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Treasure Holdco, 전략적 거래 완료

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 11- 11- 오후 04:37
ECVT
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이전에 Berry Global Group, Inc.로 알려진 제지 제조 회사 Treasure Holdco, Inc.가 일련의 전략적 거래를 완료했다고 발표했습니다.

월요일, 회사는 글로벌 부직포 및 위생 필름 사업(HHNF Business)을 독립 법인인 Treasure Holdco, Inc. (Spinco)로 분리하는 작업을 마무리했습니다.

분리 이후, Treasure Holdco는 7년 만기의 $785 million 규모의 텀론 시설을 설립하는 중요한 확정 계약을 체결했습니다. 동시에, 회사는 $350 million의 회전신용대출 시설을 인수하고 2031년 만기의 $800 million 7.250% 선순위 담보부 채권에 대한 의무를 인수했습니다.

이번 거래에는 주식 병합과 Berry 주주들에게 Spinco 보통주의 비례 배분이 포함되었으며, 2024년 11월 1일 기준으로 각 Berry 주주는 보유한 Berry 주식 1주당 Spinco 주식 1주를 받았습니다.

이후 두 번의 합병이 완료되어 Treasure Holdco는 Magnera Corporation의 완전 자회사가 되었고, Treasure Merger Sub II, LLC는 Magnera의 직접적인 완전 자회사로 존속하게 되었습니다.

이러한 거래의 결과로, Berry 보통주 보유자들은 이제 완전 희석 기준으로 Magnera 보통주의 약 90%를 소유하게 되었습니다. 이러한 일련의 사건들은 회사가 핵심 사업 영역에 집중할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.

거래와 관련하여 몇 가지 경영진 변경 사항도 보고되었습니다. Kevin J. Kwilinski, Mark W. Miles, Jason K. Greene이 Spinco에서 각각의 직위에서 사임했습니다. 회사는 2024년 11월 4일자 정보 설명서를 포함하여 미국 증권거래위원회(SEC)에 필요한 모든 문서를 제출했습니다.

이번 전략적 움직임은 Treasure Holdco에 더욱 강력한 재무 구조를 제공하고 성장 기회를 더 효과적으로 추구할 수 있게 할 것으로 예상됩니다. 이 기사에 제공된 정보는 보도자료를 기반으로 합니다.

다른 최근 뉴스로, Ecovyst는 2024년 3분기 실적 발표에서 안정적인 재무 성과를 보여주었습니다. 특수 촉매 및 서비스 제공업체는 Zeolyst 합작 투자의 매출 감소로 인해 조정 EBITDA가 $60 million으로 소폭 하락했음에도 불구하고 3분기 매출이 $210 million로 안정적이었다고 보고했습니다.

Ecovyst의 Ecoservices 부문에서는 순수 황산 판매량 증가와 재생 서비스의 유리한 가격 책정으로 인해 4%의 매출 증가가 기록되었습니다.

또한, 회사는 연간 가이던스를 유지하며 GAAP 매출이 $700 million에서 $740 million 사이, 조정 EBITDA는 $230 million에서 $245 million 사이가 될 것으로 전망했습니다. 더불어 Ecovyst는 2023년 첫 9개월 동안 $60 million의 조정 자유 현금흐름으로 강력한 현금 창출을 보고했습니다.

Advanced Materials and Catalysts 부문의 불확실성에도 불구하고, 회사는 Ecoservices의 안정적인 활동과 Chem32 촉매 활성화 서비스에 대한 지속적인 강한 수요를 예상하며 미래에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다.

Ecovyst는 또한 EU 의무 사항에 맞춰 2025년 말까지 지속 가능한 항공 연료 판매를 예상하고 있습니다. 이러한 발전은 Ecovyst가 2024년 EcoVadis 플래티넘 등급을 받은 안전과 지속가능성에 대한 전략적 초점의 일부입니다.

InvestingPro 인사이트

InvestingPro의 최근 데이터는 Treasure Holdco, Inc. (ECVT)의 전략적 거래 이후 재무 상태에 대해 조명합니다. 회사의 시가총액은 $934.41 million이며, 주가수익비율은 17.41입니다. InvestingPro 팁에 따르면 이러한 평가는 강력한 자유 현금흐름 수익률을 시사합니다.

ECVT의 재무 건전성은 양호해 보이며, 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이는 회사의 최근 구조조정과 새로운 신용 시설과 잘 부합합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $695.34 million이었으며, 매출총이익률은 28.03%였습니다.

투자자들은 ECVT가 지난 주, 월, 3개월 동안 각각 8.27%, 25.76%, 23.32%의 가격 총수익률을 보이며 상당한 수익을 보였다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 강력한 단기 실적은 회사의 전략적 움직임에 대한 시장의 낙관론을 반영할 수 있습니다.

InvestingPro 팁에 따르면 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 최근의 기업 구조조정 이후 주주들에게 고무적일 수 있습니다. ECVT가 현재 주주들에게 배당금을 지급하지 않고 있다는 점은 소득 중심의 투자자들에게 고려사항이 될 수 있습니다.

더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들을 위해 InvestingPro는 ECVT에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 변화 이후 전망에 대해 더 종합적인 시각을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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