화요일, UBS는 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (SUNP:IN) 주식에 대한 매수 의견과 목표가 2,450.00 루피를 유지하며 신뢰를 재확인했습니다. 이러한 긍정적 전망은 Sun Pharma가 2025 회계연도 2분기에 보여준 인상적인 실적에 따른 것으로, EBITDA가 예상치를 5% 상회했고 특수 의약품 매출이 전년 대비 19% 증가했습니다.
회사의 재무적 성공은 미국 특수 의약품 부문의 분기 대비 7.5% 성장과 미국 제네릭 사업의 전 분기 대비 14% 증가라는 큰 성장에 기인합니다. 미국 제네릭 사업의 이러한 성장은 부분적으로 Revlimid의 제네릭 버전에서 발생한 높은 매출에 힘입은 것입니다.
Ilova 출시와 관련된 비용으로 인해 기타 비용이 분기 대비 45억 루피 크게 증가했음에도 불구하고, Sun Pharma는 여전히 EBITDA 예상치를 초과했습니다. 이 추가 비용은 대부분 제네릭 Revlimid에서 얻은 증분 이익으로 상쇄되었습니다.
Sun Pharma의 인도 시장 실적 또한 견고했으며, 전년 대비 11% 성장을 기록해 같은 기간 전체 시장 성장률 8%를 상회했습니다. 또한, 회사는 임상 시험 진행 속도가 예상보다 느려짐에 따라 연간 연구개발(R&D) 지출 가이던스를 기존 매출의 8-10%에서 7-8%로 하향 조정했습니다.
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