수요일, Berenberg는 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC:FP) (OTC: LVMUY)에 대한 커버리지를 개시하며 매수 의견과 함께 목표가 €695.00을 제시했습니다. 이 회사는 이 럭셔리 상품 기업을 업계 최고의 기업 중 하나로 꼽으며, 잠재적인 경기 순환적 도전에도 불구하고 지속적인 성장이 가능할 것으로 평가했습니다.
Berenberg의 애널리스트는 LVMH가 잘 확립된 브랜드와 자원을 활용하여 계속해서 시장 점유율을 확대할 수 있을 것이라는 자신감을 표명했습니다. 회사의 일관된 성과와 혁신이 성장 모멘텀을 유지하는 핵심 동력으로 언급되었습니다. 또한 회사의 추가 다각화 능력은 지속적인 가치 창출에 기여할 강점으로 평가되었습니다.
Berenberg는 LVMH의 미래 투자에 대한 자기자본이익률(ROE)도 긍정적으로 평가했습니다. 애널리스트의 성명은 회사의 강력한 비즈니스 모델과 미래 투자에 대한 높은 ROE 잠재력을 강조하며, 주주 가치에 대한 강한 전망을 시사했습니다.
매수 의견 개시는 LVMH의 밸류에이션이 20년 평균으로 돌아온 시점에 이루어졌습니다. Berenberg의 입장은 회사의 비즈니스 전략을 효과적으로 실행해온 강력한 실적을 바탕으로 주식의 잠재적 성과에 대해 긍정적인 시각을 나타냅니다.
새로운 목표가 €695.00은 LVMH가 계속해서 가치 창출을 주도하고 성장 약속을 이행할 것이라는 기대와 함께 Berenberg의 투자 매력도 평가를 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE가 신중한 럭셔리 섹터 전망으로 인해 여러 재무 수정에 직면했습니다. 회사의 3분기 매출은 기대에 미치지 못했으며, RBC Capital은 5% 하회를 지적했습니다.
패션 & 가죽 상품 부문은 주로 중국 본토의 수요 감소로 인해 5%의 유기적 감소를 보였습니다. LVMH는 2024년 상반기에 €41.7 billion에 달하는 2%의 완만한 유기적 매출 성장을 보고했지만, 경상 영업이익은 8% 감소한 €10.7 billion을 기록했습니다.
TD Cowen은 LVMH에 대한 매수 의견과 €700.00의 목표가를 재확인하며, 주식의 유리한 주가수익비율과 잉여현금흐름 수익률을 인용했습니다. RBC Capital, 골드만삭스, Citi, JP모건, 모건 스탠리는 모두 LVMH에 대한 목표가를 조정했으며, RBC Capital과 골드만삭스는 각각 아웃퍼폼과 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 최근 동향은 럭셔리 섹터에 대한 신중한 전망을 나타내며, Citi, JP모건, 모건 스탠리를 포함한 여러 회사들이 LVMH의 수익 추정치를 낮추었습니다. 이러한 조정에도 불구하고, LVMH는 여전히 RBC Capital의 럭셔리 섹터 내 선호 종목으로 남아있으며, 회사의 다각화된 비즈니스 모델, 규모의 이점, 장기적 잠재력을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
LVMH의 재무 지표와 시장 위치는 Berenberg의 긍정적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, LVMH는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 68.53%의 인상적인 총이익률을 자랑하며, 강력한 가격 결정력과 운영 효율성을 강조합니다. 이는 LVMH의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
회사의 주가수익비율 22.05는 투자자들이 LVMH의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 미래 성장 전망에 대한 신뢰를 반영할 수 있습니다. 또한, InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이 LVMH는 27년 연속 배당금을 유지해왔으며, 4년 연속 배당금을 인상했습니다. 이러한 일관된 배당 정책은 주주 가치 창출 능력에 대한 Berenberg의 견해를 뒷받침합니다.
LVMH가 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 Berenberg의 강세 입장을 공유하는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다. InvestingPro 제품은 LVMH에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 이 럭셔리 상품 강자를 고려하는 투자자들에게 더 많은 인사이트를 제공합니다.
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