월요일, H.C. Wainwright는 Disc Medicine (NASDAQ: iRON)에 대해 매수 등급과 $70.00의 주가 목표를 유지했습니다. 이는 비투석 의존성 만성 신장 질환(NDD-CKD)과 빈혈 환자를 대상으로 한 헵시딘 억제 단일클론 항체(mAb) DISC-0974의 1b상 연구에서 고무적인 중간 데이터가 발표된 후입니다.
2024 ASN Kidney Week에서 공개된 데이터에 따르면, DISC-0974의 단일 투여로 환자들의 헵시딘 수치가 효과적으로 낮아졌고, 철분 동원이 증가했으며, 적혈구 생성과 헤모글로빈 수치가 상승했습니다. 이 초기 데이터는 이전에 골수섬유증(MF) 환자 치료에서 유망한 결과를 보였던 DISC-0974의 작용 기전(MOA)을 뒷받침합니다.
단일 용량 증가(SAD) 연구의 중간 결과에는 2-5기 NDD-CKD 환자들이 포함되었습니다. 환자들은 위약(n=7) 또는 다양한 용량의 DISC-0974를 피하 주사로 투여받았습니다: 28mg (n=9), 40mg (n=6), 60mg (n=60). 회사 경영진에 따르면, SAD 연구의 용량 증가는 계속 진행 중이며 90mg까지 증가할 계획입니다.
H.C. Wainwright의 매수 등급과 주가 목표 재확인은 CKD 관련 빈혈 치료에 있어 DISC-0974의 잠재력을 인정한 것입니다. 분석가의 의견은 이 긍정적인 데이터가 약물의 작용 기전에 대한 강력한 초기 검증이라고 강조했습니다.
최근 다른 소식으로, Disc Medicine은 임상 시험과 운영에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 이 생물제약 회사는 NDD-CKD와 빈혈 환자를 대상으로 한 DISC-0974의 1b상 연구에서 새로운 발견을 보고했는데, DISC-0974의 단일 투여가 환자의 헵시딘 수치를 크게 낮추고 철분 동원과 헤모글로빈 수치를 개선한다는 것을 보여주었습니다.
또한, Disc Medicine은 주요 약물 후보인 bitopertin의 2상 결과가 적혈구생성 프로토포르피린증(EPP) 치료에 유망하다고 보고했습니다.
회사는 또한 주요 인사를 임명했습니다. 제약 산업에서 20년 이상의 경험을 가진 Rahul Rajan Kaushik 박사를 최고기술책임자로, Steve Caffé 박사를 최고규제책임자로 영입했습니다.
분석가들의 의견으로는, Disc Medicine이 Jefferies로부터 매수 등급을, Wells Fargo로부터 비중확대 등급을 받았습니다. BMO Capital Markets는 전망을 수정하여 주가 목표를 $50에서 $70로 상향 조정했습니다.
또한, Disc Medicine은 Frazier Life Sciences와 Logos Capital이 주도하는 약 1억 7,800만 달러 규모의 공모주 발행을 발표했습니다. 이 자금은 bitopertin을 포함한 제품 후보들의 연구와 임상 개발을 진전시키는 데 사용될 예정입니다. 이는 Disc Medicine이 심각한 혈액 질환 치료제 개발을 계속하면서 최근 이루어진 운영상의 발전입니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Disc Medicine의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공하며, 회사의 진행 중인 임상 개발에 맥락을 더해줍니다. DISC-0974의 유망한 중간 결과에도 불구하고, InvestingPro Tips에 따르면 Disc Medicine은 현재 수익성이 없으며 올해 순이익이 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 회사가 수익성을 달성하기 전에 상당한 투자가 필요한 연구 개발에 집중하고 있다는 점과 일치합니다.
그러나 Disc Medicine이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 진행 중인 임상 시험을 지원할 수 있는 견고한 재무 기반을 시사합니다. 주가는 지난 6개월 동안 67.01%의 상당한 상승을 경험했는데, 이는 DISC-0974 연구를 포함한 회사의 파이프라인에 대한 투자자들의 낙관론을 반영합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Disc Medicine에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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