인디애나주 카멜 - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN)은 자회사인 Merchants Bank of Indiana를 통해 920만 주의 예탁 주식 공모 가격을 주당 $25로 결정했습니다. 이 주식들은 Series E 우선주의 1/40 지분을 나타내며, 7.625%의 고정 연간 배당률을 가지고 있습니다. 배당금은 2025년 1월 1일부터 분기별로 지급될 예정이며, 이사회가 배당 선언을 결정할 것입니다.
이번 공모는 관례적인 조건들을 충족한다는 전제 하에 2024년 11월 25일경에 마감될 것으로 예상됩니다. 조달된 자금은 Series B 우선주 상환과 Merchants Bank의 대차대조표 성장 지원을 포함한 일반 기업 이니셔티브 강화에 사용될 예정입니다.
모건 스탠리 & Co. LLC, UBS Securities LLC, Piper Sandler & Co., Raymond James & Associates, Inc.가 공동으로 북러닝을 관리하고 있습니다.
이번 공모는 2022년 8월 17일 SEC에 제출된 선반 등록 명세서에 근거하며, 오직 SEC나 북러너를 통해 이용 가능한 투자설명서 보충자료와 첨부된 투자설명서에 의해서만 이루어집니다.
S&P Global Market Intelligence에 따르면 미국 최고 은행 중 하나인 Merchants는 다가구 주택 모기지 뱅킹, 모기지 창고 금융, 커뮤니티 뱅킹을 포함한 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 2024년 9월 30일 기준으로 $187억의 자산과 $129억의 예금을 보고했습니다.
이 보고서는 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, 해당 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 행위가 불법인 관할 구역에서의 증권 판매에 대한 제안이나 권유를 구성하지 않습니다.
최근 다른 소식으로, Merchants Bancorp는 여러 중요한 발전을 목격했습니다. Piper Sandler는 Merchants Bancorp의 목표 주가를 $56에서 $48로 수정했지만, 주식에 대한 Overweight 등급은 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 최근 시장에서의 부진한 실적을 이유로 들었습니다. 그러나 애널리스트는 금리 환경의 변화에 관계없이 Merchants Bancorp가 계속해서 강력한 수익성을 보여줄 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 회사는 최근 전 CFO John Macke의 은퇴에 따라 Sean Sievers를 새로운 최고재무책임자(CFO)로 임명했다고 발표했습니다. 25년 이상의 은행 임원 경험을 가진 Sievers는 이 역할에 귀중한 통찰력을 제공할 것으로 기대됩니다.
한편, 모건 스탠리는 Merchants Bancorp 주식에 대해 Equalweight 등급으로 커버리지를 시작했으며, 현재 거래 수준에서 24%의 상승 잠재력을 제시했습니다. 이 회사의 평가는 Merchants Bancorp가 다양한 거시경제 조건에서 높은 주당 순이익 수준을 유지할 수 있다는 전제 하에, 시간이 지남에 따라 Merchants Bancorp 주가의 할인이 감소할 것이라는 기대에 기반합니다. 이러한 최근 발전은 리더십의 변화와 평판 높은 투자 회사들의 긍정적인 분석과 함께 Merchants Bancorp의 흥미로운 단계를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Merchants Bancorp의 최근 예탁 주식 공모는 회사의 강력한 재무 상태와 성장 전략에 부합합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $18.1억이며 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 25.9%의 인상적인 매출 성장을 보였습니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 대차대조표 확장과 기존 우선주 재융자를 위한 자본 조달 결정을 뒷받침합니다.
회사의 재무 건전성은 매력적인 가치 평가 지표로 더욱 강조됩니다. 6.57의 P/E 비율과 1.22의 주가순자산비율로 Merchants Bancorp는 수익 잠재력에 비해 할인된 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다. InvestingPro 팁은 회사가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 투자자들에게 잠재적인 상승 여지가 있음을 강조합니다.
또한, Merchants Bancorp는 주주 친화적인 정책의 기록을 가지고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면, 회사는 7년 연속 배당금을 인상했으며 현재 배당 수익률은 0.9%입니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 1.72%의 강력한 자산 수익률은 효율적인 경영과 주주 가치 환원에 대한 약속을 나타냅니다.
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