헤지펀드는 2024년 상반기 동안 다양한 성과를 보였으며, 일부 펀드는 상당한 수익을 올린 반면 다른 펀드는 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 특히, 앤드류 로가 이끄는 칵스턴 어소시에이츠는 5월 말까지 4%의 수익률을 기록한 후 지난달에는 변동 없이 마감했습니다. 반면, 브리지워터 어소시에이츠의 주력 펀드는 6월 26일까지 14.4%의 상승률을 기록했습니다.
업계 전반적으로 완만한 성장세를 보였으며, HFR 글로벌 헤지펀드 지수는 올해 중반까지 2.89% 상승했습니다. 이는 기술주가 글로벌 시장을 견인한 기간으로, MSCI의 47개국 세계 주가지수는 약 11%, S&P 500 지수는 15% 상승했으며, 부분적으로는 NVIDIA(NASDAQ:NVDA)와 같은 주요 기업이 주도한 결과입니다.
이러한 시장 상황 속에서 일부 멀티전략 헤지펀드는 탁월한 성과를 거두었습니다. 신티브 캐피털은 에너지, 유틸리티, 기술 등 인공지능의 영향을 받는 부문에 대한 전략적 투자로 11%의 수익률을 달성했습니다. 숀펠드 스트래티직 어드바이저의 대표 펀드는 10.3%, AQR 에이펙스 전략은 13.5% 상승하여 업계 거물인 Citadel과 밀레니엄 매니지먼트를 능가했습니다.
골드만삭스 프라임 브로커리지 노트에 따르면 글로벌 펀더멘털 롱/숏 주식 헤지펀드도 7.55%의 수익률로 좋은 성과를 보였습니다. 이 카테고리에서 상위 펀드들은 15%에 가까운 수익률을 기록한 반면, 하위 펀드들은 2.22% 하락했습니다.
필립 라퐁이 운용하는 코투 매니지먼트는 상반기에 9.2%의 상승률을 기록했습니다. 체계적인 트레이딩 접근법을 활용하는 Aspect Capital의 Diversified 펀드는 농산물 시장, 통화, 주식에서 성공적인 거래를 통해 같은 기간 14.27%의 수익률을 올렸습니다.
그러나 카이로스 파트너스의 수석 포트폴리오 매니저인 마리오 우날리는 시장이 전년도에 비해 더 비싸지고 불확실성이 높아지면서 헤지펀드가 앞으로 더 많은 어려움을 겪을 수 있다고 전망했습니다.
2024년 상반기 다양한 헤지펀드의 주요 성과는 다음과 같습니다:
- 숀펠드 스트래티직 파트너스: 10.3%
- 시타델 웰링턴 8.1%
- 시타델 택티컬 트레이딩: 13.7%
- 시타델 글로벌 주식: 9.9%
- Citadel 글로벌 채권: 2.2%
- 브리지워터 퓨어 알파: 14.4% (6월 26일 기준)
- 마샬 레이스 유레카: 10.4%
- 마샬 레이스 마켓 뉴트럴 탑스: 14.47%
- 마샬 레이스 글로벌 기회: 8.06%
- 윈튼 멀티전략: 10.1%
- 윈튼 다각화 된 트렌드 거래: 9.5%
- 애스펙트 캐피탈의 다각화: 14.27%
- 밀레니엄 관리: 6.9%
- 코투 관리: 9.2%
- 신티브 캐피탈: 11%
- 칵스턴 어소시에이트: 0%
- AQR 에이펙스: 13.5%
다양한 성과는 헤지펀드 전략의 복잡한 특성과 역동적인 시장 환경에서 벤치마킹의 어려움을 강조합니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.