미시간 주 앤아버 - 지난 12개월 동안 187%의 인상적인 매출 성장을 기록하고 약 4억 8,500만 달러의 시가총액을 가진 제약회사 에스페리온 테라퓨틱스(NASDAQ: ESPR)가 1억 5천만 달러의 선순위 담보 대출을 확보하고 1억 달러의 새로운 전환사채를 발행했습니다. 이는 기존 2억 6,500만 달러의 전환사채 중 상당 부분을 상환하기 위한 전략적 재무 구조조정의 일환입니다. 대출 시설은 Athyrium Capital Management가 주도하고 HealthCare Royalty가 참여했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 1.85의 건전한 유동비율을 유지하고 있어 운영에 충분한 유동성을 갖추고 있음을 시사합니다.
회사는 수요일에 대출금과 새로운 어음에서 약 6천만 달러를 기존 부채 중 2억 1천만 달러를 상환하는 데 사용할 것이라고 발표했습니다. 나머지 자금은 운영 자금으로 배정될 예정입니다. 이번 조치로 부채 만기가 최소 5년 연장될 것으로 예상되며, 에스페리온의 재무적 유연성을 높이고 회사가 콜레스테롤 저하제인 NEXLETOL®과 NEXLIZET®의 성장에 집중할 수 있게 될 것입니다. 63.64%의 강력한 매출총이익률과 InvestingPro가 "양호"로 평가한 전반적인 재무 건전성 점수를 고려할 때, 회사는 성장 전략을 실행할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
대출 이자율은 현금으로 지급 시 9.75%, 현물로 지급 시 11.75%입니다. 새로운 전환사채는 연 5.75%의 이자를 지급하며 2030년 6월 15일에 만기가 도래하고, 특정 조건 하에서 전환권을 갖습니다. 초기 전환율은 보통주 1주당 약 $3.06로 설정되었습니다.
Athyrium의 파트너인 Laurent D. Hermouet는 에스페리온의 전략과 장기적 가치 창출 잠재력에 대한 확신을 표명했습니다. J. Wood Capital Advisors LLC와 Gibson, Dunn & Crutcher LLP가 이번 거래에서 에스페리온에 자문을 제공했습니다.
이번 재무 구조조정은 에스페리온이 심혈관 및 심장대사 질환을 위한 의약품 개발과 상용화에 대한 헌신을 강조합니다. 회사는 고콜레스테롤 환자 수백만 명의 건강 요구를 충족시키고, 스타틴 요법을 받을 수 없는 사람들에게 대안을 제공하는 것을 목표로 합니다. 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 더 깊이 있는 통찰력을 원하는 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 전문가 분석과 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
이 재무적 조치는 에스페리온 테라퓨틱스의 보도자료를 바탕으로 합니다.
최근 다른 소식으로, 에스페리온 테라퓨틱스는 콜레스테롤 저하제 Nexletol과 Nexlizet의 사용 증가로 인해 전년 대비 187% 증가한 2억 9,545만 달러의 매출 성장을 기록했습니다. 골드만삭스는 최근 발전 상황을 반영하여 이 생물제약 회사에 대한 커버리지를 재개하고 중립 등급과 $4.00의 목표가를 부여했습니다. Cantor Fitzgerald도 에스페리온 제품의 강력한 잠재력을 지적하며 비중확대 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
국제적으로는 에스페리온이 Neopharm Israel과 라이선스 계약을 체결하여 이스라엘, 가자 지구, 서안 지구에서 Nexletol과 Nexlizet를 독점 상용화할 권리를 확보했습니다. 이는 회사의 더 넓은 국제 성장 전략과 일치합니다.
에스페리온은 또한 Nexletol과 Nexlizet에 대한 신약 제출을 캐나다 보건부에 제출했으며, 파트너사인 Otsuka Pharmaceutical Co.는 일본 후생노동성에 bempedoic acid에 대한 신약 신청서를 제출했습니다. 이러한 전략적 움직임은 H.C. Wainwright로부터 긍정적인 평가를 받아 에스페리온에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
마지막으로, 2024년 3분기 재무 실적은 미국 내 순제품 매출이 전년 대비 53% 증가한 3,110만 달러를 기록했으며, 총 매출은 전년도 3,400만 달러에서 5,160만 달러로 증가했습니다. 이러한 발전은 에스페리온이 글로벌 영역을 확장하고 제품 제공을 강화하기 위한 지속적인 노력을 강조합니다.
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