월요일, TD Cowen은 Boston Scientific (NYSE:BSX)에 대한 매수 평가와 $100.00 목표가를 재확인했습니다. 이는 회사가 복잡한 심방세동(AFib) 사례 관리를 돕는 독특한 심장 매핑 시스템인 OptiMap으로 유명한 비상장 기업 Cortex를 인수할 계획을 발표한 후에 이루어졌습니다.
인수는 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상되며, Boston Scientific의 2025년 조정 수익에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 거래의 재무 조건은 공개되지 않았습니다.
TD Cowen은 이번 인수의 전략적 가치를 강조하며, Cortex와 OptiMap 시스템의 포함이 Boston Scientific의 이미 성공적인 전기생리학(EP) 포트폴리오를 강화할 가능성이 높다고 언급했습니다. 이러한 낙관론은 지난주 Boston Scientific이 개최한 투자자 행사에서 EP 제품을 선보인 후에 나왔습니다.
TD Cowen의 분석가는 Cortex 인수를 Boston Scientific에게 긍정적인 단계로 보고 있으며, 특히 흔하고 복잡한 질환인 AFib를 포함한 심장 부정맥 치료에서의 위치를 강화할 것으로 보고 있습니다.
이번 거래는 Boston Scientific이 고성장 EP 시장에서 포트폴리오를 강화하려는 더 넓은 전략의 일환입니다. 이는 전 세계적으로 심장 리듬 장애의 유병률이 증가함에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다. EP 포트폴리오를 발전시키려는 회사의 노력은 심장 관리를 위한 더 혁신적이고 효과적인 솔루션을 향한 업계의 움직임과 일치합니다.
다른 최근 뉴스로, Boston Scientific Corporation은 최근 실적 발표에서 강조된 바와 같이 심장학 사업에 집중하고 있습니다. 회사는 ICTx와 EP 사업 부문, 그리고 WATCHMAN 프랜차이즈의 강력한 실적에 힘입어 미국에서 27%, 국제적으로 18%의 강력한 성장률을 보고했습니다. Boston Scientific이 상당한 성장을 경험하고 있는 심장학 시장은 2027년까지 연평균 8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
FARAVIEW 매핑 소프트웨어와 FARAWAVE NAV 카테터를 포함한 최근의 제품 승인은 회사의 혁신에 대한 헌신을 강조합니다. 또한, ACURATE 플랫폼은 EMEA에서 20%의 매출 성장을 보이며 $200 million을 초과했습니다. ACURATE IDE 시험이 주요 평가변수를 충족하지 못했음에도 불구하고, Boston Scientific은 향후 시장 확장을 위해 FDA와의 논의를 계속하고 있습니다.
회사는 또한 수리 및 교체 옵션을 강조하며 승모판 및 삼첨판 치료에 투자하고 있습니다. 이러한 발전은 2025년까지 글로벌 약물 코팅 풍선 사업을 두 배로 늘리는 것을 목표로 심장학 시장의 예상 성장을 활용하려는 Boston Scientific의 전략의 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Boston Scientific의 Cortex 전략적 인수는 강력한 시장 위치와 재무 성과와 잘 부합합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 $124.27 billion의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 성장 전략에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 회사의 지난 12개월 동안 15.66%의 매출 성장과 68.74%의 강력한 총이익률은 재무 건전성과 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 Boston Scientific이 Healthcare Equipment & Supplies 산업의 주요 플레이어이며, 20명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다고 강조합니다. 이러한 긍정적인 분위기는 올해 순이익이 증가할 것이라는 기대로 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 요인들은 Cortex 인수가 회사의 지속적인 성장 궤도에 기여할 수 있음을 시사합니다.
Boston Scientific의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 17개의 추가 팁을 제공합니다.
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