BOCA RATON, Fla. - 온라인 임대 구매 소매업체 및 결제 솔루션 제공업체인 FlexShopper, Inc. (NASDAQ:FPAY)가 오늘 Series 2 우선주의 상당 부분을 상환할 계획을 발표했습니다. 회사는 2024년 2분기 기준 약 4,300만 달러의 청산 선호도에서 50% 이상 할인된 가격으로 해당 주식의 91%를 매입할 수 있는 구매 옵션 계약을 체결했습니다.
이 계약에 따르면 구매 옵션은 1년간 유효하며, 할인율은 상환 날짜에 따라 달라집니다. 향후 12개월 이내에 지배구조 변경이 있거나 24개월 이내에 특허 합의 발표가 있을 경우 구매 가격에 따라 판매자에게 추가 지불이 필요할 수 있습니다.
FlexShopper의 CEO인 Russ Heiser는 이번 상환이 주주 가치를 높일 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 그는 이번 조치로 회사의 자본 비용을 개선하고 자본 구조를 단순화하며 약 2,300만 달러의 주식 가치를 보통주 주주들에게 이전할 수 있다고 지적했습니다. 이는 주당 약 1달러에 해당합니다. Heiser는 또한 이번 거래가 수익에 크게 기여할 것으로 예상되며, 연간 영업이익에 약 400만 달러를 기여할 것으로 예상된다고 언급했습니다.
FlexShopper가 기대하는 이점으로는 청산 선호도 가격의 실질적인 할인, 보통주 가치 증가, 수익에 대한 상당한 기여 등이 있습니다. 회사는 이번 매입으로 연간 약 400만 달러의 현물 배당금(PIK)을 절약할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 매입 거래가 완료되면 보통주 및 Series 1 우선주 주주들의 순이익에 크게 도움이 될 것으로 전망됩니다.
프로포마 가치평가 모델에 따르면, FlexShopper의 Series 2 우선주 91% 상환으로 보통주 가치가 76% 증가하고 주가가 1.28달러에서 2.25달러로 76% 상승할 가능성이 있습니다.
FlexShopper는 온라인 마켓플레이스와 판매자 파트너십을 통해 다양한 자금 조달 솔루션을 제공하며 소비자에게 유연한 결제 옵션을 제공하는 선두 기업입니다. 우선주를 상환하려는 회사의 전략적 움직임은 보도자료 성명을 바탕으로 하며 재무 상태를 강화하고 주주들에게 가치를 제공하는 것을 목표로 합니다.
최근 다른 소식으로는 FlexShopper, Inc.가 최근 연례 회의에서 승인된 바와 같이 발행 가능한 보통주를 4,000만 주에서 1억 주로 크게 늘렸습니다. 또한 회사는 Upbound Group, Inc.와 Katapult Holdings, Inc.를 상대로 특허 받은 임대 구매 기술의 무단 사용을 주장하며 법적 소송을 제기했습니다. 이 사건의 법률 대리인은 Quinn Emanual Urquhart & Sullivan LLP입니다.
더불어 FlexShopper는 이번 소송에서 금지명령 구제와 금전적 손해배상을 모두 요구하고 있습니다. 이러한 소송의 결과는 임대 구매 시장 내 기업들의 운영에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 법적 조치에도 불구하고 FlexShopper는 H.C. Wainwright로부터 매수 등급을 유지하고 있습니다. 이는 FlexShopper, Inc.를 둘러싼 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro Insights
FlexShopper (NASDAQ:FPAY)의 Series 2 우선주 상당 부분을 상환하려는 전략적 움직임은 InvestingPro 데이터가 강조하는 몇 가지 주요 재무 지표 및 트렌드와 일치합니다.
회사의 매출 성장은 주목할 만합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 23.81% 증가했으며, 분기별 성장률은 더욱 인상적인 29.46%를 기록했습니다. 이러한 강력한 매출 확대는 FlexShopper가 이와 같은 중요한 재무 구조 조정을 수행할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
또한 FlexShopper의 총이익률은 86.83%로 건강한 수준을 유지하고 있어 강력한 가격 결정력과 운영 효율성을 나타냅니다. 이러한 높은 마진은 회사에 우선주 상환과 같은 가치 향상 이니셔티브를 추진할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다.
InvestingPro Tip에 따르면 FlexShopper는 "지난 주 상당한 수익률을 기록"했으며, 데이터에 따르면 지난 주 21.71%의 가격 수익률을 보였습니다. 이러한 최근의 시장 열기는 투자자들이 주주 가치 개선을 예상함에 따라 부분적으로 주식 상환 계획 발표에 기인한 것일 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro Tip은 회사의 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"고 지적하며, 이는 FlexShopper가 재무 안정성을 손상시키지 않고 이번 상환을 실행할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
InvestingPro는 FlexShopper에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 우선주 상환과 같은 주요 기업 행동의 잠재적 영향을 평가할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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