세인트루이스와 파리 - 금융 서비스 지주회사인 Stifel Financial Corp. (NYSE: SF)는 오늘 유럽의 기술 및 헬스케어 부문을 전문으로 하는 독립 투자은행인 Bryan, Garnier & Co의 인수에 대한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 거래의 재무 조건은 공개되지 않았지만, 이번 인수는 Stifel의 글로벌 자문 사업의 중요한 확장을 의미합니다.
1996년에 설립된 Bryan Garnier는 인수합병 자문, 공개 및 비공개 성장 자금 조달 솔루션 등의 서비스를 제공합니다. 이 회사는 파리에 본사를 두고 있으며 유럽 전역과 뉴욕에 추가 사무소를 두고 있는 33명의 전무이사를 포함한 200명의 전문가로 구성된 상당한 규모의 팀을 보유하고 있습니다.
Stifel의 회장 겸 CEO인 Ronald J. Kruszewski는 Bryan Garnier의 문화와 전문성이 특히 헬스케어와 기술 분야에서 Stifel의 성장 전략과 부합한다고 강조했습니다. 그는 이번 인수가 Stifel의 글로벌 자문 사업의 발전과 일치한다고 말했습니다.
Bryan Garnier의 공동 창업자이자 매니징 파트너인 Olivier Garnier는 두 회사 간의 시너지를 강조하며, 유럽 시장에서 고객과 직원들에게 전례 없는 기회를 제공할 수 있는 잠재력을 언급했습니다.
Stifel은 인수와 유기적 확장을 통해 성장해 왔으며, 2024년 9월 30일까지의 연간화된 순수익을 기준으로 2024년에 48억 달러 이상의 순수익을 창출할 것으로 전망하고 있습니다. 이 회사는 전 세계적으로 거의 400개의 사무소를 운영하고 있으며, 약 10,000명의 전문가를 고용하고 있습니다. 2023년에 Stifel은 International Financing Review로부터 "US Mid-Market Equity House of the Year"로 인정받았습니다.
이번 거래의 자문사로는 Stifel 측에서 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company와 Bryan Cave Leighton Paisner LLP의 법률 자문이 참여했습니다. Bryan Garnier 측에서는 Houlihan Lokey와 White & Case LLP의 법률 자문이 참여했습니다.
이번 전략적 인수는 Stifel의 서비스 제공과 투자 은행 부문에서의 시장 위치를 강화할 것으로 예상되며, 특히 유럽의 헬스케어와 기술 산업에서 두각을 나타낼 것으로 보입니다. 회사의 인상적인 57.19%의 1년 수익률과 일관된 1.55%의 배당 수익률은 강력한 시장 실적을 보여줍니다. Stifel의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 자세한 분석과 추가 인사이트를 포함한 8개의 독점 ProTips에 대해서는 InvestingPro를 방문하세요. 여기서 1,400개 이상의 주요 주식을 다루는 종합적인 Pro Research Reports에 접근할 수 있습니다. 이 기사의 정보는 보도자료와 InvestingPro 데이터를 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로, Stifel Financial Corp.는 3분기 주당순이익(EPS)과 순수익의 상당한 증가를 보고했습니다. EPS는 전년 대비 150% 증가한 1.50달러를 기록했으며, 순수익은 전년 대비 17% 증가한 12.3억 달러에 달했습니다. 이러한 강력한 재무 결과로 TD Cowen은 Stifel Financial의 주가 목표를 100.00달러에서 105.00달러로 상향 조정했으며, 회사 주식에 대한 Hold 등급을 유지했습니다. JP모건도 Stifel Financial에 대해 Neutral 등급과 120.00달러의 목표가로 커버리지를 시작했으며, 회사의 균형 잡힌 수익 잠재력을 강조했습니다.
다른 발전 사항으로, Stifel Financial은 보통주와 우선주에 대한 배당금을 선언했으며, 12월 중순에 지급될 예정입니다. 최근 애널리스트 노트에 따르면 회사의 미래 기대치는 2025년까지 50억 달러의 수익을 초과하고 주당 8달러의 EPS를 달성하는 것을 포함합니다.
Stifel Financial은 또한 총 고객 자산 관리 규모가 5,140억 달러로 사상 최고치를 기록했다고 보고했으며, 이 중 수수료 기반 자산은 1,970억 달러로 역시 기록적인 수준입니다. 이는 2024년 10월 대비 4% 증가한 수치로, 강력한 주식 시장과 성공적인 재무 고문 채용 노력에 기인한 것입니다. 이러한 최근의 발전은 Stifel Financial의 성장과 수익성에 대한 약속을 강조합니다.
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