월요일, RBC Capital Markets는 CNO Financial Group (NYSE:CNO)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $38에서 $40로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 CNO Financial의 최근 실적을 인정하며, 특히 Health 부문이 지난 분기 회사의 성공에 크게 기여했다고 강조했습니다.
분석가는 순투자수익이 계속해서 회사의 재무를 뒷받침하고 있으며, 신규 자금 수익률이 높아지고 변동 투자 수익(VII)이 3분기 생명보험 부문의 많은 경쟁사들보다 더 나은 성과를 보였다고 지적했습니다.
CNO Financial은 2024년 연간 주당순이익(EPS) 가이던스를 상향 조정했는데, 이는 핵심 부문의 수익성과 지속적인 비용 절감 노력 때문입니다. 또한 2024년 전반에 걸친 회사의 적극적인 자사주 매입 전략이 주목할 만한 조치로 강조되었으며, 이는 CNO가 주주 가치 환원에 전념하고 있음을 보여줍니다.
분석가는 또한 CNO Financial이 3분기에 10.5%의 영업 자기자본이익률(ROE)을 달성하여 두 자릿수에 도달했으며, 이는 강력한 재무 상태를 나타낸다고 언급했습니다. 이 성과 지표는 종종 회사의 자기자본 대비 수익성을 평가하는 데 사용됩니다.
목표가가 상향 조정되었지만, RBC Capital Markets는 CNO Financial Group에 대한 긍정적인 Outperform 등급을 변경할 이유가 없다고 보고 있습니다. 회사의 상향 조정된 EPS 가이던스와 강력한 분기 실적이 이 보험사 주식에 대한 회사의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
다른 최근 소식으로, CNO Financial Group은 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 회사는 전년 대비 상당한 이익 성장을 보였으며, 희석주당 영업이익이 26% 증가한 $1.11을 기록했습니다. 이는 회사의 9분기 연속 매출 성장을 나타냅니다. 기업 전체의 총 신규 연간화 보험료(NAP)는 1% 증가했으며, 직접 소비자 판매를 제외하면 7%의 주목할 만한 증가를 보였습니다.
이러한 최근 발전을 고려하여 CNO Financial은 연간 이익 및 현금 흐름 가이던스를 상향 조정했습니다. 회사는 또한 희석주당 장부가치가 $35.84로 6% 증가했으며 주주들에게 $107 million을 환원했다고 보고했습니다. 고정 인덱스 연금 마진에 일부 도전이 있었음에도 불구하고, 회사는 연금 수취 보험료의 기록적인 성장과 장기 요양 및 Medicare 보충 상품에 대한 강한 수요를 기록했습니다.
여러 회사의 분석가들은 이러한 긍정적인 추세를 주목했으며, 일부는 회사의 강력한 순투자수익과 연간 계리 검토에서 $27.3 million의 영업이익 증가를 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 RBC Capital Markets의 CNO Financial Group에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $3.73 billion이며, P/E 비율은 14.16으로 수익 대비 합리적인 가치평가를 시사합니다. CNO의 지난 12개월 동안 14.5%의 매출 성장과 2024년 3분기 19.22%의 강력한 분기 매출 성장은 기사에서 언급된 회사의 강력한 재무 성과를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 CNO의 주주 가치에 대한 헌신을 강조하며, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 언급하여 기사에서 언급된 회사의 적극적인 자사주 매입 전략을 뒷받침합니다. 또한 CNO는 12년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 단순히 자사주 매입을 넘어 주주들에게 일관된 가치 환원을 보여줍니다.
회사의 강력한 재무 상태는 InvestingPro 데이터에서 더욱 명확히 드러나며, 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점에서 분석가의 CNO의 강력한 재무 상태 관찰을 뒷받침합니다. 49.75%의 1년 주가 총수익률과 52주 최고치에 근접한 거래로 CNO의 주가 성과는 시장의 긍정적인 분위기를 반영하며, 이는 RBC의 목표가 상향과 일치합니다.
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