화요일, Canaccord Genuity는 Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL) 주식에 대해 매수 등급과 $42.00의 목표가를 유지했습니다.
이 결정은 Castle Biosciences의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 이는 Canaccord의 예상과 FactSet 컨센서스를 모두 상회했습니다. 회사의 매출 증가는 주로 대부분의 검사에서 전년 대비 볼륨이 증가한 데 기인했습니다.
Castle Biosciences는 현재 DecisionDx-SCC (DDx-SCC)를 보장하지 않는 Novitas의 초안 지역 보장 결정(LCD)에 대해 중요한 업데이트를 제공하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 Castle Biosciences는 연말까지 DDx-SCC의 예상 수익을 포함하여 2024년 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.
Canaccord는 최근 영업 인력 확대와 함께 TissueCypher가 시간이 지남에 따라 상당한 매출 성장을 창출할 잠재력에 대해 확신을 표명했습니다. 분석 회사는 또한 Castle의 파이프라인 염증성 피부 질환 검사가 회사의 기존 피부과 영업 거점에서 혜택을 받을 것으로 전망하고 있습니다.
이 보고서는 Castle Biosciences의 장기적인 매출 성장 기회를 강조했으며, 이는 큰 피부과 시장, TissueCypher의 모멘텀, 그리고 강력한 검사 파이프라인에 의해 주도될 것으로 보입니다. Canaccord Genuity는 현재 가격 수준에서 Castle Biosciences의 주식이 매우 매력적이라고 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Castle Biosciences는 매출이 39% 증가한 $85.8 million에 달하는 상당한 3분기 성장을 보고했습니다. 이러한 긍정적인 결과에 비추어, 회사는 연간 매출 가이던스를 $320 million에서 $330 million 사이로 업데이트했습니다.
강력한 3분기 실적은 총 검사 보고서 볼륨이 41% 증가했으며, DecisionDx-Melanoma, DecisionDx-SCC, 그리고 TissueCypher 검사의 보고서 볼륨이 크게 증가했습니다. 그러나 영업 비용도 $80.7 million으로 증가했는데, 이는 주로 판매 및 마케팅 투자 증가 때문입니다.
회사는 2025년 말까지 새로운 검사 출시를 준비하고 있으며 장기적인 성장을 위한 전략적 투자에 집중하고 있습니다. 특정 의료 검사에 대한 보험 보상의 어려움에도 불구하고, Castle Biosciences는 이러한 검사가 환자 치료에 미치는 가치를 강조하며 보장을 확보하기 위한 논의를 계속 진행하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 Castle Biosciences의 강력한 재무 성과와 자신감 있는 성장 궤도를 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
Canaccord Genuity의 보고서에서 강조된 Castle Biosciences의 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 특히 인상적인데, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 71.67% 증가했으며, 가장 최근 분기에는 73.53%의 더욱 강력한 성장을 보였습니다. 이는 분석가의 회사 매출 잠재력에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Castle Biosciences는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이러한 요소들은 회사의 재무 안정성에 기여하며, 이는 TissueCypher를 위한 영업 인력 확대와 같은 성장 이니셔티브에 계속 투자하는 데 중요합니다.
주식의 강력한 성과는 지난 1년 동안 87.1%의 가격 수익률에서 명확히 드러나며, 현재 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있습니다. 이러한 모멘텀은 현재 수준에서 주식이 매력적이라는 Canaccord의 견해를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Castle Biosciences에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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