휴스턴 - 텍사스와 로키산맥에 자산을 보유한 미국 에너지 기업 크레센트 에너지 컴퍼니(NYSE: CRGY)가 1,800만 주의 Class A 보통주 공모를 시작했습니다. 52주 최고가인 $15.54 근처에서 거래되고 있는 이 회사의 주식은 지난 1년간 34%의 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 회사는 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 오늘 발표된 이번 공모는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상되는 Ridgemar (Eagle Ford) LLC 인수 자금을 조달하기 위한 회사의 전략의 일환입니다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 shelf 등록 명세서 Form S-3를 통해 이루어지고 있습니다. Ridgemar 인수가 이번 공모에 의존하지 않고, 그 반대의 경우도 마찬가지이지만, 회사는 공모 순수익을 인수 현금 대가의 일부를 충당하는 데 사용할 계획입니다. 만약 인수가 진행되지 않을 경우, 조달된 자금은 크레센트의 회전신용대출 부채 감소나 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
크레센트는 또한 인수인들에게 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 최대 270만 주의 추가 주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 제공할 것을 제안했습니다. 이번 공모의 공동 주관사로는 Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc., 그리고 Evercore Group L.L.C.가 포함됩니다.
공모의 완료는 시장 상황에 따라 달라지며, 공모가 언제 또는 과연 완료될지, 최종 규모와 조건에 대해서는 확실성이 없습니다.
공모에 관심 있는 투자자들은 예비 목록 보충서와 첨부된 목록, 그리고 이용 가능해지면 최종 목록 보충서의 사본을 앞서 언급된 금융 기관들로부터 얻을 수 있습니다.
이 보도 자료는 보도 자료 성명을 기반으로 하며 증권의 판매 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않습니다. Class A 보통주의 판매는 해당 관할 구역의 증권법에 따른 등록이나 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유, 또는 판매가 불법인 어떤 관할 구역에서도 합법적이지 않을 것입니다.
다른 최근 소식으로, 크레센트 에너지는 Ridgemar Energy로부터 Eagle Ford 지역의 자산을 $905 million의 선불금으로 인수하기로 합의했습니다. Eagle Ford 지역에서의 입지를 확대하려는 크레센트의 전략의 일환인 이 인수는 2025년 1분기에 마무리될 것으로 예상됩니다. 회사는 이번 인수로 영업 현금 흐름과 레버리지 프리 캐시 플로우를 포함한 여러 주요 재무 지표가 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
2024년 3분기에 크레센트 에너지는 이전 예상을 뛰어넘는 하루 219,000 배럴의 석유 환산량이라는 기록적인 생산량을 보고했습니다. 이러한 성공은 SilverBow 인수의 효과적인 통합 덕분입니다. 회사는 또한 3분기 연속으로 생산 전망을 상향 조정했으며, 올해 남은 기간 동안의 예상 자본 지출은 $425 million에서 $455 million 사이입니다.
크레센트 에너지의 3분기 재무 결과는 또한 약 $430 million의 조정 EBITDA와 $160 million의 레버리지 프리 캐시 플로우를 보여주었습니다. 회사는 순 레버리지가 1.5배인 견고한 재무상태를 유지하면서 전략적 인수합병을 계속 모색하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 크레센트 에너지가 장기적인 주주 가치를 위해 규율 있는 자본 배분과 지속 가능한 성장에 전념하고 있음을 반영합니다.
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