수요일, Canaccord Genuity는 스트라이커(NYSE: SYK)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $360에서 $400로 상향 조정했습니다. 이 회사는 스트라이커의 11.9%의 보고된 성장을 포함한 3분기의 뛰어난 실적을 인정했습니다. 회사의 결과는 강력한 자본 수요와 시술 물량에 힘입어 매출과 순이익 가이던스의 상향 조정으로 이어졌습니다.
스트라이커의 정형외과 부문은 경쟁사인 Johnson & Johnson(NYSE: JNJ)의 전 세계 1.7% 성장에 비해 10.7%의 성장을 기록하며 앞섰습니다. 회사의 무릎, 고관절, 외상 및 사지 부문은 분기 동안 두 자릿수 성장을 경험했으며, 특히 고관절 부문은 예상을 뛰어넘었습니다. MedSurg & Neurotech 부문도 신경혈관 부문을 제외한 거의 모든 하위 부문에서 두 자릿수 성장을 보였습니다.
회사는 3분기에 Mako 로봇 팔 보조 수술 시스템의 전 세계 설치 수가 기록적이었으며 높은 활용률을 보였다고 강조했습니다. 성장의 일부는 렌탈에 의해 주도되었지만, 자본 장비에 대한 주문 잔량은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 스트라이커는 또한 Mako Spine, Copilot, Q Guidance 5 소프트웨어를 포함하는 새로운 척추 지원 기술 생태계의 사용을 시작했으며, 교육 목적으로 이러한 기술들을 제한된 시장 출시 상태로 유지할 계획입니다.
앞으로 스트라이커는 2025년 하반기에 미국에서 Pangea 플레이팅 시스템을 전면 출시할 예정이며, Lifepak35 제세동기에 대한 강력한 주문서를 보고했습니다. 회사의 전략은 현금 배분의 주요 방법으로 인수합병을 계속 우선시하고 있습니다.
Canaccord Genuity는 스트라이커에 대해 낙관적인 입장을 취하고 있으며, 회사가 의료기술 부문에서 고성장을 유지할 수 있는 능력과 2025년 말까지 예상되는 200 베이시스 포인트의 조정된 영업 이익률 확대를 포함한 운영 효율성 향상을 위한 다양한 전략을 언급했습니다. 이러한 요인들을 고려하여, 회사는 스트라이커 주식의 목표가를 상향 조정했습니다.
다른 최근 뉴스로, 스트라이커는 예상을 뛰어넘는 3분기 실적과 매출을 보고했습니다. 이 의료기술 회사의 조정 주당순이익은 $2.87로, 애널리스트 합의를 $0.10 상회했습니다. 분기 매출은 $54.9억으로, $53.7억의 추정치를 초과했으며 전년 대비 11.9% 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 11.5%의 유기적 순매출 증가에 기인했으며, MedSurg 및 Neurotechnology 부문이 $32억의 순매출로 12.8% 증가하며 성장을 주도했습니다.
이러한 발전에 따라 스트라이커는 2024년 연간 전망을 상향 조정했습니다. 회사는 현재 유기적 순매출 성장률을 9.5%에서 10.0%로, 조정 주당순이익을 $12.00에서 $12.10 범위로 예상하고 있습니다. 이는 이전 애널리스트 합의인 $12.01을 약간 상회하는 수준입니다.
BTIG는 스트라이커에 대해 매수 등급을 유지하고 회사의 3분기 실적에 대응하여 주식 목표가를 $383에서 $394로 상향 조정했습니다. 이 회사는 또한 스트라이커가 영업 이익률을 개선할 수 있는 기회를 강조하며, 2025 회계연도에 약 100 베이시스 포인트 이상의 잠재적 확대를 제안했습니다.
InvestingPro 인사이트
스트라이커의 강력한 실적과 낙관적인 전망은 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 9.94% 매출 성장은 기사에서 강조된 강력한 성장과 일치합니다. 또한, 같은 기간 동안 스트라이커의 13.96% EBITDA 성장은 운영 효율성과 수익성 개선을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 스트라이커가 29년 연속 배당금을 인상했음을 보여주며, 이는 성장 전략을 보완하는 주주 수익에 대한 약속을 반영합니다. 이는 회사가 현금 배분을 위해 인수합병에 초점을 맞추고 있다는 점을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 스트라이커의 주당순이익이 상승 추세에 있다는 것을 나타내며, 이는 기사에서 언급된 긍정적인 가이던스 수정을 뒷받침합니다. 이러한 인사이트와 함께 InvestingPro에서 제공하는 14개의 추가 팁은 스트라이커의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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