공조 및 냉장 솔루션 분야의 선두 기업인 캐리어가 오늘 2037년 만기의 3.625% 유로화 채권 7억5천만 유로 규모의 사모 발행 가격을 확정했다고 발표했습니다. 이번 발행은 일반적인 종결 조건을 전제로 2024년 11월 8일에 마무리될 예정입니다.
회사는 이번 채권 판매로 얻은 순수익과 가용 현금을 활용해 2025년 만기의 4.375% 유로화 채권을 전액 상환할 계획입니다. 2025년 만기 유로화 채권의 상환은 캐리어의 재무 전략의 일환이지만, 이 보고서는 해당 채권에 대한 공식적인 상환 통지는 아닙니다.
이번에 가격이 확정된 채권은 1933년 증권법에 따라 Rule 144A에 의거한 적격 기관 투자자나 Regulation S를 준수하는 미국 외 투자자에게만 제공되었습니다. 이 채권들은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로, 등록이나 등록 요건 면제 없이는 미국 내에서 판매될 수 없습니다.
한편, 캐리어는 최근 강력한 3분기 실적을 발표했습니다. 매출은 21% 증가한 60억 달러를 기록했으며, 유기적 매출은 4% 성장했습니다. 회사의 HVAC 부문 매출은 Viessmann Climate Solutions 인수에 힘입어 26% 증가했습니다. 계속영업 기준 조정 주당순이익(EPS)은 전년 대비 3% 증가한 0.77달러를 기록했습니다. 캐리어는 또한 2025년 만기 4.375% 유로화 채권에 대한 조건부 상환 통지를 발표하며, 7억5천만 유로의 잔여 채권 전액을 상환할 계획입니다.
이 상환 자금을 마련하기 위해 회사는 2037년 만기의 유로화 채권 7억5천만 유로 규모의 사모 발행을 시작했으며, 보유 현금도 함께 활용할 예정입니다. 또한, Baird는 캐리어에 대해 Outperform 등급을 유지하면서도 목표가를 88.00달러에서 86.00달러로 하향 조정했고, Oppenheimer도 Outperform 등급과 88.00달러의 목표가를 유지했습니다.
반면 Mizuho는 캐리어에 대해 Neutral 등급을 유지하며 목표가를 78달러로 설정했습니다. 마지막으로, 캐리어는 3분기에 4억 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 연말까지 10억 달러 규모의 자사주 매입을 달성할 계획입니다.
InvestingPro 인사이트
캐리어의 최근 부채 재융자 움직임은 회사의 전반적인 재무 건전성과 시장 위치와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 캐리어는 680억1천만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 건축자재 산업에서의 중요한 입지를 보여줍니다. 회사의 지난 12개월 동안 25.64%의 매출 성장률은 강력한 재무 성과를 보여주며, 이는 새로운 유로화 채권에 대해 유리한 조건을 확보하는 데 기여했을 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 캐리어가 4년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 commitment를 나타냅니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 1.03%의 배당 수익률은 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있어, 이번 재융자가 과도한 레버리지로 인한 필요성보다는 신중한 재무 전략의 일환임을 시사합니다.
캐리어의 주식이 지난 1년간 60.46%의 총 수익률을 보이며 인상적인 성과를 보였다는 점도 주목할 만합니다. 이러한 강력한 시장 성과와 회사의 견고한 재무 상태는 캐리어가 채권 시장에서 유리한 위치를 차지하게 하여, 새로운 채권에 대해 3.625%의 이자율을 확보할 수 있게 했을 것입니다.
캐리어에 대한 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 전망과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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