골드만삭스 그룹은 채권 인수와 채권 거래의 호조로 2분기 수익이 크게 증가하여 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 이 회사의 회복력은 미국 경제의 호조로 인해 기업 경영진이 인수, 채권 매각, 주식 공모에 자신감을 갖게 된 데 힘입은 바가 큽니다.
골드만 CEO 데이비드 솔로몬은 자본 시장과 인수합병 활동이 역사적 평균을 밑돌고 있음에도 불구하고 골드만은 시장 활동의 부활로 인한 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있다고 말합니다. 솔로몬은 애널리스트들과의 컨퍼런스 콜에서 최근 도널드 트럼프 전 대통령에 대한 암살 시도에 대해서도 언급했습니다.
골드만삭스의 주가는 최대 2.3%까지 상승하며 사상 최고치를 기록한 후 장 후반 거래에서 0.3% 상승에 그쳤습니다. 이 소폭 상승은 은행의 투자 은행 수익에 기인한 것으로, 상당하지만 JPMorgan Chase (NYSE:JPM) 및 Citigroup과 같은 동종 업체의 실적과 일치하지 않았습니다.
LSEG 데이터에 따르면 6월 30일로 마감된 분기의 수익은 30억 4,000만 달러, 주당 8.62달러로 애널리스트 평균 예상치인 주당 8.34달러보다 약 3% 높았습니다. 특히, 지난 2분기보다 마진 폭이 좁아져 예상치를 상회하는 실적을 기록했습니다.
골드만삭스의 투자은행 수수료는 21% 증가한 17억 3천만 달러로, 인수합병(M&A) 수수료가 7% 증가했습니다. 또한 부채 및 주식 인수 수익도 각각 39%와 25% 증가했습니다. 반면 JPMorgan은 투자 은행 수익이 46% 증가했고, Citigroup은 60% 증가했습니다.
골드만은 소비자 금융에서 벗어나 핵심 강점인 투자 은행과 트레이딩에 다시 집중하고 있습니다. 이러한 전략적 변화는 투자자들의 호응을 얻으며 올해 주가가 24.4% 상승하여 경쟁사인 Morgan Stanley와 JPMorgan을 능가하는 성과를 거두었습니다.
은행의 채권, 통화, 상품(FICC) 거래 수익은 17% 증가했으며, FICC 파이낸싱 수익은 37% 증가한 8억 5천만 달러로 1분기에 세운 기록에 거의 근접했습니다. 이는 골드만이 2021년부터 추진해온 전략인 사모펀드에 대한 단기 대출이 크게 증가한 데 따른 것입니다.
주식 거래 수익도 7% 증가했으며, 자산 및 자산 관리 부문의 수익은 27% 증가하여 2조 9,300억 달러의 자산을 관리했습니다. 특히, 골드만은 5월에 UPS의 434억 달러 규모의 연금 펀드 포트폴리오를 관리하는 계약을 체결했습니다.
이러한 이익에도 불구하고 이 은행의 신용카드 벤처는 파트너십을 종료하면서 제너럴 모터스(NYSE:GM)의 신용카드 사업에 5,800만 달러를 청구하는 등 어려움에 직면했습니다. GM 카드의 경우 골드만에서 바클레이즈로 교체하기 위한 논의가 진행 중이며, 애플(NASDAQ:AAPL)과의 유사한 파트너십의 미래는 여전히 불확실합니다.
골드만 삭스는 2분기에 신용 손실에 대한 충당금을 전년도 6억 1,500만 달러에서 2억 8,200만 달러로 줄였습니다. 또한 은행은 35억 달러 상당의 자사주를 환매한 후 자사주 매입 규모를 조절할 계획입니다.
골드만삭스는 규제 당국과의 논의에서 가상 시나리오에서 신용카드 대출에 대한 잠재적 손실이 최악의 상황에 처할 수 있다는 연방준비제도의 연례 스트레스 테스트 결과를 다루고 있습니다. 그럼에도 불구하고 골드만은 분기 배당금을 주당 2.75달러에서 3달러로 인상했습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.