텍사스주 어빙 - 파워스포츠 시장의 주요 기업인 RumbleOn, Inc. (NASDAQ: RMBL)이 오늘 1천만 달러 규모의 신주인수권 청약을 완료했다고 발표했습니다. 이번 청약은 B등급 보통주를 대상으로 진행되었으며, 주주들의 상당한 참여로 주당 $4.18에 제공된 주식의 약 85%가 청약되었습니다. 이 주식들은 오늘 발행될 예정입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 지난 주 16% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였지만, 약 1억9,700만 달러의 시가총액을 유지하고 있습니다.
신주인수권 청약이 완전히 소진되지 않아, Stone House Capital Management, LLC가 나머지 349,333주를 약 150만 달러에 매입하기로 했습니다. 이 사모 발행 거래는 2024년 12월 19일에 마무리될 예정입니다.
신주인수권 청약과 후속 사모 발행 이후, RumbleOn은 약 900만 달러의 순이익을 예상하고 있습니다. 이 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이며, 여기에는 2025년 1월 1일 만기인 회사의 전환사채 6.75% 약속어음 상환이 포함될 수 있습니다. 또한 이 자본은 RumbleOn의 Oaktree와의 최근 신용 계약 수정에 따른 특정 요구사항을 충족시킵니다.
이러한 재무 활동이 완료되면, RumbleOn의 발행 B등급 보통주 총수는 약 3,770만 주에 이를 것으로 예상됩니다.
이번 신주인수권 청약은 RumbleOn의 기존 선반 등록 명세서와 2024년 11월 26일 SEC에 제출된 목록 보충서에 따라 진행되었습니다.
RumbleOn은 파워스포츠 딜러십 그룹과 Wholesale Express, LLC 두 부문을 통해 운영됩니다. 파워스포츠 그룹은 미국 최대 규모로, 다양한 신규 및 중고 차량, 부품, 서비스를 제공합니다. 또한 이 회사는 전국에서 가장 큰 중고 파워스포츠 차량 구매업체로 자부심을 갖고 있습니다. InvestingPro의 재무 지표에 따르면 연간 매출은 12억5천만 달러이지만, 전년 대비 9.8% 감소했습니다. InvestingPro 구독자는 RumbleOn의 시장 위치와 미래 전망에 대한 11개의 추가 핵심 인사이트와 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
이 보도자료는 보도자료 성명을 바탕으로 작성되었으며, 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받는 미래 예측 진술을 포함하고 있습니다. 여기에는 신주인수권 청약과 사모 발행의 시기와 조건, RumbleOn의 사업 운영 및 경제 상황에 대한 잠재적 영향이 포함됩니다. RumbleOn은 법률에 의해 요구되지 않는 한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
최근 다른 소식으로, RumbleOn, Inc.는 2024년 3분기 실적 감소를 보고했습니다. 매출은 12.7% 감소한 2억9,500만 달러, 조정 EBITDA는 26.1% 감소한 680만 달러를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 총 재고를 53.8% 줄이는데 성공했으며, 주요 주주들로부터 부채 상환 및 재융자를 위한 3,000만 달러의 자본 약정을 확보했습니다. RumbleOn은 또한 회사의 추가 자본 조달 요구사항의 일부를 충족시키기 위해 1,000만 달러 규모의 주식 신주인수권 청약을 시작했습니다.
주목할 만한 발전으로, RumbleOn은 인기 스트리머 Dr Disrespect와 독점 파트너십을 체결했습니다. 이 계약은 성과 목표와 연계된 지분 거래를 포함하며, Rumble의 프리미엄 플랫폼을 위한 독점 콘텐츠 제작도 포함됩니다. 또한, B. Riley는 RumbleOn 주식이 큰 폭으로 상승한 후 매수에서 중립으로 등급을 하향 조정했습니다.
RumbleOn은 또한 최근 신주인수권 청약의 예비 결과를 발표했는데, 이를 통해 약 900만 달러의 순수익을 얻을 것으로 예상됩니다. 이 청약은 주주들에게 주당 $4.18에 추가 B등급 보통주를 구매할 수 있는 기회를 제공했습니다. 조달된 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이며, 여기에는 2025년 1월 만기인 전환사채 상환이 포함될 수 있습니다. 이러한 최근 발전들이 RumbleOn의 전략적 움직임과 재무 건전성을 형성해왔습니다.
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