 활동이 다시 활발해질 것임을 시사합니다.
이번 인수 가격은 주당 23.60달러로, 지난 5월 토마 브라보가 인스트럭처 매각을 고려하고 있다는 보도가 나오기 전의 종가보다 약 16% 프리미엄이 붙은 가격입니다. 현재 Instructure 발행 주식의 약 84%를 소유하고 있는 토마 브라보는 앞서 2020년에 20억 달러에 회사를 비공개로 전환했다가 1년 후 기업 공개를 통해 다시 공개 시장에 내놓은 바 있습니다.
대표 학습 관리 시스템인 Canvas로 잘 알려진 Instructure는 Google 클래스 룸, Blackboard Learn, Schoology와 같은 다른 플랫폼의 경쟁자입니다. KKR의 인수는 베인캐피털이 56억 달러에 파워스쿨 홀딩스를 인수한 유사한 거래에 이은 것입니다.
이번 거래는 이달 초 KKR과 Francisco Partners가 Instructure를 인수하기 위해 경쟁하는 회사 중 하나라는 보도가 나온 후 이루어졌습니다. 올해 초, Instructure는 8억 3,500만 달러에 학력 관리 플랫폼인 Parchment를 인수하여 제품군을 확장한 바 있습니다.
뉴욕증권거래소는 KKR & Co의 거래 정보를 표시하여 이 회사가 시장에서 활발히 활동하고 있음을 나타냅니다. 인스트럭처의 인수는 관례적인 거래 종결 조건과 규제 당국의 승인을 거쳐 마무리될 것으로 예상됩니다.
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