더블린 - 시가총액 10억 5천만 달러의 혁신적인 의약품 개발 전문 기업 Avadel Pharmaceuticals plc (NASDAQ: AVDL)가 나르콜렙시 치료제 LUMRYZ의 채택이 크게 증가했다고 발표했습니다. 2024년 4분기 LUMRYZ의 순제품 매출은 약 5천만 달러로, 2023년 같은 기간의 1,950만 달러에서 150% 이상 증가했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 91.92%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있어 혁신적인 치료제에 대한 강력한 가격 결정력을 시사합니다.
2024년 12월 31일 기준으로 2,500명의 환자가 LUMRYZ를 사용 중이며, 이 중 600명은 올해 마지막 분기에 치료를 시작했습니다. 이는 2023년 말 900명의 환자 수에 비해 275% 이상 증가한 수치입니다. 4분기 매출은 2024년 9월 30일과 비교해 연말 유통 채널의 재고가 약 1.5주 적은 것으로 추정되는 영향을 받았습니다.
Avadel의 CEO인 Greg Divis는 LUMRYZ의 1일 1회 취침 전 투여에 대한 환자와 의료진의 긍정적인 피드백이 채택 증가의 주요 요인이었다고 강조했습니다. 회사는 나르콜렙시 환자 세그먼트 간의 사용을 촉진하기 위해 설계된 전략적 이니셔티브를 통해 LUMRYZ 경험을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2025년을 전망하면, Avadel은 LUMRYZ의 순제품 매출이 2억 4천만 달러에서 2억 6천만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 중간값 기준으로 전년 대비 50% 성장을 나타냅니다. 회사는 또한 2천만 달러에서 4천만 달러의 긍정적인 현금 흐름을 예상하며, 2,800명에서 3,000명의 환자가 치료를 시작하고 2025년 말까지 총 3,300명에서 3,500명의 환자가 치료를 받을 것으로 예상합니다. InvestingPro 분석에 따르면 애널리스트 합의는 매우 낙관적이며, 목표 가격은 20달러에서 27달러 사이로 상당한 상승 잠재력을 시사합니다. InvestingPro 구독을 통해 AVDL에 대한 더 많은 통찰력과 8개의 추가 ProTips를 확인하세요.
또한 Avadel은 특발성 과다 수면증(IH)에 대한 3상 임상시험을 진행 중이며, LUMRYZ와 생물학적으로 동등한 1일 1회 취침 전 저나트륨/무나트륨 옥시베이트 제형을 개발하고 있습니다.
보고된 재무 결과는 예비적이고 감사되지 않은 것이며, 2024년 12월 31일로 끝나는 연도의 최종 수치는 2025년 3월 3일 또는 그 이전에 발표될 예정입니다. 이러한 미래 전망 진술은 현재의 시장 상황과 가정에 기반하며 시장 역학에 따라 실질적으로 다를 수 있습니다. InvestingPro의 공정 가치 분석에 따르면, AVDL은 현재 공정 가치에 근접하여 거래되고 있으며, 5점 만점에 2.57점의 견고한 재무 건전성 점수를 보유하고 있습니다. AVDL 및 1,400개 이상의 다른 미국 주식에 대해 제공되는 종합적인 Pro Research Report에 접근하여 정보에 입각한 투자 결정을 위한 심층 분석과 실행 가능한 통찰력을 얻으세요.
LUMRYZ는 2023년 5월 1일 FDA의 승인을 받아 성인 나르콜렙시 환자의 카타플렉시 또는 과도한 주간 졸음증(EDS)을 위한 최초이자 유일한 취침 전 1회 투여 치료제가 되었습니다. 이 승인은 EDS, 환자 기능에 대한 임상의의 전반적인 평가, 카타플렉시 발작에서 상당한 개선을 보여준 REST-ON 3상 임상시험에 의해 뒷받침되었습니다.
이 기사의 정보는 Avadel Pharmaceuticals의 보도 자료 성명에 기반합니다.
다른 최근 뉴스로, Avadel Pharmaceuticals는 나르콜렙시 약물인 LUMRYZ의 순매출 5천만 달러와 610만 달러의 긍정적인 조정 EBITDA를 기록한 강력한 3분기 결과를 보고했습니다. FDA는 또한 LUMRYZ의 사용 승인을 7세 이상의 소아 나르콜렙시 환자로 확대했습니다. 그러나 회사의 최고 상업 책임자인 Richard Kim이 12월 31일부로 사임을 발표해 회사에 잠재적인 도전이 될 수 있습니다. 그의 퇴사에도 불구하고 Kim은 2024년 인센티브 보상을 받을 자격을 유지할 것입니다. 애널리스트 노트 측면에서, H.C. Wainwright는 3분기 결과 이후 Avadel에 대한 매수 등급을 재확인했지만 주가 목표를 27.00달러에서 25.00달러로 낮췄습니다. 이 회사는 Avadel의 주식이 25% 미만의 예상 최고 시장 점유율에도 불구하고 LUMRYZ를 크게 저평가하고 있다고 믿고 있습니다.
마찬가지로, Alkermes는 수면/각성 장애 치료를 위해 현재 개발 중인 오렉신 2 수용체(OX2R) 작용제인 ALKS-2680의 잠재력에 영향을 받아 비중확대 등급을 유지하고 있습니다. 주요 수면 전문가는 이 약물이 나르콜렙시 하위 유형과 특발성 과다 수면증(IH)에 걸쳐 변혁적인 잠재력을 가지고 있다고 강조했으며, 기존 치료법에 비해 각성도를 크게 개선할 수 있다고 제안했습니다. Piper Sandler는 ALKS-2680의 안전성과 내약성 프로필, 그리고 NT1, NT2, IH를 포함한 더 넓은 범위의 조건을 치료할 수 있는 잠재력을 고려하여 Alkermes에 대해 37달러의 목표 가격을 재확인했습니다.
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