월요일, Barclays는 Pilgrim's Pride Corporation (NASDAQ:PPC)에 대한 Equalweight 등급을 유지하며, 목표가를 $45.00로 고정했습니다. 이 회사는 Pilgrim's Pride의 매출 전망을 약간 하향 조정하여 $46억으로 예상했으며, 이는 전년 대비 5% 증가한 수치입니다.
이러한 조정은 멕시코의 환율 악화와 국내 소비 지출 감소의 부정적 영향 때문입니다. Pilgrim's Pride의 미국과 유럽 사업에 대한 전망은 각각 10%와 1%의 성장을 예상하며 변동이 없습니다.
Barclays의 분석가는 Pilgrim's Pride의 통합 성장이 전년 대비 개선된 가격과 증가된 물량에 의해 주도될 것으로 예상합니다. 특히 수익성은 더 강력한 매출 기반, 세 가지 가금류 모두에 대한 유리한 시장 조건, 그리고 전년 대비 유리한 곡물 투입으로 인해 상당한 증가가 예상됩니다.
이 회사는 Pilgrim's Pride의 조정 EBITDA가 약 80% 증가하여 $5억 8300만에 이를 것으로 예측하며, 마진은 530 베이시스 포인트 확대될 것으로 전망합니다. 매출 추정치가 낮아졌음에도 불구하고, 일관된 재무 및 세율 덕분에 하단선이 개선될 것으로 예상되어 조정 주당순이익(EPS)은 $1.43로 전망되며, 이는 이전 추정치보다는 낮지만 여전히 전년 대비 크게 높은 수준입니다.
다른 최근 소식으로, Pilgrim's Pride Corporation은 닭고기 농가의 보상을 억제하기 위해 경쟁사들과 공모했다는 혐의에 대한 반독점 소송에서 $1억의 합의금을 지불하기로 동의했습니다. 승인을 기다리고 있는 이 합의는 이 사건의 마지막 합의로, 법률 비용을 제외하고 원고에 대한 총 보상금은 $1억 6900만에 달합니다.
또한, BofA Securities는 최근 Pilgrim's Pride 주식에 대한 입장을 조정하여 등급을 Buy에서 Neutral로 변경했으며, 목표가는 $47.00로 유지했습니다. 이러한 변화는 회사 주식에 대한 신중한 전망을 반영하며, 어려운 수익성 비교와 연말로 갈수록 약해질 수 있는 계절적 요인 등의 잠재적인 역풍을 지적했습니다.
BMO Capital Markets도 의견을 제시하여 Pilgrim's Pride의 목표가를 $43.00에서 $46.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 회사의 인상적인 2분기 실적 보고서 이후 이루어졌으며, 이 보고서는 다양한 시장에서의 강력한 마진으로 인해 컨센서스 추정치 $5억 4300만을 크게 상회하는 $6억 5600만의 EBITDA를 보여주었습니다.
다른 발전 사항으로, Pilgrim's Pride는 2분기에 $13억의 상당한 현금 잔액과 전년 대비 5.8% 증가한 $46억의 순수익을 보고했습니다. 회사는 또한 시설 확장과 새로운 시장 탐색을 포함한 주요 분야에 투자하고 성장 기회를 모색할 계획입니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Pilgrim's Pride Corporation (NASDAQ:PPC)에 대한 Barclays의 낙관적인 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $109억 6000만이며, P/E 비율은 14.58로 비교적 매력적인 가치평가를 나타냅니다. 이는 PPC가 "낮은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro Tip으로 더욱 뒷받침됩니다.
Barclays의 상당한 수익성 성장 전망과 일치하여, InvestingPro 데이터는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 78.8%의 인상적인 EBITDA 성장을 보여줍니다. 이러한 강력한 성장은 지난 1년간 88.3%의 놀라운 주가 총수익률로 주식 성과에 반영되었습니다.
또 다른 InvestingPro Tip은 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"고 강조하며, 이는 Barclays의 개선된 하단선 성과 예측을 뒷받침합니다. 회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, InvestingPro는 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"와 PPC가 "적정 수준의 부채로 운영되고 있다"고 언급합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Pilgrim's Pride Corporation에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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