월요일, KeyBanc Capital Markets는 Wayfair(NYSE:W)에 대한 Sector Weight 등급을 유지했습니다. 이는 업계가 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 회사가 EBITDA를 개선하고 시장 점유율을 확보할 수 있는 능력을 인정한 것입니다. Wayfair의 매출과 주당순이익(EPS)은 예상을 약간 상회했지만, 매출은 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 주목할 만한 점은 최근 업계 조사와 High Point Market의 피드백에 따르면 Wayfair가 시장 점유율을 확대하고 있다는 것입니다.
회사 경영진은 매출이 계속 압박을 받을 것으로 예상하며, 4분기에는 낮은 한 자릿수 감소를 예상하고 있습니다. 이러한 상황에도 불구하고 Wayfair는 추가적인 시장 점유율을 확보하고 잠재적인 업계 반등에 대비하기 위해 가격 정책에 투자하고 마케팅 노력을 강화하는 데 전념하고 있습니다. 이러한 전략은 시카고에 새로운 매장을 오픈하는 등 Wayfair의 더 넓은 성장 목표와 일치합니다.
KeyBanc는 2025년 상반기까지 업계를 침체시킬 것으로 예상되는 지속적인 경제적 어려움을 고려하여 Wayfair의 2025년 매출 및 EBITDA 전망을 하향 조정했습니다. 이러한 업데이트는 회사가 이전에 발표한 하반기 전망에 이어진 것으로, 역시 경제적 도전을 예상했습니다. Wayfair는 업계 환경이 연화되는 가운데 전략적 투자와 시장 점유율 확대에 계속 집중하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 홈 굿즈 전문 선도 이커머스 기업인 Wayfair는 3분기 실적 발표 이후 여러 금융 분석 기관으로부터 평가 조정을 받았습니다. BMO Capital Markets는 소비자들의 프로모션 참여 부족과 지속적인 수수료율 이니셔티브 등을 이유로 Wayfair의 목표주가를 $50.00로 하향 조정했습니다.
Mizuho는 4분기 가이던스가 혼조세를 보이고 연간 조정 EBITDA가 약 $450 million으로 하락할 가능성을 지적하며 회사의 목표주가를 $60로 낮췄습니다. Citi는 3분기 실적이 견고했음에도 불구하고 어려운 4분기가 예상된다며 목표주가를 $54로 하향 조정했습니다.
Deutsche Bank는 광고 투자 증가와 3분기 판매 단위 6% 감소를 언급하며 Wayfair의 목표주가를 $46로 낮췄습니다. 은행은 또한 가격 정책과 광고에 대한 지속적인 투자를 반영하여 2025년 조정 EBITDA 전망을 $491 million으로 수정했습니다. 반면 Evercore ISI는 목표주가를 $60로 낮추었지만 Wayfair의 개선된 펀더멘털과 규모를 강조하며 Outperform 등급을 유지했습니다.
Wayfair의 3분기 재무 결과는 전년 대비 2% 감소한 순매출과 6.1% 감소한 주문량을 보여주었지만, 평균 주문 가치는 4.4% 증가했습니다. 회사는 분기 말 $1.3 billion의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 조정 EBITDA는 $119 million을 기록했습니다.
InvestingPro Insights
최근 InvestingPro 데이터와 팁은 Wayfair의 현재 시장 위치와 재무 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $5.25 billion으로, 이커머스 홈 굿즈 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 그러나 Wayfair의 재무 지표는 KeyBanc의 신중한 전망과 일치하는 복잡한 상황을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Wayfair의 주가는 지난 주 9.63%, 지난 6개월 동안 36.86% 하락하며 상당한 타격을 받았습니다. 이러한 변동성은 기사에서 언급된 어려운 업계 상황과 일치합니다. 또한 "16명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다"는 팁은 KeyBanc가 Wayfair에 대한 전망을 조정한 결정을 뒷받침합니다.
이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 Wayfair의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출은 $11.84 billion이며, 총이익률은 30.2%입니다. 이 수치는 회사가 어려움에 직면해 있지만 상당한 매출 기반과 적절한 마진을 유지하고 있음을 시사하며, 이는 시장 점유율 확대를 위한 가격 정책과 마케팅 투자 전략을 뒷받침할 수 있습니다.
InvestingPro는 Wayfair에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 전망과 도전에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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