화요일, JP모건은 Goodman Group (GMG:AU) (OTC: GMGSF)에 대한 입장을 조정하여 투자의견을 '비중축소'에서 '비중확대'로 상향 조정하고 목표가를 기존 AUD32.00에서 AUD40.00로 상향 조정했습니다. 이러한 변화는 Goodman Group의 턴키 데이터 센터 프로젝트의 경제적 이점을 인정하면서 이루어졌으며, 이는 이제 회사의 개발 파이프라인에서 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
JP모건의 애널리스트는 Goodman Group의 글로벌 데이터 센터 개발 파이프라인에서 턴키 프로젝트와 파워드 셸의 예상 비율을 강조했습니다. 수정된 전망에 따르면 두 유형의 개발이 대략 동등하게 분할될 것으로 예상됩니다. 부동산과 운영 인프라를 모두 포함하는 턴키 데이터 센터는 부동산 구성 요소만 포함하는 파워드 셸보다 가치가 더 크고 완성하는 데 더 오래 걸립니다.
JP모건의 분석에 따르면 턴키 프로젝트는 파워드 셸보다 약 3배 더 가치가 있을 수 있으며 약 70%의 유사한 개발 마진을 제공할 수 있습니다. Goodman Group은 향후 2년 내에 1.6GW의 확보된 전력 파이프라인의 대부분을 시작할 것으로 예상하며, 이는 턴키 데이터 센터와 파워드 셸 간의 균등한 분배를 가정할 때 약 $30 billion의 추정 최종 가치를 창출할 수 있습니다.
애널리스트는 또한 데이터 센터 개발의 시작이 Goodman Group의 진행 중인 개발 작업을 상당히 증가시킬 것이라고 언급했습니다. 개발 이익은 일반적으로 프로젝트 완료에 가까워질수록 인식되므로, Goodman Group은 일부 대차대조표상 프로젝트를 조기에 선매각할 계획입니다. 이 전략은 향후 몇 년 동안 일관된 두 자릿수 수익 성장을 유지하기 위한 것으로, 2028 회계연도부터 예상되는 상당한 이익 증가로 이어질 것입니다.
Goodman Group은 클라우드 컴퓨팅과 더 넓은 데이터 센터 시장의 급증하는 수요로부터 이익을 얻을 수 있는 유리한 위치에 있으며, 이는 인공지능 기술의 급속한 확장에 의해 더욱 촉진되고 있습니다.
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