화요일, TD Cowen은 TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급과 함께 목표가 $50.00를 제시했습니다. 이 평가는 TG Therapeutics의 제품 Briumvi가 재발성 다발성 경화증(RMS)에 대한 경쟁력 있는 항CD20 치료제로서의 잠재력에 기반을 두고 있습니다. 분석가는 Briumvi가 2023년에 90억 달러 이상의 매출을 기록한 Ocrevus와 Kesimpta와 같은 동일 계열의 기존 제품들과 경쟁할 수 있는 잠재력이 있다고 지적했습니다.
분석가는 회사가 3분기에도 출시 모멘텀을 유지할 것으로 예상하며, 컨센서스 추정치인 7,700만 달러를 상회하는 8,500만 달러의 매출을 전망하고 있습니다. 또한, 그들은 회사의 2024년 가이던스가 자신들의 추정치인 3억 1,000만 달러에 더 가깝게 상향 조정될 가능성이 있다고 예상합니다.
분석가에 따르면, 미국 내 Briumvi의 최대 매출은 약 30억 달러에 이를 수 있습니다. 이 전망은 현재 약물의 성과와 시장 수용도를 기반으로 합니다. 그들은 또한 Briumvi에 대한 더 많은 확장 전략이 계획되어 있어 약물의 시장 성과를 더욱 촉진할 수 있다고 언급했습니다.
TD Cowen이 설정한 $50.00의 목표가는 할인된 현금흐름(DCF) 분석에서 도출되었습니다. 이 평가 방법은 TG Therapeutics의 예상 미래 현금흐름의 현재 가치를 고려하며, Briumvi의 예상 성공을 바탕으로 회사의 재무적 미래에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, TG Therapeutics는 고무적인 발전을 보고했습니다. 회사의 주력 약물인 Briumvi는 5년간의 다발성 경화증 임상시험에서 지속적인 효능을 보여주었으며, 재발 빈도가 크게 감소했습니다. 이 데이터는 유럽 다발성 경화증 치료 및 연구 위원회 연례 회의에서 공개되었습니다. 또한 회사는 2분기 Briumvi의 순매출이 7,260만 달러에 달했다고 보고하며, 연간 매출 가이던스를 2억 9,000만 달러에서 3억 달러 사이로 상향 조정했습니다.
분석가 측면에서, H.C. Wainwright는 긍정적인 임상 데이터 발표 이후 TG Therapeutics에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 마찬가지로, JP모건은 회사의 강력한 펀더멘털을 바탕으로 TG Therapeutics 주식의 목표가를 상향 조정했습니다.
회사는 또한 자사주 매입 프로그램을 실시했으며, 이는 바이오테크 투자로서의 매력을 높이는 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
TG Therapeutics의 최근 실적과 미래 전망은 TD Cowen이 제시한 긍정적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출 성장은 인상적이어서 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 1341.56%의 놀라운 증가를 보였습니다. 이러한 성장은 2024년 2분기 357.05%의 분기별 매출 증가로 더욱 강조되며, 분석가의 강력한 매출 모멘텀 기대를 뒷받침합니다.
회사의 총이익률은 92.76%로 매우 높아, 효율적인 비용 관리와 Briumvi의 잠재적으로 강력한 가격 결정력을 나타냅니다. 이러한 높은 마진은 미국 시장에서 예상되는 30억 달러의 최대 매출에 크게 기여할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 TG Therapeutics가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.23임을 강조합니다. 이는 TD Cowen의 강세 입장과 일치하며, 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
또한, 분석가들은 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했으며, 이는 긍정적인 전망을 더욱 뒷받침합니다. 회사의 지난 1년(249.86%)과 지난 3개월(22.92%) 동안의 강력한 수익률은 TG Therapeutics의 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 나타냅니다.
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