플로리다주 보카 래턴 - 금융 기술 기업 FlexShopper, Inc. (NASDAQ:FPAY)는 월요일 증권거래위원회(SEC)에 등록 신고서를 제출한 후 신주인수권 발행을 시작할 계획이라고 발표했습니다. 이번 발행을 통해 주주들은 최대 3,500만 유닛을 구매할 기회를 갖게 되며, 각 유닛은 보통주 1주와 할인된 가격으로 추가 주식을 취득할 수 있는 단기 권리 3개로 구성됩니다.
회사의 임원들과 이사들은 이번 발행에 참여할 의사를 표명했습니다. 아직 결정되지 않은 기준일에 각 기록 주주에게는 소유한 보통주 1주당 2개의 유닛 청약권이 부여됩니다. 이 권리는 무상으로 발행되며, 등록 신고서가 효력을 발생한 후 발행이 시작될 예정입니다.
FlexShopper는 이번 발행을 통해 조달된 자금으로 시리즈 2 전환우선주 90% 이상을 환매하고, 신용한도 잔액을 줄이며, 다른 결제 솔루션 기업의 잠재적 인수를 위한 자금을 마련할 계획입니다. 추가 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
이번 신주인수권 발행을 통해 청약권을 완전히 행사한 주주들은 가용성과 비례 배분에 따라 추가 유닛에 대해 초과 청약할 수 있습니다. 기준일, 청약 및 만료일, 가격 책정 등의 세부 사항은 최종 투자설명서에 제공될 예정입니다.
Moody Capital Solutions, Inc.가 이번 발행의 딜러 매니저로 선임되었습니다. FlexShopper는 만료일 이전 언제든지 어떤 이유로든 발행을 중단할 권리를 보유하고 있습니다. 이번 발행은 SEC의 등록 신고서 승인을 조건으로 하며, 투자설명서를 통해서만 이루어질 것입니다.
소비자에게 유연한 결제 옵션을 제공하는 것으로 알려진 FlexShopper는 온라인 마켓플레이스와 다양한 상인들과의 파트너십을 운영하고 있습니다. 이번 신주인수권 발행 계획은 회사의 재무 상태를 강화하고 시장 점유율을 확대하기 위한 전략의 일환입니다.
이 발표는 보도자료를 바탕으로 한 것이며, 어떤 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다. 언급된 증권은 SEC에 제출된 등록 신고서가 효력을 발생할 때까지 판매될 수 없습니다.
최근 다른 소식으로, FlexShopper, Inc.는 시리즈 2 우선주의 91%를 상당한 할인가로 환매할 계획을 발표했으며, 이는 연간 영업이익에 약 400만 달러를 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 회사는 최근 연례 주주총회에서 승인된 바와 같이 발행 가능한 보통주를 4,000만 주에서 1억 주로 확대했습니다.
법적 절차와 관련하여, FlexShopper는 Upbound Group, Inc.와 Katapult Holdings, Inc.를 상대로 자사의 특허 받은 리스-투-온 기술의 무단 사용을 주장하며 소송을 제기했습니다. Quinn Emanual Urquhart & Sullivan LLP가 대리하는 회사는 금지명령 구제와 금전적 손해배상을 모두 요구하고 있습니다.
이러한 법적 조치에도 불구하고, FlexShopper는 H.C. Wainwright로부터 매수 등급을 유지하고 있습니다. 이는 FlexShopper, Inc.를 둘러싼 최근 발전 사항들입니다. 회사의 전략적 움직임과 법적 조치는 재무 상태를 강화하고 주주들에게 가치를 제공할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
FlexShopper의 계획된 신주인수권 발행은 회사가 중요한 재무적 역동성을 경험하고 있는 시기에 이루어집니다. InvestingPro 데이터에 따르면, FlexShopper는 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안 23.81%의 인상적인 매출 성장을 보였으며, 가장 최근 분기에는 29.46%의 더욱 강력한 성장을 기록했습니다. 이러한 성장 궤도는 제안된 신주인수권 발행을 통해 재무 상태를 강화하려는 회사의 야심과 일치합니다.
매출 성장에도 불구하고, InvestingPro 팁은 FlexShopper가 "현금을 빠르게 소진하고 있다"고 지적하며, 이는 우선주 환매와 신용한도 잔액 감소를 위한 신주인수권 발행의 긴급성을 설명할 수 있습니다. 이러한 현금 소진 속도는 투자자들이 이번 발행을 평가할 때 고려해야 할 중요한 요소가 될 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 회사가 지난 12개월 동안 수익성이 없었으며, -7.17의 음의 P/E 비율을 기록했다고 강조합니다. 이러한 수익성 문제는 신주인수권 발행 수익금의 계획된 사용, 특히 회사의 시장 지위와 재무 성과를 향상시킬 수 있는 잠재적 인수에 대한 중요성을 부각시킵니다.
FlexShopper 주식이 지난 한 달 동안 52.43%, 지난 3개월 동안 45.37%의 강력한 최근 성과를 보였다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 다가오는 신주인수권 발행에 대한 투자자들의 관심을 잠재적으로 높일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 FlexShopper에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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