화요일, Baird의 한 애널리스트가 Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) 주식의 목표가를 $240에서 $252로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Inspire Medical의 최근 재무 실적이 매출과 주당순이익(EPS)에서 예상치를 상회하고 전망치를 상향 조정한 것에 따른 것입니다.
회사는 매출 성장률이 33% 증가했고 영업이익률(OM)이 7%를 기록했다고 보고했습니다. 또한 Inspire Medical은 2025 회계연도 중추신경계(CNS) 매출 성장률 전망치를 전년 대비 19-20% 사이로 확인했습니다.
애널리스트는 2025년 초 예정된 Inspire Medical의 INSP V 전면 출시와 회사의 지속적인 국제 확장이 또 다른 성장의 해를 맞이할 수 있는 위치에 있다고 강조했습니다. 이러한 요인들이 Inspire Medical을 최고 수준의 성장 기업으로 평가받게 하는 데 기여하고 있습니다.
보고서는 또한 소비자 직접 판매(DTC) 수준과 투자 수익률(ROI) 개선으로 인한 영업이익률 향상을 예상하고 있습니다. 애널리스트는 Inspire Medical이 높은 10대 후반의 매출 성장률을 바탕으로 2026년까지 약 9-10%의 영업이익률을 달성할 수 있을 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 Inspire Medical의 이미 프리미엄 수준인 배수의 확장 가능성을 뒷받침합니다.
다른 최근 소식으로, Inspire Medical Systems는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 동기 대비 33% 증가한 $203.2 million을 기록했으며, 순이익은 $18.5 million에 달해 2023년 같은 기간의 순손실에서 큰 개선을 보였습니다. Inspire Medical은 또한 연간 매출 가이던스를 $793 million에서 $798 million 사이로 상향 조정했는데, 이는 전년 대비 27%에서 28% 성장을 전망하는 것입니다.
회사는 85,000명 이상의 환자를 치료했으며 최근 FDA 승인을 받은 Inspire V 신경자극 시스템을 2024년 말 소프트 론칭할 예정으로 계속 확장하고 있습니다. 허리케인과 IV 수액 부족으로 인한 지역적 영향에 직면했음에도 불구하고 회사는 강력한 입지를 유지하고 있습니다.
애널리스트들은 회사의 견고한 현금 보유고와 미국 내 사용률의 지속적인 증가를 주목하고 있습니다. 곧 출시될 Inspire V 신경자극 시스템과 이식 센터 및 판매 영역의 확장은 회사의 시장 지위를 강화할 것으로 예상됩니다. 이러한 최근의 발전들이 회사의 지속적인 성장 궤도에 기여하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근의 애널리스트 상향 조정은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. Inspire Medical Systems의 강력한 재무 성과는 InvestingPro가 보고한 바와 같이 지난 12개월 동안 32.52%의 인상적인 매출 성장률에 반영되어 있습니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 미래 전망에 대한 애널리스트의 낙관적인 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Inspire Medical Systems가 올해 순이익 성장을 볼 것으로 예상되며, 이는 회사의 재무 건전성에 대한 애널리스트의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다. 또한, 지난 3개월 동안 32.44%의 강력한 수익률을 보인 것은 Inspire Medical의 성장 스토리에 대한 시장의 신뢰를 강조합니다.
회사가 945.07의 높은 P/E 비율로 거래되고 있지만, 이는 고성장 의료 기술 기업에서는 흔치 않은 일이 아닙니다. 회사가 적정 수준의 부채로 운영되고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 유지하고 있다는 점은 야심찬 성장 계획을 뒷받침할 수 있는 견고한 재무 기반을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Inspire Medical Systems에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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